Habilitar la personalización del formulario Cierre de oportunidad

Habilita a los personalizadores del sistema el personalizar la experiencia de cierre de oportunidad para que los vendedores pueden capturar detalles sobre por qué se cerró una oportunidad.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Habilitar la personalización

Para permitir que los usuarios de su organización capturen los detalles más relevantes acerca de un cierre de oportunidad, un administrador del sistema puede habilitar la personalización del formulario Cierre de oportunidad.

Nota

La capacidad de personalizar el formulario Cierre de oportunidad solo se admite en la aplicación de ventas creada en la interfaz unificada.

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

Sales Premium y Sales Enterprise

Si tiene la aplicación Centro de ventas, siga las instrucciones en esta pestaña. De lo contrario, siga las instrucciones de la pestaña Sales Professional para configurar la opción en Power Platform.

1. Vaya a Cambiar área, en la esquina inferior izquierda de la página y luego seleccione Configuración de la aplicación.

2. En el mapa del sitio, seleccione Visión general, y en la página Visión general, seleccione Administrar para Campos personalizados en formulario de cierre.

3. En la página Cierre de oportunidad, cambie Campos personalizados en formulario de cierre a Sí.

4. Seleccione Guardar.

Sales Professional

1. En la aplicación, en la barra de navegación, seleccione el icono Configuración de la barra de navegación y después, Configuración avanzada.

   La página Configuración de la administración de empresas se abre en una nueva pestaña del explorador.

2. En la barra de navegación, seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Administración.

3. Seleccione Configuración del sistema.

4. En el cuadro de diálogo Configuración del sistema, en la pestaña Ventas, establezca Personalizar el formulario de cierre de oportunidad en Sí.

   

5. Seleccione Aceptar.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Personalizar el formulario Cierre de oportunidad
Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas