Información importante para clientes de CRM Online

Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.x

Importante

Descargue lo siguiente para información de actualización actual:

Microsoft presenta Dynamics 365 for Customer Engagement, la siguiente generación de aplicaciones empresariales inteligentes que permite que su organización crezca, se desarrolle y transforme para satisfacer las necesidades de los clientes y para capturar nuevas oportunidades. Como resultado, Microsoft presentó nuevos planes para clientes el 1 de noviembre de 2016, que son similares, pero no idénticos al plan actual.

La retirada del plan de Dynamics CRM Online existente se hizo efectiva el 1 de noviembre de 2016. Sin embargo, si tiene una suscripción actual, este cambio no le afectará inmediatamente. Como administrador global, recibirá actualizaciones de correo electrónico y verá mensajes en el centro de mensajes (parte de Centro de administración de Microsoft 365) con información sobre cuándo debe actuar.

Centro de mensajes de Office 365

Recursos adicionales

Cuando esté listo para pasar a un nuevo plan —ahora o durante la renovación— tendrá opciones para elegir.

Comparar opciones para actualizar o cambiar de plan

Puede elegir mantener funcionalidad similar a la que tiene con CRM Online o aprovechar las características y funcionalidad nuevas de Customer Engagement. Los cambios en licencias son los siguientes.

Licencia de CRM Online existente Licencia recomendada de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement
Enterprise Plan de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement
Professional Aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan, Dynamics 365 for Sales o Customer Engagement for Customer Service
Basic Customer Engagement for Team Members, Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service o aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan
Essential Customer Engagement for Team Members
Complemento Field Service Aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan o Customer Engagement for Field Service
Complemento Project Service Automation Aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement Plan, o Customer Engagement for Project Service Automation

Importante

Los clientes existentes deben elegir qué licencias de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement satisfacen las necesidades de su organización. Realizar simplemente la transición de licencias existentes al equivalente de Customer Engagement pueden no ser siempre la mejor línea de acción. Revise los derechos de uso siguientes determinar la combinación de suscripciones de usuario que son adecuados para las necesidades de su organización. En función de los cambios de derechos de uso con el lanzamiento de Customer Engagement, esto puede ser distinto de lo que tiene hoy. Revise la siguiente información para obtener ayuda sobre cómo realizar sus mejores opciones de licencia.

Opción 1: Para usuarios de Enterprise, Professional, Field Service, Project Service Automation o Basic, considere el uso de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan

Esta opción es ideal si desea aprovechar la funcionalidad en varias aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement o la nueva funcionalidad que las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan ofrecen. Las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan incluye Customer Service, Sales, Project Service Automation, Field Service y PowerApps.

Opción 2: Para los usuarios profesionales, considere Dynamics 365 for Customer Service

Seleccione esta opción si desea mantener el acceso a la funcionalidad Customer Service que tiene hoy en CRM Online. La aplicación Customer Service está dirigida a usuarios que intervendrán en cualquier tipo de rol de servicio al cliente, desde centros de llamadas telefónicas básicos hasta de soporte más avanzados, enfocados en administración de casos. Esta licencia incluye todas las funcionalidades de Customer Service – Case Management, Unified Service Desk y scripts, y administración de SLA y derechos, más PowerApps incrustado, Social Engagement, Gamification, Mobile Offline, y Voz del cliente.

Opción 3: Para los usuarios profesionales, considere Dynamics 365 for Sales

Seleccione esta opción si desea mantener el acceso a la funcionalidad Sales que tiene hoy en CRM Online. La aplicación Sales está dirigida a usuarios que trabajarán en ventas de campo, ventas internas, administración de ventas, ventas a asociado, o cualquier otro rol completo de ventas. Esta licencia incluye toda la funcionalidad básica de ventas – Administración de oportunidades y clientes potenciales, Administración de productos y listas de precios, seguimiento de competidores, cita/pedido/factura, capacidades ligeras de marketing, y Unified Service Desk. Esto también incluye la funcionalidad necesaria para administrar el rendimiento de ventas más PowerApps, Social Engagement, Gamification, Mobile Offline, y la Voz de cliente integrados.

Opción 4: Para los usuarios básicos, considere Dynamics 365 for Customer Service

Seleccione esta opción si desea mantener el acceso a toda la funcionalidad de Customer Service y requiere acceso de escritura a casos. Esto le dará acceso a lo que necesita hoy en CRM Online (menos acceso de escritura a clientes potenciales), más PowerApps, Social Engagement, Gamification, Mobile Offline, y la Voz de cliente integrado.

Opción 5: Para los usuarios básicos, considere Dynamics 365 for Sales

Seleccione esta opción si desea mantener el acceso a toda la funcionalidad de Sales y requiere acceso de escritura a casos o clientes potenciales. Esto le dará acceso a lo que necesita hoy en CRM Online (menos acceso de escritura a casos), más PowerApps, Social Engagement, Gamification, Mobile Offline, y la Voz de cliente.

Opción 6: Para usuarios básicos, considere las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement for Team Members

Seleccione esta opción si no necesita acceso a toda la funcionalidad y no requiere acceso de escritura a clientes potenciales. Esto le dará acceso a lo que necesita hoy en CRM Online (menos clientes potenciales) más PowerApps integrado.

Opción 7: Para usuarios esenciales, considere las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement for Team Members

Elija esta opción para obtener acceso a lo que necesita hoy en CRM Online más PowerApps integrado.

Opción 8: Para usuarios de Project Service Automation, considere Dynamics 365 for Project Service Automation o las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan

Seleccione esta opción si ha comprado un usuario básico más el plan de Project Service Automation. Project Service Automation incluye toda la funcionalidad del complemento Project Service Automation, más PowerApps, Social Engagement, Gamification, Mobile Offline, Project Online Premium y la Voz del cliente. Esto no incluirá acceso de escritura a los casos o los clientes potenciales – para este acceso el usuario de Project Service Automation deberá adquirir la licencia de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan.

Opción 9: Para usuarios de Field Service, considere Dynamics 365 for Field Service o las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan

Seleccione esta opción si ha comprado un usuario básico más el plan de Field Service. Field Service está dirigida a usuarios que participan en cualquier rol de técnico de campo, programador o distribuidor. Esta licencia incluye toda la funcionalidad del complemento Field Service, más PowerApps, Social Engagement, Gamification, Mobile Offline, Project Online Premium y la Voz del cliente. Esto no incluirá acceso de escritura a los casos o los clientes potenciales – para este acceso el usuario de Project Service Automation deberá adquirir la licencia de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Plan.

Cómo actualizar las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement Pan o pasar a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement

Puede cambiar a Customer Engagement ahora o esperar hasta el momento de renovar y, a continuación, actualizar durante el proceso de renovación. En ambos casos trabajará con el representante o asociado de cuenta para realizar el cambio, a menos que haya comprado su suscripción directamente a Microsoft, en cuyo caso puede cambiar en el Centro de administración de Microsoft 365. Para más información, vea Cambiar de Dynamics CRM Online a aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Vea también

Cambiar de Dynamics CRM Online a aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement (online)