Acciones en los paneles

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Puede realizar acciones, como crear, recuperar, actualizar o eliminar paneles que pertenecen a una organización y a un usuario.

Acciones en un panel que pertenece a una organización

Para realizar las siguientes acciones en un panel que pertenece a una organización (SystemForm), debe tener el rol de administrador del sistema o del personalizador del sistema asignado a su cuenta en Dynamics 365 for Customer Engagement:

  • Crear, recuperar, actualizar y eliminar. Puede crear o actualizar un panel de propiedad de la organización mediante los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement o mediante la personalización del formulario de entidad. Para obtener información detallada acerca de cómo crear un panel, consulte Crear un panel.

  • Defina un panel que pertenece a la organización como el panel predeterminado para una organización al definir el valor de atributo de SystemForm.IsDefault en true mientras crea o actualiza el panel.

    Importante

    Mediante los métodos disponibles en los servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement para aplicaciones, es posible establecer dos paneles como el valor predeterminado. Asegúrese de que no ningún otro panel sea el panel predeterminado para la organización antes de actualizar esta configuración mediante programación.

    Después de actualizar un panel que pertenece a una organización, debe publicar los cambios en los metadatos para hacerlos visibles en la organización. Puede usar el mensaje de PublishAllXmlRequest o el mensaje de PublishXmlRequest para publicar los cambios realizados en un panel que pertenece a una organización. Para un código de ejemplo que muestre esta situación, consulte Ejemplo: Crear, recuperar, actualizar y eliminar un panel.

    Para obtener una lista de mensajes admitidos en la entidad de paneles que pertenecen a la organización, vea Entidad SystemForm.

Acciones en un panel propiedad del usuario

Puede realizar las siguientes acciones en un panel propiedad del usuario (UserForm):

  • Crear, recuperar, actualizar y eliminar. Para obtener información detallada acerca de cómo crear un panel que pertenece del usuario, consulte Crear un panel.

  • Cambiar la propiedad de un panel propiedad del usuario al asignarlo a otro usuario o equipo con el mensaje de AssignRequest.

  • Recupere el acceso que la entidad de seguridad especificada (usuario o equipo) tiene sobre un panel propiedad del usuario mediante el mensaje de RetrievePrincipalAccessRequest. También puede recuperar todas las entidades de seguridad (usuarios o equipos) con acceso a un panel propiedad del usuario, junto con sus derechos de acceso al panel de usuario mediante el mensaje de RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest.

  • Colaborar con otros usuarios y equipos en áreas específicas al compartir un panel propiedad de usuario con ellos mediante GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest, y los mensajes de RevokeAccessRequest.

    Para obtener una lista de mensajes admitidos en la entidad de paneles que pertenecen al usuario, vea Entidad UserForm.

Consultar también

Dynamics 365 for Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
Uso de FormXML para paneles
Crear un panel
Paneles de ejemplo
Entidades de panel
Ejemplo: Crear, recuperar, actualizar y eliminar (CRUD) un panel
Ejemplo: Asignar un panel propiedad del usuario a otro usuario