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Habilitar la administración de documentos para entidades

  • Artículo

La administración de documentos se puede habilitar para las entidades de Dynamics 365 for Customer Engagement que se pueden personalizar. De forma predeterminada, la administración de documentos está habilitada solo para las siguientes entidades en una nueva instalación de Customer Engagement:

  • Account

  • KbArticle

  • Lead

  • Opportunity

  • Product

  • Quote

  • SalesLiterature

    Para habilitar la administración de documentos para una entidad, establezca el valor del atributo EntityMetadata.IsDocumentManagementEnabled a verdadero. Para deshabilitar la administración de documentos para una entidad, establezca el valor en false.

Nota

Debe tener el rol de administrador de documentos o personalizador del sistema para habilitar o deshabilitar la administración de documentos en una entidad.

Vea también

Extensiones de SharePoint para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Ejemplo: Habilitar la integración de SharePoint