Configurar perfiles de envío de documentos

Puede configurar cada cliente con un método preferido para enviar documentos de venta, de modo que no tenga que seleccionar una opción de envío cada vez que elija la acción Registrar y enviar.

En la página Perfiles de envío de documentos, puede establecer diferentes perfiles de envío que puede seleccionar del campo Perfil de envío de documentos de una ficha de cliente. Puede seleccionar la casilla de verificación Predeterminado para especificar que el perfil de envíos de documentos sea el perfil predeterminado para todos los clientes, en que el campo Perfil de envío de documentos se rellena con otro perfil de envío.

Cuando elige la acción Registrar y enviar en un documento de venta, el cuadro de diálogo Registrar y enviar confirmación muestra el perfil de envío usado, tanto el configurado para el cliente como el predeterminado para todos los clientes. En el cuadro de diálogo puede cambiar el perfil de envío para el documento de venta. Para obtener más información, vea Facturar ventas.

Para configurar un perfil de envío de documentos

1. Elija el icono , escriba Perfiles de envío de documentos y luego elija el enlace relacionado.
2. En la página Perfiles de envío de documentos, elija la acción Nuevo.
3. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para especificar un perfil de envío en una ficha cliente

1. Elija el icono , escriba Clientes y luego elija el enlace relacionado.
2. Abra la ficha del cliente para el que desea configurar un perfil de envío.
3. En el campo Perfil de envío de documentos, seleccione un perfil que haya configurado como se describe en el procedimiento anterior.

Consulte también

Configuración de ventas
Ccial
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