Procedimiento: Agrupamiento de envíos en una factura única
Si desea facturar varios envíos a la vez, utilice la función de agrupación de envíos.
Para crear una agrupación de envíos, primero debe registrar más de un envío de venta para el mismo cliente en la misma divisa. Dicho de otro modo, debe haber rellenado dos o más pedidos de venta y haberlos registrado como enviados pero no facturados. Para agrupar envíos deberá activar la casilla de verificación Fact. automática de la ficha desplegable Envíos de la ficha del Cliente.
Para agrupar envíos de forma manual en una factura única
Seleccione el icono
, escriba Facturas venta y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.Seleccione la acción Nuevo. Para obtener más información, vea Procedimiento: Facturar ventas.
En el campo Venta a-N.º cliente, introduzca el cliente que recibirá la factura de los productos enviados.
En la ficha desplegable Líneas, elija la acción Traer líns. recep.
Seleccione la línea del envío que desee incluir en la factura:
- Para insertar todas las líneas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.
- Para insertar líneas concretas, selecciónelas y haga clic en Aceptar. Puede utilizar la tecla Ctrl para seleccionar varias líneas no secuenciales.
Si se ha seleccionado una línea de envío incorrecta o desea volver a empezar, sólo tiene que eliminar las líneas de la factura y volver a ejecutar la función Traer líneas alb. venta.
Para registrar la factura, elija la acción Registrar.
Para agrupar envíos de forma automática en una factura única
- Seleccione el icono , escriba Fact. automática... y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. Se abre la ventana de solicitud de trabajo por lotes.
- Rellene los campos según sea necesario. Seleccione un campo para obtener una breve descripción del campo o el enlace a información adicional.
- Seleccione la casilla de verificación Registrar facturas.
- Elija el botón Aceptar.
Nota
Deberá registrar las facturas manualmente si no se ha activado la casilla de verificación Registrar facturas en el trabajo por lotes.
Eliminar pedidos de venta abiertos después del registro de envío combinado
Cuando se agrupan envíos en una factura y se registran, se crea una factura de venta registrada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido de venta o pedido abierto de venta de origen se actualiza en función de la cantidad facturada.
Al facturar envíos de esta forma, los pedidos a partir de los cuales se registraron los envíos siguen existiendo, aunque se hayan enviado y facturado por completo.
- Seleccione el icono , escriba Eliminar ped. venta fact... y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
- Especifique en el campo de filtro Nº. que pedidos de venta desea eliminar.
- Elija el botón Aceptar.
También puede eliminar los pedidos de venta individuales manualmente.
Repita las tareas 1 a 3 para cualquier otro documento asignado, como pedidos abiertos de ventas.