Configuración de la administración de clientes potenciales en SalesforceConfigure lead management for Salesforce

En este artículo se describe cómo configurar el sistema de Salesforce para procesar clientes potenciales a partir de las ofertas en Microsoft AppSource y Azure Marketplace.This article describes how to set up your Salesforce system to process sales leads from your offers in Microsoft AppSource and Azure Marketplace.

Nota

Marketplace no admite listas completadas previamente, como una lista de valores para el campo País.Azure Marketplace doesn't support prepopulated lists, such as a list of values for the Country field. Asegúrese de que no haya ninguna lista configurada antes de continuar.Make sure there are no lists set up before you continue. Como alternativa, puede configurar un punto de conexión HTTPS o una tabla de Azure para recibir clientes potenciales.Alternatively, you can configure an HTTPS endpoint or an Azure table to receive leads.

Configurar el sistema de SalesforceSet up your Salesforce system

  1. Inicie sesión en Salesforce.Sign in to Salesforce.

  2. Vaya a la configuración de Web-to-Lead (Web para clientes potenciales).Navigate to the Web-to-Lead settings.

    Si usa la experiencia Lighting de Salesforce:If you're using the Salesforce lighting experience

    1. Seleccione Setup (Configuración) en la página principal de Salesforce.Select Setup on the Salesforce home page.

      Configuración de Salesforce

    2. En la página Setup (Configuración), vaya a Platform Tools > Feature Settings > Marketing > Web-to-Lead (Herramientas de la plataforma > Configuración de características > Marketing > Web para clientes potenciales).On the Setup page, go to Platform Tools > Feature Settings > Marketing > Web-to-Lead.

      Web para clientes potenciales de Salesforce

    Si usa la experiencia clásica de Salesforce:If you're using the Salesforce classic experience:

    1. Seleccione Setup (Configuración) en la página principal de Salesforce.Select Setup on the Salesforce home page.

      Configuración de Salesforce clásico

    2. En la página Setup (Configuración), seleccione Build > Customize > Leads > Web-to-Lead (Compilar > Personalizar > Clientes potenciales > Web para clientes potenciales).On the Setup page, select Build > Customize > Leads > Web-to-Lead.

      Web para clientes potenciales en Salesforce clásico

    Los pasos restantes son los mismos en ambas experiencias de Salesforce.The remaining steps are the same for both Salesforce experiences.

  3. En la página Web-to-Lead Setup (Configuración de web para clientes potenciales), seleccione el botón Create Web-to-Lead Form (Crear un formulario web para clientes potenciales).On the Web-to-Lead Setup page, select the Create Web-to-Lead Form button.

  4. En Web-to-Lead Setup (Configuración de web para clientes potenciales), seleccione Create Web-to-Lead Form (Crear formulario web para clientes potenciales).On Web-to-Lead Setup, select Create a Web-to-Lead Form.

    Web-to-Lead Setup (Configuración de web para clientes potenciales) en Salesforce

  5. En Create Web-to-Lead Form (Crear un formulario web para clientes potenciales), asegúrese de que la opción Include reCAPTCHA in HTML esté desactivada y seleccione Generar.On Create a Web-to-Lead Form, make sure the Include reCAPTCHA in HTML setting is cleared and select Generate.

    Panel Create a Web-to-Lead Form (Crear un formulario web para clientes potenciales) en Salesforce

  6. Se mostrará texto HTML.You'll be presented with some HTML text. Busque el texto "oid" y copie el valor "oid" del texto HTML (solo el texto entre comillas) y guárdelo.Search for the text "oid" and copy the "oid" value from the HTML text (only the text in between quotation marks) and save it. Pegue este valor en el campo Identificador de la organización en el portal de publicación.You'll paste this value in the Organization Identifier field on the publishing portal.

    Create a Web-to-Lead Form (Crear un formulario web para clientes potenciales) en Salesforce que muestra el valor "oid" HTML

  7. Seleccione Finished (Finalizado).Select Finished.

Configurar la oferta para enviar clientes potenciales a SalesforceConfigure your offer to send leads to Salesforce

Cuando esté listo para configurar la información de administración de clientes potenciales de la oferta en el portal de publicación, siga estos pasos:When you're ready to configure the lead management information for your offer in the publishing portal, follow these steps.

  1. Inicie sesión en el Centro de partners.Sign in to Partner Center.

  2. Seleccione la oferta y vaya a la pestaña Configuración de la oferta.Select your offer, and go to the Offer setup tab.

  3. En la sección Clientes potenciales, seleccione Conectar.Under the Customer leads section, select Connect.

    Clientes potenciales

  4. En la ventana emergente Detalles de la conexión, seleccione Salesforce como Destino de clientes potenciales y, en el campo Identificador de la organización, pegue el valor oid del formulario web para clientes potenciales que creó.On the Connection details pop-up window, select Salesforce for the Lead destination and paste the oid value from the Web-to-Lead Form you created into the Organization identifier field.

    Ventana emergente Detalles de la conexión: cuadro para validar el correo electrónico de contacto

  5. En Correo electrónico de contacto, escriba las direcciones de correo electrónico de las personas de su empresa que deban recibir notificaciones por correo electrónico cuando se reciba un nuevo cliente potencial.Under Contact email, enter email addresses for people in your company who should receive email notifications when a new lead is received. Puede proporcionar varias direcciones de correo electrónico separadas con un punto y coma.You can provide multiple emails by separating them with a semicolon.

  6. Seleccione Aceptar.Select OK.

Para asegurarse de que se ha conectado correctamente a un destino de clientes potenciales, seleccione Validar.To make sure you've successfully connected to a lead destination, select Validate. Si la validación es correcta, tendrá un cliente potencial de prueba en el destino de clientes potenciales.If successful, you'll have a test lead in the lead destination.

Nota

Debe terminar de configurar el resto de las partes de la oferta y publicarla para poder recibir clientes potenciales para la oferta.You must finish configuring the rest of the offer and publish it before you can receive leads for the offer.