Configurar los trabajadores de primera línea de la organización

Los trabajadores de primera línea en Dynamics 365 Field Service son personas de su organización que están programadas principalmente para trabajos en el sitio y que utilizan la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service para su trabajo. Lograr que los trabajadores de primera línea se instalen rápidamente en Field Service es fundamental para garantizar que puedan comenzar a solucionar los problemas de inmediato en las ubicaciones de los clientes y completar las llamadas de servicio.

Los administradores ahora pueden usar un único formulario para configurar a los trabajadores de primera línea en sus organizaciones con todos los permisos necesarios que los trabajadores de primera línea necesitan para comenzar a trabajar rápidamente con la aplicación móvil de Field Service y programar las órdenes de trabajo.

Con un único formulario, los administradores pueden:

  1. Configurar uno o más trabajadores de primera línea en su organización con características (habilidades y certificaciones), territorios, zona horaria, roles de seguridad, perfiles de seguridad de campo y perfil móvil sin conexión.
  2. Vea y actualice el rol de seguridad predeterminado, el perfil de seguridad de campo y el perfil móvil sin conexión configurado para sus trabajadores de primera línea, que controla los datos que sus trabajadores de primera línea pueden ver y a los que pueden acceder. Los administradores pueden actualizar estos permisos o agregar roles de seguridad personalizados, perfiles de seguridad de campo o perfil móvil sin conexión.
  3. Envíe automáticamente a los trabajadores de primera línea un correo electrónico con un vínculo para descargar la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service.

Después de configurar uno o más trabajadores de primera línea, los administradores pueden:

  1. Ver una lista de todos sus trabajadores de primera línea, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y domicilios.
  2. Ver y actualizar los detalles de los trabajadores individuales de primera línea en el formulario de recursos que se pueden reservar, incluidos su dirección particular, rol de seguridad, perfil de seguridad de campo y perfil móvil sin conexión.

Nota

Bing Maps se ha habilitado para nuevas organizaciones. Se han habilitado las indicaciones con un clic para todos los trabajadores de primera línea. Más información aquí. Para obtener información sobre privacidad, consulte: Declaración de privacidad de Microsoft.

Requisitos previos

Definiciones

Trabajadores de primera línea: personas de su organización que están programadas principalmente para trabajos in situ y que utilizan la aplicación móvil de Field Service para su trabajo.

Características: define las áreas de especialización o certificaciones de un trabajador de primera línea.

Territorios: define las regiones geográficas de un trabajador de primera línea, como ciudad, estado, condado o código postal, para notificar la programación.

Rol de seguridad: controla los tipos de datos y tipos de registros a los que un trabajador de primera línea puede acceder y editar. Esta función debe establecerse de forma predeterminada en Field Service: recurso.

Perfil de seguridad de campo: controla qué campos ve un trabajador de primera línea para un tipo de registro. Este perfil debe establecerse de forma predeterminada en Field Service: recurso.

Perfil móvil sin conexión: controla qué datos se descargan en la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service en modo sin conexión. Los perfiles no publicados no aparecerán hasta que se publiquen. Este perfil debe establecerse de forma predeterminada en Field Service Mobile: perfil sin conexión.

Comenzar

  1. En la pestaña Inicio o Comenzar, los administradores pueden configurar sus trabajadores de primera línea en su organización.

Captura de pantalla de la página de comienzo en Field Service.

Utilice el formulario

  1. En la sección Configurar los trabajadores de primera línea, seleccione Configurar.

Captura de pantalla de la selección del botón Configurar en Field Service.

  1. Aparecerá el formulario Configuración rápida: trabajadores de primera línea.

Captura de pantalla del formulario Creación rápida: configurar trabajadores de primera línea en Field Service.

  1. En la sección Usuarios, los administradores pueden escribir y seleccionar Uno o más trabajadores de primera línea en sus organizaciones.

Nota

Si configura varios trabajadores de primera línea en este formulario, todos tendrán propiedades, como características, territorios, zona horaria, rol de seguridad, perfil de seguridad de campo y perfil móvil sin conexión. Las propiedades agrupadas le permiten agrupar a sus trabajadores de primera línea por estas propiedades.

Captura de pantalla de la incorporación de trabajadores de primera línea en Field Service.

  1. Escriba y seleccione Características para sus trabajadores de primera línea. Este campo es opcional.

Captura de pantalla de la adición de características en Field Service.

4a. Si las Características no existen, seleccione el menú desplegable y seleccione + Nuevas características. Aparecerá un nuevo formulario y los administradores pueden definir y crear nuevas características para sus trabajadores de primera línea. Los administradores no podrán perder su trabajo en el formulario Configuración rápida: trabajadores de primera línea.

  1. Escriba y seleccione los Territorios a los que pertenecen sus trabajadores de primera línea. Este campo es opcional.

Captura de pantalla de la adición de territorios en Field Service.

5a. Si los Territorios no existen, seleccione el menú desplegable y seleccione + Nuevos territorios. Aparecerá un formulario emergente y los administradores deben dejar el formulario actual para crear nuevos territorios para sus trabajadores de primera línea. Los administradores perderán su trabajo en el formulario Configuración rápida: trabajadores de primera línea.

Importante

Para asegurarse de que no se pierda ningún trabajo, los administradores deben configurar nuevos territorios fuera del formulario de creación rápida. Para obtener más información sobre cómo configurar territorios, consulte: Configurar territorios sin este formulario

  1. Ver o actualizar la Zona horaria predeterminada para sus trabajadores de primera línea.

  2. Ver o actualizar el Rol de seguridad predeterminado para sus trabajadores de primera línea. Los administradores pueden agregar múltiples roles de seguridad, incluidos los roles de seguridad personalizados, a este campo. Este campo es obligatorio.

Captura de pantalla de adición de roles de seguridad en Field Service.

  1. Ver o actualizar el Perfil de seguridad de campo predeterminado para sus trabajadores de primera línea. Los administradores pueden agregar múltiples perfiles de seguridad de campo, incluidos los perfiles de seguridad de campo, a este campo. Este campo es obligatorio.

Nota

Para ver todos los perfiles de seguridad de campo en el menú desplegable, seleccione el Icono de búsqueda > Cambiar vista > Casilla Solo mis registros > Botón de retroceso.

Captura de pantalla de adición de perfiles de seguridad de campo en Field Service.

  1. Ver o actualizar el Perfil móvil sin conexión predeterminado para sus trabajadores de primera línea. Los administradores solo pueden agregar un perfil móvil sin conexión, incluido cualquier perfil móvil sin conexión personalizado, en este campo. Este campo es obligatorio.

Nota

Los perfiles móviles sin conexión no publicados no aparecerán hasta que se publiquen; más información aquí.

Captura de pantalla de adición de perfiles móviles sin conexión en Field Service.

  1. Envíe automáticamente un correo electrónico a sus trabajadores de primera línea con un enlace para descargar la aplicación móvil Dynamics 365 Field Service, dejando seleccionada la casilla en el formulario Configuración rápida: trabajadores de primera línea. Este correo electrónico no se puede editar.

Captura de pantalla de una plantilla de correo electrónico del trabajador de primera línea en Field Service.

Nota

Los administradores no pueden enviar un correo electrónico a sus trabajadores de primera línea si no tienen su buzón aprobado por el administrador global; para más información, consulte Aprender a agregar y aprobar direcciones de correo electrónico.

Captura de pantalla de la imposibilidad de enviar una notificación por correo electrónico en Field Service.,

Ver una lista de todos los trabajadores de primera línea

  1. Desde la página Inicio o Comenzar, vaya a la sección Configurar sus trabajadores de primera línea y seleccione Ver todo.

Captura de pantalla de la vista de todos los trabajadores de primera línea en Field Service.

  1. Vea una lista de todos sus trabajadores de primera línea, incluidos sus nombres, direcciones de correo electrónico y domicilios.

Captura de pantalla de la vista de lista de todos los trabajadores de primera línea en Field Service.

Ver y actualizar los detalles de los trabajadores individuales de primera línea en el formulario de recursos reservables

  1. Después de seleccionar una persona de la Vista de la lista de todos los trabajadores de primera línea, los administradores pueden ver los detalles de este trabajador en el formulario de recursos reservables.

Captura de pantalla de la selección de un usuario en Field Service.

  1. En la pestaña General, los administradores pueden ver y actualizar la dirección de correo electrónico, la dirección particular y otras cosas de este trabajador.

Captura de pantalla de la selección de permisos en Field Service.

  1. Después de seleccionar la opción Permisos en la parte superior de la página de recursos reservables, los administradores pueden ver y actualizar los permisos de este trabajador, como el rol de seguridad, el rol de seguridad de campo y el perfil móvil sin conexión.

Captura de pantalla de los permisos de vista o actualización en Field Service.

Para obtener más información sobre cómo configurar el formulario de recursos reservables, obtenga más información aquí.