Preparación: preparar su organización

Para la adopción empresarial y los directores de ventas

Descubra recursos para ayudar a su organización a adoptar Dynamics 365 Sales.

Desarrolle un plan de adopción de éxito

Utilice estos recursos de adopción para guiarle en su recorrido de transformación digital:

• Guía de adopción

• Lista de comprobación de adopción

• Libro de planificación de adopción

• Guía de campeones

• Guía de miembros del equipo

Nota

• Vea la guía de adopción completa para obtener más información.
• Entienda por qué la gestión de cambios es fundamental para el éxito de su transformación digital de Dynamics 365.

Configurar Dynamics 365 Sales

Implemente de manera eficaz Dynamics 365 Sales para configurar su organización para el éxito:

• Configurar Dynamics 365 App for Outlook

• Crear usuarios y asignar roles de seguridad

• Crear una plantilla de equipo para controlar los derechos de acceso de los equipos creados automáticamente

• Roles de seguridad y privilegios

• Crear o editar unidades de negocio

• Configurar zonas de ventas para organizar los mercados empresariales

Nota

Explore la guía del director de ventas completa para Dynamics 365 Sales.

Personalice Dynamics 365 para su organización

Vea qué puede hacer Microsoft Power Platform por su organización:

• Proporcione a todos los usuarios los recursos que necesitan para crear aplicaciones

• Automatice los procesos manuales para mejorar la eficiencia

• Visualice y comparta datos en la oficina o mientras viaja

Módulos de aprendizaje autoguiados

Incorpore Dynamics 365 Sales a su propio ritmo mediante los módulos autoguiados de Learn:

• Dynamics 365 Sales

• Trabajar con Dynamics 365 Sales

Nota

Para explorar otros roles y contenidos, consulte Información general sobre el marco de adopción de Dynamics 365 Sales.