Instalar y configurar la aplicación móvil Field Service (Dynamics 365)

La aplicación móvil Field Service (Dynamics 365) está diseñada y optimizada para que los técnicos vean órdenes de trabajo, activos de clientes, cuentas y contactos de Dynamics 365 Field Service. Esta aplicación móvil se basa en Microsoft Power Platform como aplicación basada en modelo y puede personalizarla según sus necesidades comerciales utilizando la misma consola de administración que todas las aplicaciones de negocios de Dynamics 365.

Para obtener un tutorial guiado, consulte el siguiente vídeo.

Requisitos previos

Para usar la aplicación móvil Field Service (Dynamics 365), debe tener Field Service instalado y configurado.

Consulte los siguientes artículos si aún no ha configurado Field Service:

Instale o mejore Field Service

Después de instalar o actualizar a Field Service v8.8.22 +, las aplicaciones Field Service y Field Service Mobile aparecerán en la lista de aplicaciones cuando inicie sesión. Puede encontrar estas aplicaciones en:

https://[your-environment-name].crm.dynamics.com/apps

Aplicaciones Field Service en dispositivos móviles.

Asignar roles de seguridad apropiados a sus usuarios de la aplicación móvil

Configure un usuario de Dynamics 365 Field Service con el rol de seguridad Field Service-Recurso y el perfil de seguridad de campo Field Service-Recurso. Este usuario iniciará sesión en la aplicación móvil Field Service (Dynamics 365) como técnico.

El diálogo Administrar roles de usuario en Dynamics 365.

Sugerencia

Utilice la configuración del trabajadores de primera línea para crear rápidamente un trabajador de primera línea y automatizar los pasos de configuración.

Asignar roles de seguridad a la aplicación móvil de Field Service

Vaya a https://make.powerapps.com/ > Aplicaciones en el panel izquierdo.

Busque la aplicación basada en modelo Field Service Mobile y seleccione los puntos suspensivos (...), seleccione Compartir y asigne la aplicación a Field Service Mobile-Recurso, Field Service Mobile-Administrador y otros roles relevantes que necesitarán acceso a la aplicación móvil.

Captura de pantalla de la lista de aplicaciones de Dynamics 365, que muestra la solución móvil Field Service Mobile en la lista.

Descargue la aplicación e inicie sesión

Vaya a tienda de aplicaciones en su dispositivo iOS o Android y busque Dynamics 365 Field Service.

Descargue la aplicación llamada Field Service (Dynamics 365), tal y como se ve en la siguiente captura de pantalla. Esta es la aplicación móvil basada en Microsoft Power Platform.

Captura de pantalla de una tienda de aplicaciones para dispositivos móviles, que muestra dos aplicaciones Field Service Mobile en la lista y resalta la aplicación Field Service (Dynamics 365).

Abra la aplicación e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña, que deben ser las credenciales de usuario del usuario técnico que tiene el rol de seguridad Field Service-Recurso. Ver los artículos sobre configurar usuarios y roles de seguridad y crear un recurso reservable para obtener ayuda.

(Opcional) Programar un pedido de trabajo

Para ver las órdenes de trabajo en la aplicación móvil, también debe configurar un trabajador de primera línea relacionado con el usuario técnico y programar órdenes de trabajo para el recurso que se puede reservar.

Captura de pantalla del tablero de programación, que muestra una lista de órdenes de trabajo no programadas.

Pasos siguientes