Cambiar de Dynamics CRM Online a aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.x

Se está retirando el plan de Dynamics CRM Online. Cuando llegue el momento de renovar, deberá renovar usando uno de los nuevos planes de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement. Para obtener más información acerca de las opciones que tiene a su disposición, consulte Información importante para clientes de CRM Online.

Si es un cliente existente de Dynamics CRM Online, le notificarán cuándo expira su suscripción. En ese momento, deberá iniciar una nueva suscripción con una de las nuevas licencias de aplicaciones de Customer Engagement. Puede cambiar antes de recibir el anuncio de expiración.

Correo electrónico: Aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement (online) está expirando

Información de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement

Cómo renovar cuando su plan se está retirando

La forma más fácil de cambiar de plan es usar el botón Cambiar planes del Centro de administración de Microsoft 365, que inicia un asistente. Sin embargo, el uso del botón Cambiar planes no se admite en todas las situaciones. En algunos casos, es posible que desee o necesite cambiar planes manualmente.

Momento de usar el asistente Cambiar planes

Haga clic en el botón Cambiar planes si:

  • Desee simplificar el proceso de renovación.

  • Va a asignar a todos los usuarios al mismo plan de Customer Engagement.

Consulte se el asistente Cambiar planes.

Momento de cambiar planes manualmente

Cambie planes manualmente si:

  • Desea más control del proceso de renovación.

  • Tiene una combinación de planes de Customer Engagement a los que asignar usuarios.

  • Va a adquirir un número menor de licencias en el plan de Customer Engagement de las que tiene actualmente en su plan de CRM Online.

Consulte Cambiar planes manualmente.

Use el asistente Cambiar planes

Cuando hace clic en el botón Cambiar planes, pasa al proceso de comprar un nuevo plan al que puede cambiar el plan actual.

El asistente para planes hace lo siguiente:

  • Le guía por el proceso de comprar un nuevo plan.

  • Reasigna todas las licencias de usuario de su antiguo plan al nuevo plan.

  • Cancela su antiguo plan.

Para renovar a Customer Engagement usando el asistente Cambiar planes, siga estos pasos.

  1. Navegue hasta el Centro de administración de Microsoft 365 e inicie sesión mediante las credenciales de administrador global de Office 365.

  2. Elija Facturación > Suscripciones.

    Elija Facturación > Suscripción

  3. Si tiene un asociado de registro, tome nota del ID. de asociados para usarlo más tarde. En Activo, haga clic en Más acciones > Editar asociado de registro y registre el número de identificación.

    Buscar su asociado de registro

  4. Seleccione el plan a renovar y, a continuación haga clic en Cambiar planes.

    Botón Cambio de planes de la suscripción

  5. Pase el cursor sobre la suscripción a la que desee cambiar y, a continuación haga clic en Comprar ahora.

    Botón Comprar ahora de la suscripción

    Nota

    Si necesita comprar una combinación de planes, cada plan se debe adquirir por separado para aplicar los códigos promocionales para precios con descuento y para asignar licencias.

    Elija un plan al que cambiar.

    Aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement Plan 1 Enterprise Edition Plan de ventas en Dynamics 365 for Customer Engagement
    Plan de servicio al cliente de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement Team Plan de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement
  6. En la página Finalizar la compra Paso 1, haga clic en ¿Tiene un código de promoción o descuento?, escriba un código promocional, y después haga clic en Aplicar código promocional.

    Aplicar un código de promoción

    Para clientes CRM Online actuales, estamos proporcionando precios con descuento en planes de Customer Engagement cuando realizan la transición. Haga clic en el tipo de suscripción para encontrar el código promocional, después vuelva y complete los pasos restantes.

    Tipo de suscripción
    Códigos promocionales: Commercial Web Direct
    Códigos promocionales: Government Web Direct
    Códigos promocionales: Faculty Web Direct
    Códigos promocionales: Student Web Direct
    Códigos promocionales: Non-profit Web Direct

    Importante

    Si tiene previsto una combinación de planes, debe completar esa transición en una transacción aparte con cada código promocional.

  7. Haga clic en Siguiente. En la página Finalizar la compra Paso 2, si tiene un asociado, haga clic en Agregar en el lado derecho de la página, y use el identificador del asociado que registró anteriormente.

    Haga clic en Agregar para agregar un asociado

  8. Complete la información y, a continuación haga clic en Hacer pedido.

Cambiar planes manualmente

Cambiar planes manualmente supone completar los procedimientos siguientes en lugar de usar el asistente Cambiar planes.

  • Adquiera licencias para la nueva suscripción.

  • Compruebe que la nueva suscripción está lista para usar.

  • Reasigne licencias de usuario.

  • Quite las licencias que no necesita de la suscripción de la que se está cambiando.

  • Cancele la suscripción original.

Para cambiar manualmente usuarios a otra suscripción de Customer Engagement, complete las fases siguientes en el orden indicado.

  • Fase 1: Adquiera licencias de usuario para una suscripción de Customer Engagement.

  • Fase 2: Compruebe que la suscripción tiene el número correcto de licencias.

  • Fase 3: Reasigne licencias de usuario.

  • Fase 4: Cancele la suscripción a CRM Online.

Fase 1: Adquiera licencias de usuario para las suscripciones a Customer Engagement.

  1. Navegue hasta el Centro de administración de Microsoft 365 e inicie sesión mediante las credenciales de administrador global de Office 365.

  2. Elija Facturación > Suscripciones.

    Elija Facturación > Suscripción

  3. Si tiene un asociado de registro, tome nota del ID. de asociados para usarlo más tarde. En Activo, haga clic en Más acciones > Editar asociado de registro y registre el número de identificación.

    Buscar su asociado de registro

  4. Encima de Activo, haga clic en + Agregar suscripciones y seleccione la oferta para el servicio que desee y continúe con el proceso de compra.

    Nota

    Si necesita comprar una combinación de planes, cada plan se debe adquirir por separado para aplicar los códigos promocionales para precios con descuento y para asignar licencias.

    Elija un plan al que cambiar.

    Aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement Plan 1 Enterprise Edition Plan de ventas en Dynamics 365 for Customer Engagement
    Plan de servicio al cliente de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement Team Plan de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement
  5. Pase el cursor sobre la suscripción a la que desee cambiar y, a continuación haga clic en Comprar ahora.

    Botón Comprar ahora de la suscripción

    Nota

    Si necesita comprar una combinación de planes, cada plan se debe adquirir por separado para aplicar los códigos promocionales para precios con descuento y para asignar licencias.

  6. Ajuste las opciones del plan y, a continuación haga clic en Agregar al carro.

    Configuración de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement Enterprise Plan

  7. En la carro, haga clic en Complementos para agregar complementos como una instancia adicional de no producción o más almacenamiento.

    Haga clic en Complemento en su carro

    Para conocer qué es lo que no se incluye con los planes de Customer Engagement, consulte Información importante para clientes de CRM Online.

  8. Haga clic en Descargar en su carro.

  9. En la página Finalizar la compra Paso 1, haga clic en ¿Tiene un código de promoción o descuento?, escriba un código promocional, y después haga clic en Aplicar código promocional.

    Aplicar un código de promoción

    Para clientes CRM Online actuales, estamos proporcionando precios con descuento en planes de Customer Engagement cuando realizan la transición. Haga clic en el tipo de suscripción para encontrar el código promocional, después vuelva y complete los pasos restantes.

    Tipo de suscripción
    Códigos promocionales: Commercial Web Direct
    Códigos promocionales: Government Web Direct
    Códigos promocionales: Faculty Web Direct
    Códigos promocionales: Student Web Direct
    Códigos promocionales: Non-profit Web Direct

    Importante

    Si tiene previsto una combinación de planes, debe completar esa transición en una transacción aparte con cada código promocional.

  10. Haga clic en Siguiente. En la página Finalizar la compra Paso 2, si tiene un asociado, haga clic en Agregar en el lado derecho de la página, y use el identificador del asociado que registró anteriormente.

    Haga clic en Agregar para agregar un asociado

  11. Complete la información y, a continuación haga clic en Hacer pedido.

Fase 2: Compruebe que la suscripción tiene el número correcto de licencias

Es importante asegurarse de que todos los servicios de su nueva suscripción se han configurado antes de pasar a la siguiente fase. Si la suscripción no está lista cuando la comprueba por primera vez, vuelva a intentarlo más adelante.

Nota

Si ha comprado una suscripción mediante factura y necesita una investigación de solvencia, puede tardar hasta dos días laborables antes de que la suscripción esté disponible.

  1. En el centro de administración, elija Facturación > Suscripciones.

  2. Asegúrese de que suscripciones a Customer Engagement aparecen en Activas, y que el número de licencias adquiridas es correcto.

Fase 3: Reasigne licencias de usuario

Puede usar el Centro de administración de Microsoft 365 para reasignar licencias para hasta 20 usuarios al mismo tiempo.

Sugerencia

Si tiene muchos usuarios, puede usar opcionalmente PowerShell remoto para asignar licencias de usuario. Para obtener más información, consulte Usar Office 365 PowerShell para asignar licencias a cuentas de usuario.

  1. En el centro de administración, elija Usuarios > Usuarios activos.

  2. Seleccione los cuadros junto a los nombres de los usuarios que desea mover a las suscripciones de Customer Engagement.

  3. En el panel Acciones en masa, elija Editar licencias de productos.

  4. Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos > Siguiente.

  5. Alterne los conmutadores a Desconectado para quitar una licencia y Activado para agregar una licencia a los usuarios.

  6. Cuando haya terminado, elija Reemplazar > Cerrar.

Fase 4: Cancele la suscripción a CRM Online

Una vez que haya movido todos los usuarios de Dynamics CRM Online a planes de Customer Engagement , estará listo para cancelar la suscripción de Dynamics CRM Online.

Sugerencia

Asegúrese de asignar licencias de Customer Engagement a todos los usuarios antes de cancelar su suscripción a Dynamics CRM Online de modo que los usuarios actuales no pierdan el acceso.

  1. Navegue hasta el Centro de administración de Microsoft 365 e inicie sesión mediante las credenciales de administrador global de Office 365.

  2. Elija Facturación > Suscripciones y seleccione su suscripción a Dynamics CRM Online.

  3. En el lado derecho de la página, haga clic en Más acciones > Cancelar suscripción.

    Cancelar la suscripción de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

  4. Rellene la información en la página de suscripción Cancelar y luego haga clic en Cancelar suscripción.

Cuando compruebe la suscripción de Dynamics CRM Online (Facturación > Suscripciones), verá lo siguiente en relación con la suscripción cancelada:

  • Ya no se le factura por la suscripción.

  • Recibirá un crédito prorrateado por cualquier servicio no usado de 30 a 60 días desde la fecha en que cambió planes.

  • La suscripción está deshabilitado con la funcionalidad reducida.

    Información de cancelación de suscripción

¿Qué ocurre a mis datos cuando cambio a una suscripción de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement?

Los datos, registros de usuario, personalización, etc. se almacenan en el inquilino y no están ligados directamente a una suscripción específica de CRM Online. Cuando cambia a una suscripción de Customer Engagement, las nuevas licencias proporcionan acceso a la organización de CRM existente y no producirán ninguna pérdida de datos.

¿Qué ocurre si no cambio a una suscripción de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement?

Si no cambia a una suscripción de Customer Engagement antes de la fecha de finalización, la suscripción a CRM Online pasará a un estado expirado durante 90 días para la mayoría de las suscripciones, en la mayoría de los países y las regiones. Al final del estado de expirado, la suscripción pasa al estado de deshabilitado, que es de 90 días para la mayoría de suscripciones, en la mayoría de países y regiones. Se recomienda que haga una copia de seguridad de los datos antes de que se deshabilite la suscripción, pero como administrador, puede seguir teniendo acceso y realizar una copia de seguridad de los datos de su organización mientras se encuentra en el estado de deshabilitado. Los datos de clientes que deje pueden eliminarse después de 90 días, y se eliminarán no más tarde de 180 días después de la cancelación.

Esto es lo que puede esperar para usted y sus usuarios si se deshabilita su suscripción.

  • Acceso administrativo: Los administradores pueden seguir iniciando sesión y accediendo a Centro de administración de Microsoft 365, y comprando otras suscripciones a Office 365 según sea necesario. Como administrador global o de facturación, tiene 90 días para reactivar la suscripción a todos los datos intactos.

  • Acceso de usuarios: Los usuarios no podrán usar los servicios de Office 365 como OneDrive para la Empresa, o tener acceso a los datos de clientes —por ejemplo, correo electrónico o documentos en sitios de grupo. Las aplicaciones de Office, como Word y Excel pasarán finalmente a un modo de funcionalidad reducido de solo lectura y mostrarán notificaciones de Producto no autorizado.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con el soporte técnico.

Como administrador de Dynamics 365 for Customer Engagement, usted recibe acceso gratuito a agentes de soporte con amplios conocimientos para soporte de preventas, cuentas y facturación, así como para obtener ayuda en la resolución de problemas técnicos. También puede ponerse en contacto con el soporte en nombre de los usuarios de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement de su organización. Consulte Soporte de facturación y suscripciones.

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