Personalización de tarjetas en un panel Kanban

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Con el panel Kanban, se obtiene un amplio conjunto de herramientas y un amplio conjunto de opciones de personalización. Los paneles Kanban muestran elementos de trabajo como tarjetas. Cada tarjeta corresponde a un elemento de trabajo que se usa para compartir información, realizar un seguimiento del estado y asignar trabajo. Las tarjetas enriquecidas de información proporcionan información de interés para usted y su equipo y le permiten actualizar un campo sin abrir el elemento de trabajo. Con las reglas de estilo, puede resaltar las tarjetas y las tareas en función de los criterios establecidos.

Al habilitar anotaciones, obtendrá acceso rápido a elementos de trabajo vinculados y otras características. Si no está familiarizado con el panel Kanban, consulte Conceptos básicos de Kanban.

En la tarjeta que se muestra a continuación, se han establecido las siguientes opciones para el tipo de elemento de trabajo de error:

  • Mostrar todos los campos principales: ID, Assigned To, Story Points, Tags
  • Mostrar tres campos más: Estado, Cambiado por y Fecha modificada
  • Aplicar colores de etiqueta
  • Aplicar regla de estilo para mostrar errores con Gravedad=1 como amarillo y negrita y subrayado en el campo Título
  • Habilitar anotaciones de tarea, GitHub y prueba

Card customize to show additional fields, tags, style rule, and annotations.

En la tarjeta que se muestra a continuación, se han establecido las siguientes opciones para el tipo de elemento de trabajo de error:

  • Mostrar todos los campos principales: ID, Assigned To, Story Points, Tags
  • Mostrar tres campos más: Estado, Cambiado por y Fecha modificada
  • Aplicar colores de etiqueta
  • Aplicar regla de estilo para mostrar errores con Gravedad=1 como amarillo y negrita y subrayado en el campo Título
  • Habilitación de tareas y anotaciones de prueba

Card customize to show additional fields, tags, style rule, and two annotations.

Nota:

En este artículo se aborda la personalización de un panel Kanban. Para obtener información sobre cómo personalizar un Panel de tareas, vea Personalizar los paneles de tareas de sprint.

Puede aumentar o simplificar la información que se muestra en las tarjetas. Todo depende de lo que le interese a su equipo.

  • ¿Le gusta al equipo hacer referencia a los elementos de trabajo por su identificador?
  • ¿Quieren ver estimaciones?
  • ¿Quieren resaltar los elementos de trabajo según los criterios establecidos?
  • O bien, ¿bastarán los huesos desnudos del título y la asignación?

Su mejor opción es mostrar campos en tarjetas en función de lo que su equipo hace referencia a o actualizaciones al usar el tablero Kanban. Además, agregue campos con información que puede usar para filtrar la placa.

Nota:

Puede personalizar un tipo de elemento de trabajo diferente al de personalizar la tarjeta mostrada en el panel Kanban. Para personalizar un tipo de elemento de trabajo, agregue campos, cambie el flujo de trabajo, agregue reglas personalizadas y mucho más. También puede agregar tipos de elementos de trabajo personalizados y niveles de trabajo pendiente personalizados. Para más información, consulte Personalización de un proceso de herencia.

Nota:

Puede personalizar un tipo de elemento de trabajo diferente al de personalizar la tarjeta mostrada en el panel Kanban. Para personalizar un tipo de elemento de trabajo, agregue campos, cambie el flujo de trabajo, agregue reglas personalizadas y mucho más. También puede agregar tipos de elementos de trabajo personalizados y niveles de trabajo pendiente personalizados. Para obtener más información, consulte Personalización del modelo de proceso XML local.

Requisitos previos

  • Debe tener un panel Kanban que desee configurar. Al agregar un equipo, agrega un panel Kanban para ese equipo. Para más información, consulte Acerca de los equipos y herramientas de Agile.
  • Para configurar la configuración del equipo, debe agregarse al rol de administrador de equipo o ser miembro del grupo de seguridad administradores de Project. Para agregarlo, consulte Agregar un administrador de equipo o Cambiar permisos de nivel de proyecto.
  • Los usuarios asignados acceso básico o superior pueden ejercer todas las características del trabajo pendiente y del panel.
  • Los usuarios a los que se ha asignado acceso a las partes interesadas tienen acceso limitado a las características de trabajo pendiente y de placa. Las partes interesadas pueden editar elementos de trabajo en la placa y agregar etiquetas existentes a un elemento de trabajo. No pueden agregar elementos de trabajo a un panel y no pueden actualizar los campos mostrados en las tarjetas. Para más información, consulte Acerca de los niveles de acceso.
  • Debe tener un panel Kanban que desee configurar. Al agregar un equipo, agrega un panel Kanban para ese equipo. Para más información, consulte Acerca de los equipos y herramientas de Agile.
  • Para configurar la configuración del equipo, debe agregarse al rol de administrador de equipo o ser miembro del grupo de seguridad administradores de Project. Para agregarlo, consulte Agregar un administrador de equipo o Cambiar permisos de nivel de proyecto.
  • Los usuarios asignados acceso básico o superior pueden ejercer todas las características del trabajo pendiente y del panel.
  • Los usuarios a los que se ha asignado acceso a las partes interesadas tienen acceso limitado a las características de trabajo pendiente y de placa. Las partes interesadas pueden editar elementos de trabajo en la placa y agregar etiquetas existentes a un elemento de trabajo. No pueden agregar elementos de trabajo a una placa, no pueden arrastrar y colocar elementos de trabajo para actualizar el estado o reordenar las tarjetas y no pueden actualizar los campos que se muestran en las tarjetas. Para más información, consulte Acerca de los niveles de acceso.

Opciones de personalización de tarjetas

Una vez abierto el cuadro de diálogo de Configuración para el panel Kanban, elija una de las siguientes pestañas para establecer las opciones de personalización.

Pestaña Settings

Usar para...


Agregue o quite campos de las tarjetas.
Incluye agregar el campo Primario a las tarjetas.

Agregue o quite campos de las tarjetas.

Agregue reglas de estilo para cambiar el color de la tarjeta y el estilo de título en función de los criterios de campo.

Especifique un color de etiqueta y habilite o deshabilite un color de etiqueta.

Habilite o deshabilite las anotaciones para que aparezcan en las tarjetas.

Configure cómo desea que las pruebas aparezcan y se comporten en las tarjetas.

Elija el comportamiento esperado al reordenar tarjetas en la placa.


Nota:

Cada equipo puede personalizar las tarjetas para su tablero Kanban. La configuración de la placa no se hereda de otros equipos que pueden compartir partes de rutas de acceso de área.

Secuencia de personalización de tarjetas

Antes de configurar las tarjetas, querrá asegurarse de que las siguientes tareas se completen lo antes posible. De lo contrario, verá que vuelve a visitar la configuración.

Administrador de procesos:

  1. Agregue tipos de elementos de trabajo personalizados que quiera que aparezcan en el trabajo pendiente o en el panel. Para obtener más información, consulte Agregar y administrar tipos de elementos de trabajo.
  2. Personalice los trabajos pendientes de productos y carteras para asegurarse de que todos los tipos de elementos de trabajo que quiera tener aparecerán en los trabajos pendientes y paneles. Para obtener más información, consulte Personalización de paneles de trabajos pendientes&.
  3. Personalice cada tipo de elemento de trabajo para que tenga los campos personalizados que quiera mostrar. Para más información, consulte Personalización de un flujo de trabajo.

Administrador del equipo:

  1. Reúnase con su equipo y determine cómo el equipo quiere administrar errores, de forma similar a los requisitos o las tareas.
  2. Agregue las etiquetas que quiera personalizar en las tarjetas para elementos de trabajo.
  3. Reúnase con su equipo y determine qué anotaciones deben aparecer en las tarjetas y cómo quieren configurar las pruebas insertadas.

Abrir la configuración de la placa Kanban

Si no es administrador del equipo, se agrega como uno. Solo los administradores de equipo y proyecto pueden personalizar el panel Kanban.

Puede personalizar las tarjetas que aparecen en el panel Kanban para el trabajo pendiente del producto o el trabajo pendiente de cartera, como características y epopeyas. Siga los pasos similares, pero empiece desde el trabajo pendiente de cartera correspondiente.

  1. Abra el panel Kanban.

  2. Elija el nivel de trabajo pendiente que desea personalizar.

    Open backlog level to customize.

  3. Elija el icono de engranaje para configurar el panel y establecer la configuración general del equipo.

    Open board settings for a team, vert nav.

  4. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

  1. Abra el tablero Kanban.

  2. Elija el nivel de trabajo pendiente que desea personalizar.

  3. Elija settings icon abrir el cuadro de diálogo de opciones de configuración comunes para el panel Kanban.

    Kanban board, open common configuration settings.

  4. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

Elegir los campos que aparecen en las tarjetas

Al mostrar un campo en una tarjeta, puede editar ese campo directamente en el panel sin tener que abrir la tarjeta, a menos que sea un campo de solo lectura, como los campos Cambiar por y Fecha modificada. Esta característica de actualización rápida es útil cuando necesita actualizar muchos elementos de trabajo a la vez. Por ejemplo, puede agregar estimaciones para los elementos de trabajo pendiente en el panel Kanban.

Para cambiar el título, elija el icono de lápiz en la esquina superior derecha.

Como primer paso, verá que puede determinar qué campos aparecen en cada tipo de tarjeta. Para agregar un campo personalizado, primero debe agregarlo al proceso usado para personalizar el proyecto.

Como primer paso, verá que puede determinar qué campos aparecen en cada tipo de tarjeta. Para agregar un campo personalizado, primero debe agregarlo a la definición de tipo de elemento de trabajo.

  1. En el cuadro de diálogo Configuración, elija Campos y, a continuación, un tipo de elemento de trabajo para ver toda la configuración que puede modificar. La configuración de la columna inicial es similar a la imagen siguiente.

    Aquí elegiremos Caso de usuario. Las opciones variarán en función del proceso usado para crear el proyecto y si el equipo ha elegido tratar errores como requisitos o tareas similares.

    Settings,Fields, User Story tab (Agile process)

  2. Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación de los campos que desea que aparezcan en el panel.

    Si desea que se muestren estimaciones de trabajo, active Mostrar esfuerzo. Show Effort corresponde a estos campos: Effort (Scrum), Story Points (Agile) y Size (CMMI).

  3. Para agregar un campo, elija el icono de signo más y escriba el nombre de un campo que desea agregar.

  4. Para quitar un campo, elija el icono eliminar situado junto al campo.

  5. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

Nota:

Para mostrar el título del elemento de trabajo primario, elija el campo Primario . Al elegir el título primario de una tarjeta, se abre el elemento de trabajo primario. Para cambiar el elemento de trabajo primario, abra el elemento de trabajo secundario y quite el vínculo y agregue otro elemento de trabajo primario. Puede filtrar el panel en función de los elementos de trabajo primarios, tanto si el campo Primario se agrega a las tarjetas como si no.

  1. En el cuadro de diálogo Configuración, elija Campos y, a continuación, un tipo de elemento de trabajo para ver toda la configuración que puede modificar. La configuración de la columna inicial tendrá un aspecto similar al siguiente.

    Aquí elegiremos Caso de usuario. Las opciones variarán en función del proceso usado para crear el proyecto y si el equipo ha elegido tratar errores como requisitos o tareas similares.

    Settings,Fields, User Story tab (Agile process)

  2. Coloque una marca de verificación en la casilla de verificación de los campos que desea que aparezcan en el panel.

    Si desea que se muestren estimaciones de trabajo, active Mostrar esfuerzo. Show Effort corresponde a estos campos: Effort (Scrum), Story Points (Agile) y Size (CMMI).

  3. Para agregar un campo, elija el icono de signo más y escriba el nombre de un campo que desea agregar.

  4. Para quitar un campo, elija el icono eliminar situado junto al campo.

  5. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

Definir reglas de estilo para resaltar tarjetas

Con las reglas de estilo, puede hacer que las tarjetas cambien de color cuando sus elementos de trabajo correspondientes cumplan los criterios establecidos. Aquí, resaltamos los errores de gravedad 1 haciendo que las tarjetas se muestren como amarillas.

Styling rule applied to bugs with Severity=1

Ejemplos de reglas de estilo

¿Qué reglas debe aplicar para resaltar elementos de trabajo? Estos son algunos ejemplos y sus criterios asociados.

Elementos de trabajo Criterios
Elementos de prioridad alta Priority = 1
Elementos de alto esfuerzo Effort 20 o Story Points 20
Elementos obsoletos sin cambios en los últimos 5 días Changed Date @Today-5
Title contiene una palabra clave Title Contains Yes
Errores de gravedad 1 Severity = 1 - Critical AND Work Item Type = Bug
Elementos empresariales de alto valor Business Value 50
Elementos asignados a un área de características específica Area Path Under Fabrikam Fiber\Phone
Contiene una etiqueta específica Tags Contain RTM
Tareas bloqueadas (solo proceso de Scrum) Blocked = Yes

Puede aplicar reglas de estilo para cambiar el color de las tarjetas en los paneles Kanban y los paneles de tareas.

  1. En el cuadro de diálogo Configuración, elija Estilos para especificar una regla de estilo. Elija el icono de signo más para agregar un estilo. Seleccione el color que se va a aplicar a la tarjeta y defina los criterios de la regla de estilo.

    En este ejemplo, se muestra el cuadro de diálogo Estilos del panel.

    Settings, Styles dialog.

    Siga estas reglas al crear y ordenar las reglas de estilo:

    • Los criterios que especifique funcionan de forma similar a al construir una consulta.

    • Todas las cláusulas se consideran cláusulas AND, no se admiten las cláusulas de agrupación.

    • Las reglas de tarjeta se aplican a todos los elementos de trabajo que cumplen los criterios de regla.

    • El color de la regla se aplica a los elementos de trabajo en función del orden en que se enumeran las reglas. Si agrega más de una regla de estilo, asegúrese de moverlas en el orden de mayor importancia. Arrástrelos al orden en el que quiere que se apliquen.

    • Puede habilitar y deshabilitar rápidamente una regla de estilo.

      Aquí se agrega una regla de tareas obsoletas que resalta las tareas que no han cambiado en los últimos cinco días.

      Taskboard, Style dialog, example style rule.

  2. Para copiar o eliminar una regla de estilo, elija el icono de acciones y seleccione Clonar o Eliminar.

  3. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

  1. En el cuadro de diálogo Configuración, elija Estilos para especificar una regla de estilo. Elija el icono de signo más para agregar un estilo. Seleccione el color que se va a aplicar a la tarjeta y defina los criterios de la regla de estilo.

    En este ejemplo, se muestra el cuadro de diálogo Estilos del panel.

    Settings, Styles dialog.

    Siga estas reglas al crear y ordenar las reglas de estilo:

    • Los criterios que especifique funcionan de forma similar a al construir una consulta

    • Todas las cláusulas se consideran cláusulas AND, no se admiten las cláusulas de agrupación.

    • Las reglas de tarjeta se aplican a todos los elementos de trabajo que cumplen los criterios de regla

    • El color de la regla se aplica a los elementos de trabajo en función del orden en que se enumeran las reglas. Si agrega más de una regla de estilo, asegúrese de moverlas en el orden de mayor importancia. Arrástrelos al orden en el que quiere que se apliquen.

    • Puede habilitar y deshabilitar rápidamente una regla de estilo.

      Aquí se agrega una regla de tareas obsoletas que resalta las tareas que no han cambiado en los últimos cinco días.

      taskboard, Style dialog, example style rule.

  2. Para copiar o eliminar una regla de estilo, elija el icono de acciones y seleccione Clonar o Eliminar.

  3. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

Asignar un color a una etiqueta

Antes de establecer colores de etiqueta, agregue etiquetas a los elementos de trabajo pendiente que desee resaltar con color.

  1. En el cuadro de diálogo Configuración, elija Colores de etiqueta y, a continuación, elija el icono de signo más para agregar un color de etiqueta. A continuación, seleccione la etiqueta y el color que desea que aparezcan en las tarjetas.

    Settings, Tag colors dialog (Kanban).

    Sugerencia

    Si las etiquetas no se muestran en las tarjetas, elija Campos y asegúrese de que ha activado Mostrar etiquetas.

  2. Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

Habilitar o deshabilitar una anotación

De forma predeterminada, todas las anotaciones están habilitadas que son aplicables al panel seleccionado. Estas anotaciones incluyen todos los tipos de elementos de trabajo agregados al trabajo pendiente de siguiente nivel, GitHub y Pruebas. Deshabilite esas anotaciones, que el equipo no usará o que no desea que los equipos usen para un nivel de trabajo pendiente determinado.

Al deshabilitar una anotación, también se deshabilita la característica para agregar el objeto asociado desde el panel Kanban. Por ejemplo, si deshabilita la anotación Pruebas, deshabilitará la capacidad de agregar pruebas desde la placa Kanban seleccionada actualmente.

Como se muestra en los ejemplos siguientes, las anotaciones Task y Test indican que se han definido dos tareas y pruebas para el elemento de trabajo. Deshabilite las anotaciones que el equipo no usa en la pestaña Anotaciones .

Anotaciones de tareas Probar anotaciones Sin anotaciones
Task annotations enabled. Test annotations enabled. Annotations disabled.

Para obtener más información sobre el uso de estas características, vea Agregar tareas o elementos secundarios como listas de comprobación y Agregar, ejecutar y actualizar pruebas insertadas.

Nota:

Si la colección de proyectos usa el modelo de proceso XML local para personalizar el seguimiento del trabajo, puede habilitar los tipos de elementos de trabajo que agregue a la categoría de tareas para que aparezcan como una lista de comprobación en el panel Kanban del producto. Para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte Configuración de los trabajos pendientes y paneles, Personalización de los elementos de lista de comprobación de la placa Kanban.

  1. Abra el cuadro de diálogo Configuración del panel Kanban que desea personalizar y elija Anotaciones .

  2. Compruebe esas anotaciones que desea habilitar. Por ejemplo, para habilitar tareas pero deshabilitar pruebas, active las casillas siguientes.

    Kanban board, Settings dialog, Annotations tab.

    Nota:

    GitHub anotaciones requiere Azure DevOps Server 2019 Update 1 o una versión posterior. Para obtener más información sobre cómo vincular Azure Boards elementos de trabajo a artefactos de GitHub, consulte Vinculación GitHub confirmaciones, solicitudes de incorporación de cambios y problemas para elementos de trabajo.

    Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

  1. Abra el cuadro de diálogo Configuración del panel Kanban que desea personalizar y elija Anotaciones.

  2. Compruebe esas anotaciones que desea habilitar. Por ejemplo, para habilitar tareas pero deshabilitar pruebas, active las casillas siguientes.

    Kanban board, Settings dialog, Annotations tab.

    Cuando haya terminado con los cambios, elija Guardar.

Configuración de pruebas insertadas

Puede controlar el plan de pruebas en el que se crean las pruebas insertadas que agregue a través del panel Kanban. Puede optar por crear un nuevo plan de prueba para cada prueba nueva que agregue. O bien, agregue todas las pruebas nuevas a un plan de pruebas seleccionado.

  1. Abra el cuadro de diálogo Configuración del panel Kanban (solo trabajo pendiente del producto) que desea personalizar y elija Anotaciones. Asegúrese de que la anotación test está habilitada, un requisito para configurar pruebas insertadas.

  2. A continuación, elija Pruebas y, a continuación, elija las opciones que desee. Para seleccionar un plan de prueba, elija el icono de acciones y seleccione un plan de prueba en la consulta proporcionada.

    Configure inline tests.

    En un plan de pruebas, un caso de prueba puede existir en varios conjuntos de pruebas. Por ejemplo, puede definir varios conjuntos de pruebas para cada característica de producto y los escenarios de prueba de casos de prueba entre características. El caso de prueba puede existir en el conjunto de pruebas de ambas características con las mismas configuraciones y pasos de prueba. Debido a esta configuración, el evaluador podría ejecutar el mismo caso de prueba varias veces para la misma versión del producto.

    Para evitar las redundancias que se pueden producir en este escenario, debe elegir Mostrar el mismo resultado de las pruebas en varios conjuntos en la misma casilla de plan. Cuando se activa, los puntos de prueba de la misma configuración y caso de prueba muestran el mismo resultado más reciente. Cuando el evaluador ejecuta una prueba, la salida se sincroniza con todos los demás puntos de prueba (que son del mismo elemento de trabajo Caso de prueba y la misma configuración) en la Test Plans. El evaluador puede usar el resultado y elegir no volver a ejecutar la prueba.

  3. Guarde los cambios.

  1. Abra el cuadro de diálogo Configuración para la placa Kanban (solo trabajo pendiente del producto) que desea personalizar.

  2. Elija Anotaciones y asegúrese de que la anotación de prueba está habilitada. Este es un requisito para configurar pruebas insertadas.

  3. Elija Pruebas y, a continuación, elija las opciones que desee. Para seleccionar un plan de prueba, elija el icono de acciones y seleccione un plan de prueba en la consulta proporcionada.

    Settings dialog, Tests tab (Kanban), TFS 2015.

  4. Guarde los cambios.

Apertura del plan de pruebas, conjunto de pruebas desde una tarjeta

Desde una tarjeta en el panel Kanban, puede navegar fácilmente al plan de pruebas subyacente y al conjunto de pruebas en el que se crean las pruebas. Elija el icono abrir para abrir otra pestaña del explorador en la que se muestra Probar y asociar plan de pruebas y conjunto de pruebas que controla las pruebas insertadas.

Kanban board, Card, Go to test plan