Calendario fiscal y entidades de territorio
Puede usar entidades de calendario fiscal y la entidad de zona para realizar un seguimiento de la información de ventas para un comercial. Un comercial es un usuario en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) que tiene que realizar objetivos de ventas, como cuotas de ventas. Una zona es una región geográfica que se ha asignado a un comercial. Las entidades de calendario fiscal definen cuotas de venta para un comercial. Una cuota es un objetivo de ingresos para un comercial. Una cuota se define como un importe en divisa específico para un período fiscal determinado. Un calendario fiscal es un intervalo de tiempo durante el cual se calculan las actividades financieras de una organización. Un año fiscal se divide en períodos fiscales, que normalmente se definen como semestres, trimestres o meses. Según la configuración del año fiscal definido por la entidad de Organization, puede usar una de las siguientes entidades de calendarios fiscales para establecer las cuotas de venta: AnnualFiscalCalendar, FixedMonthlyFiscalCalendar, MonthlyFiscalCalendar, QuarterlyFiscalCalendar, y SemiAnnualFiscalCalendar. Cada una de estas entidades tienen uno o varios atributos de tipo de divisa que puede usar para especificar una cuota durante un período de tiempo determinado. Por ejemplo, para establecer una cuota para un período completo del año fiscal, use el atributo AnnualFiscalCalendar.Period1. Para configurar las cuotas mensuales, use la entidad de MonthlyFiscalCalendar que contiene doce períodos.
Importante
La acción de crear (método IOrganizationService .Create y mensaje CreateRequest) para entidades de calendario fiscal está en desuso en Dynamics 365 for Customer Engagement. Le recomendamos que use las nuevas entidades de administración de objetivos para establecer cuotas de ventas. Las entidades de administración de objetivos son mucho más versátiles y proporcionan muchas más funciones que las entidades fiscales del calendario.
Vea también
Entidades de administración de empresas
Entidad de zona de ventas
Entidad AnnualFiscalCalendar
Entidad FixedMonthlyFiscalCalendar
Entidad MonthlyFiscalCalendar
Entidad QuarterlyFiscalCalendar
Entidad SemiAnnualFiscalCalendar
Entidades de administración de objetivos
Entidades de organización
Entidades de cola