Crear conexiones para definir y ver relaciones entre registros
Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Adición de un rol de conexión para vincular registros entre sí
En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puede crear y ver las relaciones entre registros para muchas entidades mediante Conectar. Las conexiones le permiten establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas y muchos otros registros de entidad. Al abrir un registro y seleccionar Conexiones, puede ver todas las conexiones entre este y otros registros.
Cuando crea una conexión, le asigna un rol. Hay gran variedad de roles que puede usar para identificar las conexiones, como el Administrador de cuentas o Compañero. Los roles de conexión definen la relación que tienen los registros con usted, con su organización y entre sí, como jefe a empleado. Existen tres tipos de roles de conexión: negocio, familia, y social. El administrador del sistema puede agregar nuevos roles de conexión.
Crear una conexión
Abra un registro y, en la barra de comandos, seleccione Conectar>A otro.
El registro con el que empieza se conoce como registro de origen.
En el cuadro de diálogo Nueva conexión, escriba un Nombre y Como este rol para indicar el rol de conexión para el registro al que desea conectarse, llamado registro de destino. Opcionalmente, escriba una descripción.
El rol del registro de destino pueden ser el mismo que el registro de origen, puede variar, o puede dejar de el rol del registro de destino en blanco.
Si es necesario, puede seleccionar otro propietario para la conexión. Seleccione Detalles y luego complete los campos.
Seleccione Guardar, Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para guardar la conexión recién creada y abrir el formulario para crear otra conexión.
Ver conexiones para un registro
Abra el registro para el que desea ver las conexiones.
Para ver todas las conexiones, seleccione el menú desplegable de registros relacionados junto al nombre del registro y a continuación, seleccione Conexiones.
Desactive o elimine una conexión
Si ya no necesita una conexión para un registro, puede desactivarla o eliminarla para quitar permanentemente la conexión.
Abra el registro que desde el que desea desactivar o eliminar la conexión.
Seleccione el menú desplegable de registros relacionados junto al nombre del registro y a continuación, seleccione Conexiones.
Seleccione la conexión que desea desactivar o eliminar y, a continuación, seleccione Desactivar o Eliminar.
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Adición de un rol de conexión para vincular registros entre sí
En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), puede crear y ver las relaciones entre registros para muchas entidades mediante Conectar. Las conexiones le permiten establecer fácilmente asociaciones entre usuarios, contactos, ofertas, pedidos de ventas y muchos otros registros de entidad. Al abrir un registro y seleccionar Conexiones, puede ver todas las conexiones entre este y otros registros.
Cuando crea una conexión, le asigna un rol. Hay gran variedad de roles que puede usar para identificar las conexiones, como el Administrador de cuentas o Compañero. Los roles de conexión definen la relación que tienen los registros con usted, con su organización y entre sí, como jefe a empleado. Existen tres tipos de roles de conexión: negocio, familia, y social. El administrador del sistema puede agregar nuevos roles de conexión.
Crear una conexión
Abra un registro y, en la barra de comandos, seleccione Conectar>A otro.
El registro con el que empieza se conoce como registro de origen.
En el cuadro de diálogo Nueva conexión, escriba un Nombre y Como este rol para indicar el rol de conexión para el registro al que desea conectarse, llamado registro de destino. Opcionalmente, escriba una descripción.
El rol del registro de destino pueden ser el mismo que el registro de origen, puede variar, o puede dejar de el rol del registro de destino en blanco.
Si es necesario, puede seleccionar otro propietario para la conexión. Seleccione Detalles y luego complete los campos.
Seleccione Guardar, Guardar y cerrar o Guardar y nuevo para guardar la conexión recién creada y abrir el formulario para crear otra conexión.
Ver conexiones para un registro
Abra el registro para el que desea ver las conexiones.
Para ver todas las conexiones, seleccione el menú desplegable de registros relacionados junto al nombre del registro y a continuación, seleccione Conexiones.
Desactive o elimine una conexión
Si ya no necesita una conexión para un registro, puede desactivarla o eliminarla para quitar permanentemente la conexión.
Abra el registro que desde el que desea desactivar o eliminar la conexión.
Seleccione el menú desplegable de registros relacionados junto al nombre del registro y a continuación, seleccione Conexiones.
Seleccione la conexión que desea desactivar o eliminar y, a continuación, seleccione Desactivar o Eliminar.