Explorar la interfaz de usuario
Puede acceder a Dynamics 365 Customer Insights - Data en la URL siguiente: https://home.ci.ai.dynamics.com/.
La página Inicio le guía a través del proceso de configuración de las funciones clave y proporciona una descripción general de los segmentos, las medidas y los datos de enriquecimiento. La página de inicio predeterminada muestra cómo obtener información en minutos agregando datos en un solo archivo.
Si tiene varias fuentes de datos, seleccione Guía paso a paso.
Panel lateral izquierdo
Use el panel izquierdo para navegar entre diferentes áreas de Customer Insights - Data.
Encabezado de la aplicación
El selector Entorno muestra el entorno en el que trabaja y le permite crear o administrar entornos como un administrador.
El icono de la cara sonriente es el control Comentario. Selecciónelo para contarnos su experiencia. Estamos escuchando activamente sus comentarios y le agradecemos de antemano que nos haga saber lo que le gusta y cómo podemos mejorar.
El control Ajustes, representado por un icono de engranaje, le permite recopilar detalles de la sesión y configurar Configuración global para su perfil de Microsoft 365.
Opciones de Ayuda, visualizadas con un icono de signo de interrogación, proporcionan enlaces de ayuda contextual y otros recursos útiles.
Su foto de perfil abre el Gerente de cuentas para su perfil de Microsoft 365. Seleccione Mi cuenta para administrar su configuración personal.
Introducción a Customer Insights
Las tarjetas que aparecen en la página Inicio dependen de la selección de Obtener información en minutos o Guía paso a paso.
Obtenga información en minutos
Nota
Actualmente esta característica está disponible para clientes de Estados Unidos solamente.
Esta sección contiene una tarjeta para cargar un solo archivo y recibir información automática y luego una tarjeta para agregar conexiones para activar esa información. Seleccione Agregar datos para cargar su archivo. Una vez que se cargan los datos y se genera información, como segmentos y medidas, seleccione Agregar conexiones para conectar sus servicios favoritos. Por ejemplo, exporte los datos a Facebook para usarlos en las redes sociales.
Guía paso a paso
Esta sección contiene tarjetas que lo ayudan a recorrer el proceso de configuración de su entorno.
- La tarjeta Agregar datos lo ayuda con la importación de datos. Customer Insights - Data admite varias opciones para traer datos sobre sus clientes. Seleccione Agregar fuentes de datos para empezar.
- Una vez que la importación de datos inicial se completa con éxito, puede usar la tarjeta Unificar datos para armonizar los datos y crear perfiles de clientes unificados de fuentes dispares.
- Con los perfiles de clientes unificados, es hora de revisar las opciones de Analizar datos y obtener información adicional. Pruébelo para crear medidas comerciales para realizar un seguimiento de los KPI, definir segmentos para llegar a audiencias específicas o configurar predicciones con la ayuda de la IA.
- Ahora que los datos de sus clientes están importados, unificados y perfectamente estructurados, puede utilizar nuestros varios destinos de exportación para tomar medidas sobre los datos. Seleccione Agregar conexiones para conectar tus servicios favoritos. Por ejemplo, exporte los datos a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para crear campañas de marketing y crear recorridos de clientes.
Sección La información de su cliente
Segmentos muestra grupos de clientes según los atributos demográficos, de comportamiento o transaccionales que haya definido. La creación de segmentos le ayuda a agrupar su base de clientes y orientar mejor sus actividades comerciales.
Medidas empresariales muestra iconos con los indicadores clave de rendimiento (KPI) que haya definido. Por ejemplo, la probabilidad promedio de que un cliente abandone o el gasto promedio en línea por cliente.
Enriquecimientos enumera los resultados de las ejecuciones de enriquecimiento que se completaron recientemente. Los enriquecimientos agregan información sobre su base de clientes. Por ejemplo, comprendiendo los intereses y las marcas por las que tienen afinidad.