Importar datos (todos los tipos de registro) de varios orígenes
La importación de datos suele ser la primera tarea importante que debe realizar después de haber instalado aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Puede importar datos de varios orígenes y sistemas de datos en las columnas estándar y personalizadas de la mayoría de las tablas de negocio y personalizadas. Puede incluir datos relacionados, como notas y datos adjuntos. Para garantizar la integridad de los datos, puede habilitar la detección de duplicados que impide importar registros duplicados. Más información: Detectar datos duplicados. Para obtener escenarios más complejos de importación de datos, puede escribir código con el servicio web de importación de datos. Más información: Importar datos.
Esta configuración está en el Centro de administración de Microsoft Power Platform. Vaya a Entornos> [seleccione un entorno] >Configuración>Administración de datos>Asistente para la importación de datos.
Los pasos previos a la importación de los datos incluyen:
Preparar los archivos de datos de origen en uno de los siguientes formatos: valores separados por comas (.csv), hoja de cálculo de XML 2003 (.xml) XML, comprimido (.zip) o archivos de texto. Puede importar datos de un archivo de origen o de varios archivos de origen. Un archivo de origen puede contener datos para un tipo de tabla o varios tipos de tabla.
Preparar asignaciones de datos para asignar los datos contenidos en el archivo de origen a los campos de registro. Debe asignar cada columna del archivo de origen a un campo apropiado. Los datos sin asignar no se importan. Más información: Seleccionar una asignación de datos
Hay varias formas de importar datos:
Nota
Recomendamos limitar de su importación a 20K filas o menos.
Para importar grandes volúmenes de datos, se recomienda una forma programática, como la más eficaz. Al importar datos mediante programación, logra funcionalidades adicionales que no están disponibles al usar otros métodos de importar datos. Estas capacidades avanzadas incluyen la visualización de datos de origen almacenados, el acceso a los registros de errores y la creación de asignaciones de datos que incluyan la asignación de transformaciones complejas, como concatenación, división y reemplazo. Vea Importar datos.
Para trabajos más pequeños de importación, puede usar la herramienta Asistente para la importación de datos que se incluye en la aplicación web.
Nota
En el Asistente para la importación de datos, el tamaño máximo de archivo de los archivos .zip es de 32 MB; para los otros formatos de archivo, es de 8 MB.
Con el Asistente para la importación de datos, puede especificar la opción "Asignar automáticamente". El asistente asigna automáticamente todos los archivos y encabezados de columna con campos y tipos de registro si:
- Los nombres de archivo coinciden exactamente con el nombre para mostrar del tipo de registro.
- los encabezados de columna del archivo que se está importando coinciden exactamente con los nombres para mostrar de los campos del registro.
Para agregar los datos de un registro individual, la forma más rápida es usar Creación rápida de la barra de navegación o Nuevo del formulario de la tabla.