Crear ofertas de servicio

Puede pensar en ofertas de servicio como base para los pedidos de servicio. De hecho, son casi idénticos. Ambos contienen información como quién es el cliente, el tipo de pedido, el producto que requiera servicio, información sobre facturación y sobre el envío, e información acerca del proyecto de servicio real.

Puede utilizar una oferta de servicio como borrador de un pedido de servicio y, más adelante, convertir la oferta en un pedido de servicio.

Para crear una oferta de servicio

1. Elija el icono , escriba Ofertas de servicio y luego elija el enlace relacionado.
2. Cree una oferta de servicio nueva.
3. En el campo N.º, introduzca un número para la oferta de servicio. Si ha configurado números de serie para ofertas de servicio en la página Config. gestión servicio, también puede seleccionar Entrar para seleccionar el siguiente número de oferta de servicio disponible.
4. En el campo Nº cliente, seleccione el cliente pertinente de la lista.

Nota

Los campos del cliente se rellenan automáticamente con información de la pestaña Cliente. Si una pestaña Cliente no existe para el cliente y ha configurado una plantilla de cliente, podrá crear el cliente que figura en la oferta del servicio. Rellene los campos relevantes y, a continuación, seleccione la acción Crear cliente.

5. Dependiendo de la configuración de la ficha desplegable Campos obligatorios de la página Configurar gestión servicios, puede que necesite rellenar el campo Tipo pedido de servicio y el campo Código de vendedor.
6. Rellene las líneas de producto de servicio.
7. Registre los costes previstos en las líneas de servicio.

Consulte también

Crear pedidos de servicio
Trabajar en tareas de servicio

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