Creación y diseño de formularios

Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versión 9.x

Con las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, los formularios ofrecen la interfaz de usuario que emplean los usuarios para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo. Es importante que los formularios que usan los usuarios estén diseñados para permitirles buscar o especificar la información que necesitan de manera eficaz.

En la solución predeterminada o en una solución no administrada, se pueden crear nuevos formularios o editar los formularios existentes de todas las entidades que admitan personalizaciones de formularios. En una solución no administrada, se pueden editar las propiedades administradas para una entidad personalizada no administrada creada para la solución. Si está viendo una solución administrada, aquí no se pueden crear nuevos formularios ni editar los formularios existentes entre las entidades. Sin embargo, si las propiedades administradas de una entidad de la solución administrada están establecidas para admitir personalizaciones, se pueden agregar o editar formularios a esa entidad.

Tipos de formularios

Hay varios tipos de formularios.

Tipo de formulario Descripción Más información
Principal Se usa en estas aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement: la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 para tabletas.

Estos formularios ofrecen la interfaz de usuario principal para interactuar con los datos de la entidad.
Consideraciones de diseño para los formularios principales
Creación rápida Se usa en aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement, la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 para tabletas.

Para las entidades actualizadas, estos formularios proporcionan un formulario básico optimizado para crear nuevos registros.
Crear y editar formularios de creación rápida
Vista rápida Se usa en aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement, la aplicación web Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 para tabletas.

Para las entidades actualizadas, estos formularios aparecen dentro del formulario principal para mostrar los datos adicionales de un registro al que hace referencia un campo de búsqueda en el formulario.
Crear y editar formularios de vista rápida
Tarjeta Se utiliza en vistas para aplicaciones de la interfaz unificada. Los formularios de tarjeta están diseñados para mostrar información en un formato compacto adecuado para dispositivos móviles. Crear un formulario de tarjeta

Aunque cada tipo de formulario tiene necesidades específicas, cuando trabaje con formularios use el editor de formularios. Más información: Trabajar con el editor de formularios

Actualización frente a entidades clásicas

Las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement ofrecen muchas opciones para diseñar formularios. Con interfaz unificada, la mayoría de las entidades se actualizaron para adaptarse a la interfaz de dinámica. Las entidades actualizadas y al igual que las entidades personalizadas incluyen soporte para el Dynamics 365 para tabletas cliente, flujos de proceso de negocio y reglas de negocio. Al usar estas entidades, puede diseñar una vez e implementar en todos los clientes.

Todavía existen varias entidades, referidas aquí como entidades clásicas, que mantienen la apariencia y las capacidades de las versiones anteriores. Estas entidades se utilizan menos a menudo. Aquí se enumeran:

Dirección Artículo Comentario de artículo Operación de eliminación en masa Conexión
Descuento Lista de descuentos Ubicación de documentos Datos adjuntos de correo electrónico Seguimiento
Objetivo Métrica del objetivo Importar archivo de origen Producto de la factura Producto del pedido
Lista de precios Elemento de cola Producto de oferta Campo Informe Consulta de informe
Vista guardada Servicio Actividad de servicio Sitio de SharePoint Ubicación
Zona de ventas Unidad Unidad de venta

Vea también

Asignar un orden de formularios
Controlar el acceso a los formularios
Cómo se presentan los formularios principales en los distintos clientes
Agregar la navegación de formulario para entidades relacionadas
Trabajar con el editor de formularios