Tipos, desencadenadores, entidades y acciones compatibles para procesos

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Este tema proporciona información sobre los tipos y entidades compatibles para procesos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), desencadenadores compatibles para flujos de trabajo, entidades que se admiten para la actividad CreateEntity y acciones que se admiten para flujos de trabajo.

Desencadenadores compatibles con flujos de trabajo

Las siguientes acciones se pueden usar para desencadenar automáticamente un flujo de trabajo.

Solicitud Mensaje Desencadenador
AssignRequest Asignar Registro asignado.
BookRequest Reservar Registro creado.
CancelContractRequest

CancelSalesOrderRequest		 Cancelar Cambios de estado de registro.
CloneContractRequest Clon Registro creado.
CloseIncidentRequest

CloseQuoteRequest		 Cerrada Cambios de estado de registro.
CompoundCreateRequest CompoundCreate Registro creado.
CompoundUpdateRequest CompoundUpdate Registro actualizado.
ConvertKitToProductRequest ConvertKitToProduct Registro actualizado.
ConvertQuoteToSalesOrderRequest ConvertProductToKit Registro actualizado.
ConvertQuoteToSalesOrderRequest ConvertQuoteToSalesOrder Registro creado.
ConvertSalesOrderToInvoiceRequest ConvertSalesOrderToInvoice Registro creado.
CopyCampaignRequest

CopyMembersListRequest		 Copia Registro creado.
CreateRequest Crear Registro creado.
DeleteRequest Eliminar Registro eliminado.
DeliverIncomingEmailRequest DeliverIncoming Registro creado.
DeliverPromoteEmailRequest DeliverPromote Registro creado.
FulfillSalesOrderRequest Cumplir Cambios de estado de registro.
GenerateInvoiceFromOpportunityRequest GenerateInvoiceFromOpportunity Registro creado.
GenerateQuoteFromOpportunityRequest GenerateQuoteFromOpportunity Registro creado.
GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest GenerateSalesOrderFromOpportunity Registro creado.
GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest GetInvoiceProductsFromOpportunity Registro creado.
GetQuoteProductsFromOpportunityRequest GetQuoteProductsFromOpportunity Registro creado.
GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest GetSalesOrderProductsFromOpportunity Registro creado.
LockInvoicePricingRequest LockInvoicePricing Registro actualizado.
LockSalesOrderPricingRequest LockSalesOrderPricing Registro actualizado.
LoseOpportunityRequest Perder Cambios de estado de registro.
MakeAvailableToOrganizationReportRequest

MakeAvailableToOrganizationTemplateRequest		 MakeAvailableToOrganization Registro actualizado.
MakeUnavailableToOrganizationReportRequest

MakeUnavailableToOrganizationTemplateRequest		 MakeUnavailableToOrganization Registro actualizado.
MergeRequest Combinar Registro actualizado.
RemoveParentRequest RemoveParent Registro actualizado.
RenewContractRequest Renovar Registro creado.
RescheduleRequest Reprogramar Registro actualizado.
ReviseQuoteRequest Revisar Registro creado.
SendBulkMailRequest SendBulkMail Cambios de estado de registro.
SendEmailFromTemplateRequest SendEmailFromTemplate Registro creado.
SendFaxRequest SendFax Cambios de estado de registro.
SetBusinessEquipmentRequest

SetBusinessSystemUserRequest		 SetBusiness Registro actualizado.
SetParentBusinessUnitRequest

SetParentSystemUserRequest

SetParentTeamRequest		 SetParent Registro actualizado.
SetStateRequest SetState Cambios de estado de registro.
UnlockInvoicePricingRequest UnlockInvoicePricing Registro actualizado.
UnlockSalesOrderPricingRequest UnlockSalesOrderPricing Registro actualizado.
UpdateRequest Actualizar Registro actualizado.
WinOpportunityRequest

WinQuoteRequest		 Ganar Cambios de estado de registro.

Tipos compatibles para los procesos

Este tema proporciona los tipos admitidos que puede utilizar en su código para los procesos en Dynamics 365 for Customer Engagement.

Microsoft .NET Framework 4.6.2

Espacio de nombres Nombre de tipo
System.Activities.Statements AddToCollection<T>
System.Activities.Statements Assignar
System.Activities.Statements Catch<TException>
System.Activities.Statements ClearCollection<T>
System.Activities.Statements DoWhile
System.Activities.Statements ExistsInCollection<T>
System.Activities.Statements ForEach<T>
System.Activities.Statements If
System.Activities.Statements Interop
System.Activities.Statements InvokeMethod
System.Activities.Statements Persist
System.Activities.Statements RemoveFromCollection<T>
System.Activities.Statements Rethrow
System.Activities.Statements Sequence
System.Activities.Statements Switch<T>
System.Activities.Statements TerminateWorkflow
System.Activities.Statements Throw
System.Activities.Statements TryCatch
System.Activities.Statements While
System.Activities.Statements Receive
System.Activities.Statements Enviar
System.ServiceModel.Activities.Presentation.Factories SendAndReceiveReplyFactory

Para obtener información acerca de cada tipo, consulte la siguiente documentación de los espacios de nombres respectivos:

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Espacio de nombres Nombre de tipo
Microsoft.Xrm.Sdk Todos los tipos
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow Todos los tipos
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.Activities Todos los tipos
Microsoft.Crm.Sdk Todos los tipos

Entidades admitidas para los procesos

La siguiente tabla muestra las entidades que se pueden usar para desencadenar la ejecución de procesos o para crear un registro dentro de un proceso usando la clase CreateEntity. Esta lista la determina la propiedad CanTriggerWorkflow de cada entidad.

Nombre de entidad Desencadenador de proceso Utilizado para CreateEntity
Cuenta Sí Sí
Anotación Sí Sí
Cita Sí Sí
BusinessUnit Sí No
BusinessUnitNewsArticle Sí No
Campaña Sí Sí
CampaignActivity Sí Sí
CampaignResponse Sí Sí
Competidor Sí Sí
Conexión Sí Sí
ConnectionRole Sí No
ConstraintbasedGroup Sí No
Contacto Sí Sí
Contrato Sí Sí
ContractDetail Sí No
ContractTemplate Sí No
CustomerAddress Sí No
CustomerOpportunityRole Sí No
Relaciones con el cliente Sí No
Descuento Sí No
DiscountType Sí No
Enviar por correo electrónico Sí Sí
Equipamiento Sí No
Fax Sí Sí
Objetivo Sí Sí
Incidente Sí Sí
Factura Sí Sí
InvoiceDetail Sí No
KbArticle Sí No
KbArticleComment Sí No
KbArticleTemplate Sí No
Cliente potencial Sí Sí
Carta Sí Sí
Enumerar Sí Sí
Métrica No Sí
MailMergeTemplate Sí No
Oportunidad Sí Sí
Producto de oportunidad Sí No
PhoneCall Sí Sí
Nivel de precios Sí Sí
ProcessSession Sí No
Producto Sí No
ProductPriceLevel Sí No
Cola Sí Sí
QueueItem No Sí
Oferta Sí Sí
QuoteDetail Sí No
RecurringAppointmentMaster Sí Sí
RollupField No Sí
RelationshipRole Sí No
Informe Sí No
SalesLiterature Sí Sí
SalesLiteratureItem Sí No
Pedido de venta Sí Sí
SalesOrderDetail Sí No
Service Sí No
ServiceAppointment Sí Sí
SharePointDocumentLocation Sí Sí
SharePointSite Sí Sí
Sitio Sí Sí
Asunto Sí No
SystemUser Sí Sí
Tarea Sí Sí
Equipo Sí No
Plantilla Sí No
Zona de ventas Sí Sí
TransactionCurrency Sí No

Acciones compatibles para procesos

Puede elegir realizar las siguientes acciones mediante flujos de trabajo en Dynamics 365. Use el atributo sdkmessage.workflowsdkstepenabled para encontrar la lista de acciones admitidas disponibles en un paso del flujo de trabajo. Puede usar la siguiente consulta de la API web para recuperar la lista de acciones compatibles.

[Organization URI]/api/data/v9.1/sdkmessages?$select=name&$filter=workflowsdkstepenabled%20eq%20true
Acción Descripción
AddToQueue AddToQueueRequest
AddUserToRecordTeam AddUserToRecordTeamRequest
ApplyRoutingRule ApplyRoutingRuleRequest
CalculateActualValue CalculateActualValueOpportunityRequest
CloseOpportunity WinOpportunityRequest
GetQuoteProductsFromOpportunity GetQuoteProductsFromOpportunityRequest
GetSalesOrderProductsFromOpportunity GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest
LockInvoicePricing LockInvoicePricingRequest
LockSalesOrderPricing LockSalesOrderPricingRequest
QualifyLead QualifyLeadRequest
RemoveUserFromRecordTeam RemoveUserFromRecordTeamRequest
ResolveIncident CloseIncidentRequest
ResolveQuote CloseQuoteRequest
ReviseQuote ReviseQuoteRequest
SetProcess SetProcessRequest
SetWordTemplate Acción personalizada para crear una plantilla de Word. Más información: Uso de plantillas de Word en Dynamics 365 Customer Engagement
UnlockInvoicePricing UnlockInvoicePricingRequest
UnlockSalesOrderPricing UnlockSalesOrderPricingRequest

Consultar también

Crear acciones propias
Procesos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (anteriormente flujos de trabajo)
Actividades de flujo de trabajo personalizadas (ensamblados de flujo de trabajo)
CreateEntity