Integrar Dynamics 365 Customer Engagement con SharePoint

  • Artículo

SharePoint Server es una colaboración y una aplicación de administración de contenido que simplifica la forma en que los usuarios almacenan, encuentran y comparten información. Ayuda a los usuarios a colaborar con eficacia accediendo de forma segura a documentos e información que se requiere para la toma de decisiones empresariales.

La característica de integración de SharePoint le permite almacenar y administrar documentos en SharePoint en el contexto de un registro de Dynamics 365 for Customer Engagement y usar las capacidades de administración de documentos de SharePoint en Dynamics 365 for Customer Engagement, como proteger y desproteger el documento, ver el historial de versiones y cambiar propiedades del documento.

Dynamics 365 for Customer Engagement admite dos tipos de integración con SharePoint: cliente con servidor y servidor con servidor (basada en servidor). Más información: Habilitar la integración de SharePoint

Use las entidades SharePointSite y SharePointDocumentLocation para almacenar y administrar los registros de ubicación de SharePoint Server en Customer Engagement , y la entidad UserMapping para definir asignaciones personalizadas de notificaciones para usar un valor distinto del valor predeterminado usado por Customer Engagement para autenticar y autorizar a los usuarios de Customer Engagement en SharePoint.

En esta sección

Descripción de la integración de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y SharePoint
Habilitar la integración de SharePoint
Acciones en registros de ubicación de SharePoint
Definir la asignación de notificaciones personalizada para integración basada en servidor de SharePoint
Ejemplo: Habilitar la administración de documentos para entidades
Ejemplo: Crear, recuperar, actualizar y eliminar un registro de ubicación de SharePoint
Ejemplo: Recuperar una dirección URL absoluta y una dirección URL de colección de sitios de un registro de ubicación

Referencia

Administrar los documentos con SharePoint
Desarrollo general de SharePoint
Información general sobre la administración de documentos en SharePoint 2013

Extender Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Integrar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) con OneNote