Establezca la configuración predeterminada para órdenes de trabajo, reservas, tabla el de programación y contratos
Los administradores del sistema definen la configuración para características, órdenes de trabajo, las reservas, los contratos, y mucho más en la página de Configuración de Field Service.
En Field Service, pase al área Configuración.
En la sección Configuración general, seleccione Configuración de Field Service.
Seleccione la pestaña de la configuración que desea cambiar y complete la información según sea necesario. Consulte la siguientes secciones para una descripción de la configuración.
Seleccione Guardar para aplicar los cambios.
Configuración de numeración automática
Varias entidades en Field Service usan números incrementales para la distinción. La numeración automática garantiza que los registros obtengan nombres únicos y que haya menos espacios en los nombres de las entidades porque se crean al guardar un registro. Puede configurar los ajustes de numeración para cada entidad admitida.
Optar por recibir Numeración automática
En Field Service, pase al área Configuración.
Vaya a General>Configuración de Field Service.
Seleccione Participar en la numeración automática en la barra de comandos.
En el cuadro de diálogo, seleccione Participar.
Durante el proceso de suscripción inicial, es posible que falle la creación de nuevos registros. Recomendamos habilitar la función cuando no haya actividad en la aplicación. El proceso tarda unos momentos en completarse.
Configurar la numeración automática
En Field Service, pase al área Configuración.
Vaya a General>Configuración de Field Service.
Seleccione Numeración automática en la barra de comandos.
En el cuadro de diálogo Configurar numeración automática, configure los ajustes de numeración:
- Elija la Entidad.
- Configure el Prefijo, Longitud del número y Número inicial.
Seleccione Aplicar.
Configuración de características
Esta pestaña de configuración le permite habilitar alternancias para vista previa, copiloto y algunas otras funciones.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Sección de vista previa | |
| Características mejoradas | Habilite características mejoradas para agregar más detalles a las características de un recurso. |
| Sección Copilot en Field Service | |
| Copilot para orden de trabajo | Habilite resumen de órdenes de trabajo con Copilot para proporcionar un resumen de una orden de trabajo. |
| Copilot en Microsoft Outlook | Deshabilite el uso de capacidades de copiloto en Outlook para Field Service (versión preliminar) Si está habilitado, acepta que los datos puedan almacenarse y/o procesarse fuera de la región geográfica de su inquilino o límite de cumplimiento. Para más información, vea Preguntas más frecuentes para la creación de órdenes de trabajo en Outlook utilizando Copilot en Field Service. |
| Sección otra configuración | |
| Pólizas de seguro | Habilite directivas de seguro para crear una directiva de seguro. |
| Oficios | Habilite operaciones para crear operaciones y coberturas comerciales. |
| Garantías | Habilite garantías para crear garantías y definir cobertura. |
| No exceder | Habilita valores que no se deben exceder para establecer un costo opcional o un límite de precio para una orden de trabajo. |
Configuración de Orden de trabajo / Reserva
Esta pestaña de configuración le permite definir varios valores predeterminados y configuraciones básicas relacionadas con las órdenes de trabajo y las reservas.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Sección General | |
| Estado completado de la orden de trabajo predeterminada | Elija si el estado predeterminado de reserva para una orden de trabajo completado es Completado o Publicado. Para más información, vaya a Configurar estados de reserva. |
| Almacén predeterminado | Seleccione el almacén predeterminado del que se tomarán los productos de la orden de trabajo a menos que se especifique lo contrario. Para obtener más información, vaya a Crear un almacén. |
| Frecuencia de marca de tiempo | Elija cuándo el sistema actualiza la marca de tiempo para una reserva. |
| Sugerir cambio de primario de los activos de cliente | Advierta a los usuarios cuando se agrega un activo de cliente a una orden de trabajo que no se relaciona con la cuenta de servicio de la orden de trabajo. Si se establece en Sí, el sistema ofrece asignar el activo del cliente a la cuenta de servicio de la orden de trabajo. Cuando se establece en No, la advertencia y la sugerencia no se muestran. |
| Calcular precio | Las órdenes de trabajo contienen campos y funciones relacionados con los precios. De forma predeterminada, este campo se establece en Sí, lo que habilita que todos los campos y la lógica relacionados con los precios. Cambiar la configuración a No elimina todos los campos relacionados con los precios y deshabilita la lógica de precios, por lo que las órdenes de trabajo no generarán facturas una vez completadas. |
| Calcular coste | Habilitar costos de órdenes de trabajo agrega campos de costos en productos de órdenes de trabajo, servicio de órdenes de trabajo y campos de resumen en órdenes de trabajo. Le permite realizar un seguimiento de los costos estimados y reales por orden de trabajo. Realice un seguimiento de los costos para establecer tendencias de costos a lo largo del tiempo y revíselas en función de las categorizaciones de órdenes de trabajo, como el comercio y el tipo de orden de trabajo, para comprender su negocio y dónde optimizar la prestación de servicios. Si No exceder está habilitado, se agrega automáticamente a las órdenes de trabajo según los valores que no se deben exceder en el sistema. Los resúmenes de costos de las órdenes de trabajo aparecen en una tarjeta de resumen y son la suma de los costos de todos los productos y servicios de la orden de trabajo, incluidos los impuestos. |
| Mostrar comandos simplificados en la orden de trabajo | Esta configuración simplifica la barra de comandos en registros y listas de órdenes de trabajo. Esta opción se encuentra en Activada de forma predeterminada. Desactive la configuración de comandos simplificados para ver todas las opciones disponibles en la barra de comandos. Puede personalizar la barra de comandos para administrar qué comandos mostrar. |
| Creación de facturas de orden de trabajo | Elija si el sistema debe generar automáticamente una factura de facturación para órdenes de trabajo cuando el estado se cambia a Cerrado: registrado. |
| Elemento de gasto de viaje | Seleccione el producto que usa el sistema para los gastos de viaje para una orden de trabajo. El precio está determinado por la configuración del valor del cargo por viaje en la cuenta de servicio. Para obtener más información, vaya a Cuentas. |
| Deshabilitar validación de activos de cliente | Controle la creación de órdenes de trabajo si los activos del cliente en la orden de trabajo no pertenecen a la misma cuenta de servicio. Cuando se establece en Sí, los usuarios no pueden crear una orden de trabajo si los activos del cliente no se relacionan con la cuenta de servicio. Si se establece en No, el sistema requiere que los activos del cliente relacionados con la cuenta de servicio en una orden de trabajo. Para obtener más información, vaya a Validar activos de cliente en órdenes de trabajo. |
| Calcular impuesto | Los códigos de impuestos calculan y agregan impuestos a los productos y servicios. Cuando se establece en No, el campo del código de impuestos y los cálculos de todos los formularios relacionados se deshabilitan. |
| Generar datos reales | Si se establece en Sí, el sistema crea registros con datos reales a lo largo del curso del ciclo de vida de la orden de trabajo. Si se establece en No, el sistema deshabilita la creación de datos reales relacionados con órdenes de trabajo. |
| Sección de tipo de pago de recurso | |
| Tipo de pago por trabajo | Elija el tipo de pago de recursos por el trabajo realizado durante las horas regulares de trabajo. |
| Tipo de pago por cierre de empresa | Elija el tipo de pago para los días marcados como Cierres de empresas. Para obtener más información, vaya a Establezca cuándo su negocio está cerrado. |
| Tipo de pago por viaje | Elija el tipo de pago por el tiempo que un recurso viaja a una ubicación de servicio. |
| Tipo de pago por horas extra | Elija el tipo de pago por tiempo fuera de las horas de trabajo programadas. |
| Tipo de pago por pausa | Elija el tipo de pago por el tiempo que el recurso está de descanso mientras realiza el trabajo del servicio. |
| Sección de administración de equipo | |
| Estrategia de equipo predeterminada | Seleccione la estrategia de grupo aplicada como predeterminada a todos los grupos de recursos definidos en el sistema. Puede anular la estrategia de grupo para cada grupo de recursos de forma independiente. |
| Sección móvil | |
| Habilitar mapa de reservas para Field Service Mobile | Active un servicio externo para habilitar la representación de reservas en el módulo de la aplicación Field Service Mobile. Revise los términos de uso y confirme para habilitar la asignación de reservas. |
Configuración del acuerdo
Los acuerdos de Field Service permiten a las organizaciones generar automáticamente órdenes de trabajo y facturas. Para obtener más información, vaya a Configurar contratos.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Generar automáticamente orden de trabajo para reserva del acuerdo | Seleccione si el sistema debe generar automáticamente ordenes de trabajo basadas en contratos. Si se establece en No, los usuarios tienen que crear las órdenes de trabajo manualmente. |
| Generar fechas de reserva con X meses de antelación | Las fechas de reserva de acuerdos ayudan a las organizaciones a planificar el mantenimiento. Si un contrato abarca un largo período de tiempo, es posible que no desee generar todas las fechas de reserva a la vez. Los contratos generan fechas de reserva en función de la programación de periodicidad de la configuración de la reserva del acuerdo. Con la generación automática habilitada, el sistema crea una reserva de orden de trabajo en estas fechas. Este valor determina cuántos meses por adelantado el sistema genera la reserva de la orden de trabajo. |
| Generar fechas de factura con X meses de antelación | Los contratos generan fechas de factura en función de la programación de periodicidad de la configuración de la factura del acuerdo. Con la generación automática habilitada, el sistema crea un registro de factura en estas fechas. Este valor determina cuántos meses por adelantado el sistema generará las fechas de factura. |
| Rellenado del campo de fecha de flexibilidad de reserva previa/posterior | Al configurar un contrato, puede definir campos de flexibilidad previa y posterior a la reserva. Estos campos establecen el período de tiempo en el que se debe reservar cada orden de trabajo. Esta configuración define si las órdenes de trabajo generadas a partir de acuerdos llenarán este plazo de tiempo en los campos Inicio/Final de la ventana de fechas o Hora de inicio/finalización. Esta configuración también controla si los campos Inicio/finalización de ventana de fecha están visibles en la orden de trabajo. Si el acuerdo está configurado para completar Inicio/finalización de la ventana de fecha, estos campos son visibles en la orden de trabajo; de lo contrario, están ocultos de forma predeterminada. |
| Generar orden de trabajo del acuerdo con X días de antelación | Número de días antes de la fecha de reserva cuando el sistema genera el registro de la orden de trabajo. |
| Generar facturas del acuerdo con X días de antelación | Número de días antes de la fecha de factura cuando el sistema genera el registro de la factura. |
| Hora de generación del registro | Define el tiempo predeterminado para generar órdenes de trabajo y facturas basadas en acuerdos. La configuración ayuda a garantizar que las órdenes de trabajo no se creen en medio de un día laboral mientras los despachadores programan y administran otros trabajos. Puede anular este valor para cada acuerdo. Valores de Horas de inicio/finalización para reservas y valores Tiempo de ida y vuelta prometido de las órdenes de trabajo generadas por acuerdos usan la zona horaria del propietario del acuerdo relacionado. |
Configuración de compra
Puede usar pedidos de compra (P.O.) para agregar inventario a un almacén, o para comprar productos para vender a un cliente en una orden de trabajo. Para obtener más información, vaya a Crear un pedido de compra.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Es necesaria la aprobación del pedido de compra | Elija si un pedido de compra necesita aprobación antes de cambiar el estado a Enviado. |
| Uso de productos sin existencias | Elija el modo en que el sistema reacciona cuando un usuario agrega un producto a una orden de trabajo que actualmente no está en existencias. Confirmar pide al usuario que decida si continuar o no. Restringir no permite el uso de ese producto. |
Configuración de inteligencia
Duración del trabajo predictivo permite a los despachadores predecir la duración de las reservas. Para obtener más información, vaya a Duraciones predictivas del trabajo y sugerencias para la eficacia de los recursos.
Las sugerencias de tipos de incidentes ayudan a los administradores a administrar las plantillas de órdenes de trabajo. Para obtener más información, vaya a Usar IA para obtener sugerencias de tipo de incidente.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Habilitar duración sugerida | Cuando está habilitado, esta configuración analiza los datos históricos de reserva y sugiere una duración promedio en el nivel de tipo de incidente. |
| Filtro de datos históricos | Esta configuración se utiliza tanto para la duración sugerida como para las sugerencias de tipo de incidente. Define el alcance de los datos para análisis examinando datos históricos para proporcionar sugerencias. |
| Habilitar sugerencia de tipo de incidente | Cuando se habilita, esta configuración habilita el análisis de datos históricos de orden de trabajo y sugiere formas de mejorar el uso de la organización del tipo de incidente. Una vez habilitado, especifica los resultados que devuelve el modelo y revisa las sugerencias del análisis inteligente. Desde la subcuadrícula, un usuario puede indicar que no le gusta o aplicar las sugerencias del modelo. |
Configuración de SLA de Field Service
Use esta pestaña para administrar los acuerdos de nivel de servicio (SLA) para las órdenes de trabajo.
Configuración de entrada de tiempo
Las entradas de tiempo ayudan a realizar un seguimiento del tiempo que los técnicos dedican a las distintas etapas de una orden de trabajo. Para más información, vaya a Entradas de tiempo.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Estrategia de generación de entradas de tiempo | Permite que el sistema genere automáticamente entradas de tiempo según las marcas de tiempo de las reservas. Si la configuración está vacía o establecida en Manual, el sistema espera entradas de tiempo manuales. Independientemente de la configuración, siempre puede crear entradas de tiempo manualmente. |
| Origen de datos reales de coste de tiempo | Elija si los datos reales de costos se generan en función de los diarios de reserva o las entradas de tiempo cuando la entrada de tiempo se marca como aprobada. Si esta configuración está vacía, el sistema genera datos reales centrados en el tiempo y el costo a partir de los diarios de reservas. Los datos reales se generan cuando una orden de trabajo se establece en Cerrado - Publicado. |
Configuración de realidad mixta
Cambie la configuración de Field Service para aplicaciones de realidad mixta. Para obtener más información sobre integraciones con de aplicaciones de realidad mixta, vaya a Colaborar en realidad mixta con Field Service y Remote Assist e Integrar guías con Field Service.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Deshabilitar cambios en el estado de la reserva | Especificar si los usuarios pueden cambiar el estado de una reserva en Dynamics 365 Remote Assist en HoloLens. |
| Asignar roles de seguridad de realidad mixta | Agregue roles de seguridad para Dynamics 365 Guides y Dynamics 365 Remote Assist a los usuarios a los que se les asigna uno de los roles de seguridad predefinidos de Field Service. Consulte la tabla Asignación de roles de realidad mixta para comprender qué roles predeterminados asigna el sistema. Deshabilitar la configuración detiene la asignación automática de roles para los nuevos usuarios en el futuro. No elimina los roles de seguridad que ya están asignados. Para habilitar roles de seguridad personalizados para acceder a aplicaciones de realidad mixta, revise los roles de seguridad predeterminados para Guides o Remote Assist para identificar los privilegios que sus roles de seguridad personalizados necesitan. |
Asignación de roles de realidad mixta
| Servicio de campo | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Recurso | Operador restringido, usuario básico | Remote Assist: usuario de la aplicación, usuario básico |
| Field Service - Distribuidor | Operador restringido, usuario básico | Remote Assist: Administrador, usuario básico |
| Field Service: Administrador | Autor, usuario básico | Remote Assist: Administrador, usuario básico |
Configuración de inspección
Las inspecciones son formularios que los técnicos usan para responder una lista de preguntas como parte de una orden de trabajo. Para obtener más información, consulte Agregar inspecciones a órdenes de trabajo.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Análisis habilitados | Active o desactive los análisis para las inspecciones. Para análisis habilitados, puede especificar la frecuencia y la hora de inicio del análisis. |
Otras configuraciones
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Asignar automáticamente productos estimados | Cuando se agreguen productos a una orden de trabajo antes de que comience el trabajo, el valor predeterminado del estado de la línea del producto de la orden de trabajo es Estimado. Este valor determina si el registro del producto de la orden de trabajo está establecido en Asignado cuando el estado de la línea sigue siendo Estimado, en contraposición a Usado. |
| Generar automáticamente códigos geográficos de direcciones | Especifique si el sistema debe agregar automáticamente los valores de latitud y longitud adecuados en función de la dirección de la cuenta. Para obtener más información, vaya a Activar geocodificación automática. |
| Usar procesamiento mejorado en segundo plano (Versión preliminar) | Field Service incluye varios trabajos del sistema que se ejecutan en segundo plano para realizar diversas tareas, especialmente relacionadas con los acuerdos. Deshabilite esta configuración para utilizar la función de flujos de trabajo de calidad GA existente y establecida para manejar estos trabajos en segundo plano. Si quiere probar la vista previa de Power Automate Flows en su lugar, habilite esta configuración. Para Field Service, habilitar esta opción puede mejorar algunas complicaciones si el propietario de un acuerdo ya no tiene acceso a Dynamics 365. Sin embargo, esta función todavía está en modo Vista previa y aún no es tan estable como los flujos de trabajo. Además, es posible que todavía haya cambios de diseño en esta función antes de que alcance su madurez. |
| Habilitar sugerencias de dirección | Habilite esta configuración para obtener sugerencias al ingresar las direcciones en varios formularios. |
| Orden por coste del producto | Elija el orden por el coste del producto. |
| Los registros de la subcuadrícula de orden de trabajo se abren como elementos emergentes | Especifique si los registros de la subcuadrícula de la orden de trabajo se abren como una ventana emergente en el formulario de la orden de trabajo. Subentidades de la entidad de orden de trabajo: producto de orden de trabajo, servicio de orden de trabajo, tarea de servicio de orden de trabajo, incidente de orden de trabajo, reserva de recursos reservables y entrada de tiempo. |