Configurar SII para informes de IVA en la versión en español

Artículo
05/09/2023

Business Central admite los requisitos del SII españoles para la declaración del IVA (suministro de información inmediato).

Habilitar el módulo SII en la versión en español de Business Central

Seleccione el icono , escriba Configuración de SII y luego seleccione el enlace relacionado.
En la ficha desplegable General, seleccione el campo Habilitado.

El campo Habilitado se selecciona automáticamente si importa un certificado en el campo Código de certificado en la ficha desplegable Certificado.
En el campo Fecha operación, especifique si desea utilizar la fecha registro o la fecha de emisión del documento como fecha de operación en el archivo XML que se envía a través del SII.
Si desea enviar documentos en lotes, seleccione el campo Habilitar envío de lotes. Si habilita envíos por lotes de documentos, puede enviar documentos por lotes de forma manual o automática. Para el envío automático por lotes, los documentos se transfieren a la página Historia SII en estado Pendiente cuando los registra. Luego, cuando se alcanza o supera el valor umbral, los documentos se envían por lotes. Obtenga más información en la sección Umbral de envíos de lotes de proyectos.

Si no habilita los envíos por lotes, cada documento se envía cuando lo registra y el resultado se muestra en la página Historial SII.
Configure los otros campos, importe un certificado válido y especifique los puntos finales relevantes con la URL de destino. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Umbral de envíos de lotes de proyectos

Si desea utilizar el envío automático por lotes, el campo Umbral de envío de lotes de proyectos especifica el número de umbral de documentos con el estado Pendiente y eso activará un envío automático por lotes.

Importante

Los campos Habilitado y Envíos de lotes habilitados deben seleccionarse para que el valor de umbral tenga efecto.

Si el umbral se establece en cero (0), los documentos se enviarán cuando se registren.

Si el umbral se establece en uno o más, los documentos se envían automáticamente en lotes. Si el número de entradas pendientes supera el valor del umbral, todas las entradas pendientes se envían automáticamente.

Siempre puede enviar documentos manualmente que tienen un estado Pendiente seleccionando Reintentar o Reintentar todo de la página Historial SII.

Especificar clientes sin NIF registrado en la AEAT

Si el NIF de un cliente aún no está registrado en la base de datos de la AEAT, se rechazará la presentación de documentos. En este caso, puede seleccionar la opción No está en la AEAT y volver a enviar el documento.

Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
Elija el cliente relevante para abrir la Ficha de cliente.
Seleccione el campo No está en la AEAT.

Establecer exenciones de IVA

Para indicar las exenciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el esquema SII, puede seleccionar un código de exención para una cláusula del IVA en la página Cláusulas de IVA o bien crear una nueva cláusula que se corresponda con la exención y elegir el código adecuado en el campo Código de excepción SII.

Importante

Los valores predeterminados se proporcionan para cubrir escenarios estándar. Su negocio y el tipo de transacciones comerciales y cualquier personalización que pueda tener pueden requerir que seleccione un valor diferente para cumplir con los requisitos de presentación de informes bajo el SII.

Para habilitar la presentación de informes en los escenarios No sujeto a impuestos debido a reglas de localización, establezca la Ficha config. registro IVA correspondiente en la página Config. grupos registro IVA seleccionando la opción en el campo No es un tipo imponible. Para asegurar que funciona Config. grupos registro IVA de esta manera, el valor del campo % IVA debe ser igual a 0 (cero).

Cuando contabiliza el documento y el IVA está configurado con el campo No es un tipo imponible activo, este campo junto con el campo Mov. IVA creará un nuevo No es un movimiento imponible que tiene detalles sobre esta exención de impuestos.

Informes de IVA basados en exención del IVA

El informe Calc. y registrar liq. IVA procesa No son movimientos imponibles de manera similar a Movimientos de IVA. Puede publicar algunos documentos con No imponible seleccionado por un período específico para tres movimientos Config. grupos registro IVA diferentes no imponibles y ejecutar el informe Proceso Calc. y registrar liq. IVA. La sección No imponible se imprimirá debajo de la sección Movimientos de IVA del informe.

Si decide cerrar algunos movimientos para Config. grupos registro IVA, el sistema cierra automáticamente No son movimientos imponibles que están conectados con este Mov. IVA. Si ejecuta el informe Calc. y registrar liq. IVA , se muestran todos los demás movimientos, pero sin incluir lo movimientos liquidados para el mismo período.

Nota

Puede generar la Declaración de IVA en la página Declaraciones de IVA. Seleccione Vista previa en la página Declaraciones de IVA para ver el resultado de la opción Incluye movs. IVA = Abierto. Esta opción también funciona para No son movimientos imponibles. La impresión del informe Declaración de IVA también es compatible con la opción Incluir movimientos IVA para los mismos valores (Abierto, Cerrado y Abierto y cerrado) tanto para Movimientos IVA como para No son movimientos imponibles.

Consulte también .

SII - Tipos de factura y notas de abono en documentos de compra y venta
Funcionalidad local para España

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