Tareas iniciales

Este artículo ayuda a las organizaciones a comenzar. Lo guía a través de los primeros pasos con la aplicación y el escenario de creación y programación de una orden de trabajo para resolver la solicitud de servicio de un cliente.

Propina

Puede agregar usuarios y crear los siguientes registros rápidamente desde la página Comenzar en el área Servicio de Field Service.

Instalar Dynamics 365 Field Service

Un Administrador del sistema necesita instalar la aplicación Field Service para su organización. Para obtener más información, consulte Cómo instalar Dynamics 365 Field Service.

Configurar los parámetros de Field Service

Revise la configuración predeterminada de la aplicación Field Service.

1. En la aplicación Field Service, abra Configuración.

2. Vaya a General>Configuración de Field Service>Orden de trabajo/Reserva.

3. Revise todos los valores obligatorios y establezca valores opcionales para su organización. Para obtener más información, vaya a Configuración predeterminada para órdenes de trabajo, reservas, tablero de programación y contratos.

Configurar la programación de recursos

Field Service necesita los valores de latitud y longitud de los registros de la cuenta de servicio para estimar los tiempos de viaje cuando se programa una orden de trabajo a un recurso.

1. Asegúrese de que el entorno esté conectado al servicio Bing Maps. Para obtener más información, vaya a Conectar con Mapas.

2. Habilite Generar códigos geográficos de direcciones automáticamente para permitir que el sistema ayude a asignar coordenadas a una dirección. Para más información, vaya a Activar la geocodificación automática para calcular el tiempo de viaje estimado.

3. Habilite la configuración de ubicación y mapa en órdenes de trabajo y otros registros relevantes. Para obtener más información, consulte Configuración de ubicación y mapa.

4. Habilite la programación de recursos para las entidades. Vaya a Programación de recursos>Administración>Habilitar programación de recursos para entidades. Compruebe que las órdenes de trabajo estén habilitadas para la programación de recursos. Para obtener más información, vaya a Habilitar una entidad para programación en Dynamics 365 Field Service.

   Los administradores deciden qué entidades pueden programarse para los recursos. Una solución denominada Programación de recursos universal que agrega capacidades de la programación en las entidades y proporciona el tablero de programación. Cualquier entidad (entidades personalizadas incluidas) se puede habilitar para programar; algunos ejemplos son casos, oportunidades, y pedidos.

Asignar licencias de Field Service a los usuarios

Cree usuarios o seleccione usuarios existentes y asígneles una licencia para Field Service. Los usuarios con licencia pueden acceder a la aplicación Field Service, según su rol de usuario. Para más información, consulte Configurar usuarios y perfiles de seguridad de Dynamics 365 Field Service.

Establezca al menos un despachador y un trabajador de primera línea. Los despachadores administran órdenes de trabajo para su organización. Programan el trabajo y lo asignan a un trabajador de primera línea, quien luego completará el trabajo para el cliente.

Crear cuentas de cliente

Cada cliente de su empresa suele tener su propio registro de cuenta. Enumera su ubicación, información de contacto, información de facturación y numerosos detalles relacionados. Field Service representa a las personas que trabajan para su cliente como contactos. Puede crear Relaciones entre contactos y cuentas para asegurarse de ponerse en contacto con la persona adecuada.

Cree una cuenta que represente a uno de sus clientes.

Crear una orden de trabajo

Las órdenes de trabajo contienen toda la información para una solicitud de servicio que se origina en un cliente. Describe el trabajo que debe realizarse, generalmente en la ubicación del cliente o en la ubicación de un activo o equipo. Para crear rápidamente una orden de trabajo, vaya a la página Comenzar y seleccione Crear en la sección de orden de trabajo e ingrese los detalles relevantes.

• La Cuenta de servicio representa al cliente con el que se relaciona la orden de trabajo.
• Las Tareas son una lista de verificación de las cosas que deben hacerse.
• Los productos son piezas que el técnico necesita para el trabajo.
• Los servicios representan la mano de obra necesaria para completar la orden de trabajo.

Programar una orden de trabajo

Programe la orden de trabajo para un trabajador de primera línea que completará el trabajo.

Existen varias formas de programar una orden de trabajo. Para la programación manual, abra el Panel de programación en la sección Programación del área Servicio.

Encuentre su orden de trabajo en el panel de requisitos. Arrástrelo a un intervalo de tiempo libre en el futuro para uno de sus trabajadores de primera línea.

Ver la orden de trabajo programada en la aplicación móvil de Field Service

Los trabajadores de primera línea utilizan la experiencia móvil en su teléfono o tableta.

Descargue e instale la aplicación móvil e inicie sesión como el técnico al que está asignada la orden de trabajo.

La pestaña Reserva muestra la orden de trabajo que programó para el trabajador de primera línea. Actualice el estado de la reserva y los detalles relacionados para indicar la finalización de la orden de trabajo.

Para obtener más información, consulte Instalar y configurar la aplicación móvil Field Service.

Analizar sus operaciones

Volviendo a la aplicación web de Field Service, los administradores de servicios pueden analizar las operaciones diarias con informes de Power BI.

Verá informes en Análisis e información.