Versión preliminar: Copilot: crear recorridos con ayuda de IA

Importante

Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.

Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características de versión preliminar no se han diseñado para el uso en producción, especialmente para procesar datos personales u otros datos que están sujetos a requisitos de cumplimiento legal o normativo.

Con el Copilot para recorridos, ahora cualquiera puede usar el lenguaje conversacional cotidiano para crear recorridos de marketing sin necesidad de un conocimiento profundo del producto. Puede incluso mejorar el copiloto aportando comentarios, lo que le ayudará a lograr resultados más detallados en el futuro.

Habilitar Copilot para recorridos

Para usar Copilot de recorrido, un Administrador debe habilitar el cambio de función. Para habilitar el control de alternancia:

1. Vaya a Configuración>Descripción general>Cambios de función>Viaje.
2. Habilite el interruptor de la función de copiloto de viaje y luego seleccione Guardar en la esquina superior derecha.

Nota

Copilot para recorridos solo está disponible en los Estados Unidos solo en inglés.

Usar Copilot para recorridos

Ahora, imaginemos que desea crear un viaje de bienvenida para las personas que se unieron recientemente a su programa de fidelización. Para crear un viaje con Copilot, seleccione la pestaña Viaje en Compromiso. Luego seleccione Nuevo viaje, que abre la ventana del copiloto del viaje.

En la parte superior de la ventana, hay seis indicaciones sugeridas para ayudarlo a comenzar. Para ver todas las sugerencias, seleccione Ver más ejemplos. También puede utilizar la experiencia de solicitud guiada seleccionando el icono de dos estrellas en la ventana de entrada de texto.

Para este ejemplo, supongamos que ya tiene un aviso en mente para su campaña e ingresa "Crear un viaje que enviará un correo electrónico de bienvenida a todos los clientes que forman parte del segmento de miembros de lealtad. Después de dos días, envíeles un correo electrónico de oferta exclusiva".

Copilot procesa el aviso y responde con una sugerencia de viaje que incluye claramente el segmento detectado automáticamente y cada paso posterior.

Una vez que esté satisfecho con el viaje sugerido, seleccione Crear viaje y el viaje se creará automáticamente para usted. Puede utilizar el icono de me gusta y no me gusta en el lado derecho para proporcionar comentarios sobre el copiloto y ayudar a que mejore con el tiempo.

Como se muestra en la siguiente imagen, Copilot detectó automáticamente el segmento de Miembros de lealtad. Todo lo que te queda por hacer es agregar tu contenido (seleccionando un correo electrónico en este caso), modificar tu condición si lo deseas y luego seleccionar Publicar.

Copiloto de viaje 101: una guía para crear increíbles viajes de marketing

La siguiente sección describe lo que se debe y lo que no se debe hacer al utilizar el copiloto de viaje.

• Sí: describa claramente una secuencia de acciones que desea ver en el viaje.
  • Ejemplo 1: "Después de completar una página de destino, envíe al cliente un mensaje de agradecimiento al contacto en su canal preferido. Luego espera dos días y envía una encuesta".
    • Explicación: Este mensaje es bueno porque se describe cada paso e incluye un elemento de tiempo específico (espera de dos días), lo que mejora la capacidad de Copilot para generar el resultado correcto.
  • Ejemplo 2: "Utilice una prueba A/B para probar dos correos electrónicos promocionales diferentes cuando un cliente complete una compra".
    • Explicación: Este mensaje es efectivo ya que sugiere utilizar pruebas A/B para optimizar los correos electrónicos promocionales después de una compra y dejar que Copilot genere la prueba por usted.
  • Ejemplo 3: "El viaje comenzará para todos los contactos".
    • Explicación: Este mensaje especifica un segmento pero no incluye la secuencia de acciones que deben seguir después
• No: cree mensajes que no comiencen con un segmento o un desencadenante. El copiloto del viaje requiere un segmento o activador existente para crear el viaje. Copilot no puede crear el segmento o activador por usted.
  • Ejemplo 1: "Enviar una serie de tres correos electrónicos sobre la nueva línea de productos de Contoso".
    • Explicación: este mensaje no especifica un segmento.
  • Ejemplo 2: "Envíe una serie de tres correos electrónicos y mensajes SMS a contactos de Nivel 1 sobre opciones de préstamo".
    • Explicación: Este mensaje es bueno ya que especifica el público objetivo (contactos de nivel 1), lo que garantiza que el recorrido sea relevante y esté dirigido.
• Sí: cree mensajes que tengan al menos 70 caracteres. Esto ayuda a proporcionar suficiente información para que Copilot la interprete.
  • Ejemplo 1: "Utilice una prueba A/B para probar dos correos electrónicos promocionales diferentes cuando un cliente complete una compra". (96 caracteres)
  • Ejemplo 2: "Enviar una serie de 3 correos electrónicos y mensajes SMS sobre la nueva línea de productos de Contoso". (75 caracteres)
  • Ejemplo 3: "Envíe mensajes personalizados a los contactos cuando envíen un formulario de marketing". (73 caracteres)
• No: utilice declaraciones vagas.
  • Ejemplo 1: "Cree un viaje de desarrollo con correos electrónicos mensuales".
    • Explicación: Si bien el mensaje no es explícitamente malo, carece de detalles. El término "viaje de desarrollo" es vago. Proporcionar más detalles sobre el contenido o el propósito del viaje ayudaría a Copilot a generar una mejor sugerencia de viaje.
  • Ejemplo 2: "Acceder a las medidas del cliente desde Customer Insights - Data".
    • Explicación: Este mensaje es irrelevante para crear recorridos. Copilot todavía está aprendiendo y por el momento sólo es útil para crear el esquema del recorrido.
• No: utilice indicaciones que involucren publicaciones en redes sociales. Copilot no admite nada más allá de lo que ya existe en el producto actualmente.
  • Ejemplo 1: "Crea una publicación en las redes sociales en Facebook y si alguien interactúa con ella, envíale un mensaje personalizado".