Procedimiento: Enviar documentos por correo electrónico.

Para comunicar el contenido de documentos empresariales rápidamente a sus socios, por ejemplo la información de pagos en los documentos de venta a los clientes, puede usar la función de Informe personalizado para definir el contenido específico de un documento que se insertará en el cuerpo del correo electrónico automáticamente. Para obtener más información, vea Administrar diseños de informes y documentos.

Para activar los correos electrónicos en Dynamics NAV, inicie la guía de configuración Configurar correo electrónico en la página principal.

Puede enviar por correo electrónico prácticamente todos los tipos de documento como archivos adjuntos en el mensaje directamente desde la ventana que muestra el documento. Además del archivo adjunto, puede configurar contenido específico de un documento en el cuerpo del correo electrónico con la información principal de ése documento, precedida por el texto estándar que saluda al destinatario del correo e introduce el documento en cuestión. Para ofrecer a sus clientes el pago de las ventas de forma electrónica usando un servicio de pago, como por ejemplo PayPal, puede disponer también de su información y su hipervínculo en el cuerpo del correo.

A partir de todos los documentos soportados, se inicia el envío del correo seleccionando la acción Enviar en los documentos registrados, o la acción Registrar y enviar en los documentos no registrados.

Si el campo Correo electrónico en la ventana Enviar documento a se establece en Sí (Mensaje para configuración), se abre la ventana Enviar correo electrónico rellenada previamente con el contacto en el campo Para: y el documento adjunto es un archivo PDF. En el campo Cuerpo, puede introducir tanto el texto manualmente como disponer del campo rellenado con un contenido específico de un documento en el cuerpo del correo electrónico que ha configurado.

El procedimiento siguiente describe cómo configurar el informe Ventas - Factura para usarlo como contenido específico en el cuerpo del correo cuando envíe las facturas de venta registradas.

Para configurar un documento específico en el cuerpo de un correo electrónico para las facturas de venta

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Selección informes ventas y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

  2. En la ventana Informe selección - ventas, en el campo Uso, seleccione Facturar.

  3. En una línea nueva, en el campo Id. informe, seleccione, por ejemplo, informe estándar 1306.

  4. Seleccione la casilla Usar para el cuerpo del correo electrónico.

  5. Elija el campo Código de diseño del cuerpo del correo electrónico y seleccione una plantilla en la lista desplegable.

    Las plantillas de informes definen tanto el estilo como el contenido del cuerpo del correo, incluyendo el texto estándar que precede la información principal del documento. Puede ver todos los diseños de informe disponibles si elige el botón Seleccionar de la lista completa en la lista desplegable.

  6. Para ver o editar el diseño en el que se basa el cuerpo del correo electrónico, seleccione el diseño en la ventana Diseños de informe personalizados y, a continuación, elija la acción Editar diseño.

  7. Si desea ofrecer a sus clientes el pago de las ventas de forma electrónica puede configurar el servicio de pago relacionado, como por ejemplo PayPal y, a continuación, puede disponer también de su información y su hipervínculo en el cuerpo del correo. Para obtener más información, consulte Procedimiento: Permitir pagos de cliente a través de PayPal.

  8. Elija el botón Aceptar.

Ahora bien, cuando selecciona, por ejemplo, la acción Enviar en la ventana Factura venta reg., el cuerpo del correo electrónico contendrá la información del documento del informe 1306 precedida por el texto estándar siguiendo el diseño de informe que seleccionó en el paso 5.

El procedimiento siguiente describe cómo enviar una factura de ventas registrada como un mensaje de correo electrónico con un documento adjunto en formato PDF y con un contenido específico en el cuerpo del correo.

Para enviar documentos por correo electrónico

  1. Seleccione el icono Buscar página o informe, escriba Facturas de ventas registradas y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

  2. Seleccione la factura de ventas registrada relevante y, a continuación, elija la acción Enviar. Se abre la ventana Enviar documento a.

  3. en el campo Correo electrónico seleccione Sí (Mensaje para configuración). Para obtener más información, vea Procedimiento: Configurar los perfiles de envío de documentos.

  4. Elija el botón Aceptar. Se abre la ventana Enviar correo electrónico.

  5. En el campo Para: introduzca una dirección de correo electrónico válida. El valor predeterminado es la dirección de correo electrónico del cliente.

  6. En el campo Asunto, escriba un texto descriptivo del asunto. El valor predeterminado es el nombre del cliente y el número de factura.

  7. En el campo Archivo adjunto, se adjunta la factura generada de forma predeterminada como un archivo PDF. Seleccione el botón de búsqueda para abrir el archivo o para adjuntar otro.

  8. En el campo Cuerpo, escriba un mensaje breve al destinatario.

    Si se configura el contenido específico de un documento en el cuerpo del correo electrónico en la ventana Informe selección - Ventas, el campo Cuerpo se rellena automáticamente. Para obtener más información, vea "Para configurar un contenido específico de un documento en el cuerpo del correo electrónico para las facturas de venta" en este tema.

  9. Haga clic en el botón Aceptar para enviar el correo electrónico.

Nota

Si no desea especificar la configuración del correo electrónico cada vez que envíe un documento, puede seleccionar la opción Sí (Usar configuración predeterminada) en el campo Correo electrónico en la ventana Enviar documento a. En ese caso, la ventana Enviar correo electrónico no se abrirá. Consulte el paso 4. Para obtener más información, vea Procedimiento: Configurar los perfiles de envío de documentos.

Consulte también

Administrar diseños de informes y documentos
Configurar el correo electrónico
Facturación de ventas
Trabajar con Dynamics NAV