Compra

Cree una factura o un pedido de compra para registrar el coste de las compras y para realizar el seguimiento de los pagos. Si necesita controlar un inventario, las facturas de compra también se utilizan para actualizar dinámicamente los niveles de inventario para que pueda minimizar sus costes de inventario y proporcionar un mejor servicio al cliente. Los costes de compra, incluidos los gastos del servicio, y los valores de inventario resultantes del registro de las facturas de compra contribuyen a las cifras de ganancias y otros KPI financieros en el área de trabajo.

Debe usar pedidos de compra si el proceso de compra requiere que registre recibos parciales de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque el proveedor no disponía de la cantidad total. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como envío directo, deberá usar también pedidos de compras. Para obtener más información, vea Realizar envíos directos. En todos los demás aspectos, los pedidos de compra funcionan de la misma forma que las facturas de compra.

Puede crear facturas automáticamente mediante el servicio OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para convertir facturas PDF de sus proveedores en documentos electrónicos, que se convierten en facturas de compra mediante un flujo de trabajo. Para usar esta funcionalidad, primero debe registrarse en el servicio OCR y, a continuación, realizar algunas configuraciones. Para obtener más información, vea Procesar documentos entrantes.

Los productos pueden ser productos de inventario y servicios. Para obtener más información, vea Registrar nuevos productos.

Para todos los procesos de compra, puede introducir un flujo de trabajo de aprobación, por ejemplo, para requerir que el administrador de contabilidad apruebe las compras grandes. Para obtener más información, vea Usar flujos de trabajo de aprobación.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los temas que las describen.

Para Vea
Cree una factura de compra para registrar el contrato con un proveedor para comprar productos según términos de entrega y pago determinados. Registrar compras
Cree una oferta de compra para reflejar una solicitud de oferta del proveedor, que puede convertir posteriormente en un pedido de compra. Solicitar presupuestos
Crear una factura de compra para todas las líneas en una factura de venta o las seleccionadas. Comprar productos para una venta
Conozca lo que sucede cuando se registran documentos de compra. Registrar compras
Realice una acción en una factura de compra registrada sin abonar para crear automáticamente un abono y para cancelar la factura de compra o regenerarla para poder hacer correcciones. Corregir o cancelar facturas de venta sin abonar
Cree un abono de compra para revertir una factura de compra registrada específica para reflejar qué productos se están devolviendo al proveedor y qué importe de pago se cobrará. Procesamiento de devoluciones de compra o cancelaciones
Prepárese a facturar varios albaranes del mismo proveedor una vez combinándolos en una factura. Agrupar albaranes en una factura única
Convertir, por ejemplo, facturas electrónicas de sus proveedores a facturas de compra en Business Central. Recibir y convertir documentos electrónicos
Aprenda cómo Business Central calcula cuando se debe solicitar un producto para recibirlo en una fecha determinada. Cálculo de la fecha de compras
Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo proveedor. Combinar registros duplicados
Administrar el compromiso a un proveedor para comprar grandes cantidades entregadas en varios envíos a lo largo del tiempo. Trabajar con pedidos abiertos de compra

Números de documento externo

En los documentos de compra y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del proveedor. Utilice este campo para registrar el número que el proveedor asignó al pedido, la factura o el abono. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada del diario mediante este número.

El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de compras y pagos especifica si es obligatorio especificar un número de documento externo en las siguientes situaciones:

  • En los campos N.º factura proveedor, N.º pedido proveedor o Nº abono proveedor en una cabecera de compra.

  • En el campo Nº documento externo de una línea del diario general, en la que el campo Tipo documento está establecido en Factura, Abono o Documento de interés y el campo Tipo de cuenta está establecido en Proveedor.

Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura, abono o el tipo de línea del diario cuyo valor en el campo Tipo mov. sea "Cliente" sin haber insertado previamente un número de documento externo.

El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo al navegar por los asientos de los movimientos de proveedores.

Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en líneas del diario.

Consulte también

Configurar compras
Permite registrar nuevos proveedores
Administrar pagos
Administrar proyectos
Trabajar con Business Central
Funciones empresariales generales

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Nota

¿Puede indicarnos sus preferencias de idioma de documentación? Realice una breve encuesta. (tenga en cuenta que esta encuesta está en inglés)

La encuesta durará unos siete minutos. No se recopilan datos personales (declaración de privacidad).