Ver y editar en Excel desde Business Central

Con las páginas que muestran una lista de registros en filas y columnas, como una lista de clientes, órdenes de venta o facturas, también puede ver los registros mediante Microsoft Excel. Para ello, tiene dos opciones. Puede seleccionar la acción Abrir en Excel o la acción Editar en Excel en la página. Las diferencias entre las dos acciones son las siguientes:

Abrir en Excel

  • Con esta acción, Excel respeta los filtros de la página que limita los registros que se muestran. Esto significa que el libro de Excel contendrá las mismas filas y columnas que aparecen en la página de Business Central.

  • Puede realizar cambios en los registros en Excel, pero no puede volver a publicar los cambios en Business Central. Solo puede guardar los cambios en el archivo de Excel en su ordenador.

  • Esta acción funciona tanto en Windows como en macOS.

Nota

Por Business Central local, la acción Abrir en Excel está disponible de forma predeterminada. Sin embargo, si configura Business Central local para editar datos en Excel, la acción Abrir en Excel se reemplaza por la acción Editar en Excel.

Editar en Excel

  • Con esta acción, Excel respeta la mayoría de los filtros de la página que limitan los registros que se muestran. Esto significa que el libro de Excel contendrá casi los mismos registros y columnas.

  • La ventaja de la acción Editar en Excel es que le permite realizar cambios en los registros en Excel y luego publicarlos de nuevo en Business Central.

  • Solo funciona en Windows; en macOS, no.

  • Puede cambiar la compañía con la que está trabajando. Para hacerlo, seleccione el icono Opciones Opciones de complemento de Excel en el panel Complemento de Excel y luego seleccione la compañía en el campo Empresa.

    Importante

    Al cambiar de compañía, asegúrese de que el campo Entorno no está vacío. Si es así, configúrelo en una de las opciones disponibles; de lo contrario, el complemento no funcionará correctamente.

Si realiza cambios en el complemento, debe volver a cargarlo para actualizar la conexión. Para recargar, use el menú del complemento de Excel en la esquina superior derecha del complemento.

Nota

Para Business Central local, la acción Editar en Excel solo está disponible si el administrador ha configurado el complemento de Excel y solo está disponible para el cliente web. Para los administradores: si desea aprender cómo instalar el complemento de Excel, consulte Configuración del complemento de Excel para editar datos de Business Central.

Consulte las diferencias entre las opciones



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