Inicio rápido: configure usuarios para crear, programar y ver órdenes de trabajo

En esta guía de inicio rápido, analizaremos el escenario principal de Field Service de crear y programar una orden de trabajo para resolver el problema de un cliente.

Esta guía de inicio rápido recorre cuatro pasos:

  • Paso 1: instalar Dynamics 365 Field Service
  • Paso 2: asignar licencias de Field Service a los usuarios
  • Paso 3: comenzar a crear trabajadores de primera línea, clientes y programar órdenes de trabajo
  • Paso 4: ver la orden de trabajo programada en la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365)

Paso 1: Instalar Dynamics 365 Field Service

Necesita una organización de Dynamics 365 con la aplicación Field Service instalada. Para obtener más información, vea el artículo en instalar Field Service.

Verifique de que la aplicación Field Service esté instalada

Inicie sesión como administrador del sistema y compruebe que la aplicación Field Service se muestra en el menú principal. Consulte la siguiente captura de pantalla a modo de referencia. Si no ve Field Service, asegúrese de haber iniciado sesión como administrador del sistema.

Captura de pantalla de Dynamics 365 que muestra Field Service en la lista de aplicaciones.

Paso 2: asignar licencias de Field Service a los usuarios

Una vez que tenga un entorno de Dynamics 365 con Field Service, debe crear usuarios o seleccionar usuarios existentes y asignarles una licencia que incluya Dynamics 365 Field Service. Para obtener más información, consulte el artículo en configurar usuarios de Field Service.

Muchos roles diferentes interactúan con Field Service como administradores de sistemas, técnicos, despachadores, gerentes de servicio, gerentes de inventario, representantes de servicio al cliente y otros.

Para esta guía de inicio rápido, crearemos dos usuarios:

  1. Administrador de back-office y despachador
  2. Trabajador de primera línea

Inicie sesión en https://admin.microsoft.com/ como administrador del sistema.

Captura de pantalla del menú de aplicaciones de Microsoft 365.

Vaya a Usuarios y cree al menos dos usuarios. Uno para representar a un administrador de servicios administrativos y un despachador, y otro para representar a un trabajador de primera línea.

Asigne a cada usuario una licencia o licencia de prueba que incluya Dynamics 365 Field Service.

Captura de pantalla de usuarios activos en el centro de administración de Microsoft 365.

Nota

Es posible que también deba asignar sus usuarios a su entorno en el centro de administración de de Power Platform. Para obtener más información, consulte el artículo sobre cómo agregar usuarios a un entorno.

Paso 3: crear y programar una orden de trabajo

Vaya a la página Comienzo, que se encuentra en el panel de navegación izquierdo.

Captura de pantalla de la página de comienzo en Field Service.

Después de completar todas las tareas de esta página de inicio, habrá programado con éxito una orden de trabajo para un trabajador de primera línea, para resolver el problema de un cliente.

Configurar sus trabajadores de primera línea

Comience creando un trabajador de primera línea que represente a alguien en su empresa que complete las órdenes de trabajo. Seleccione el botón Configurar.

Captura de pantalla de la configuración de sus trabajadores de primera línea en la página de comienzo.

En el formulario, introduzca la información requerida. Los valores recomendados se rellenan previamente; no los cambie a menos que sea necesario.

Comience eligiendo el usuario trabajador de primera línea en el campo Usuarios.

Captura de pantalla del formulario de configuración rápida de trabajadores de primera línea en Field Service.

También puede enviar a los trabajadores de primera línea un correo electrónico con un vínculo para descargar la aplicación móvil. Para obtener información, consulte este artículo sobre la configuración de obtención de correos electrónicos.

Nota

Nota 1: repita la configuración del trabajador de primera línea para sus usuarios de back-office; elija Despachador de Field Service para los roles de seguridad y los perfiles de seguridad de campo.

Nota

Nota 2: si no puede ver a sus usuarios en la lista desplegable durante la configuración del trabajador de primera línea, consulte la sección de notas adicionales al final de este artículo.

Crear sus cuentas

A continuación, cree una cuenta que represente a uno de sus clientes. Seleccione Crear.

Captura de pantalla de la página de inicio en Field Service, que muestra la sección de creación de cuentas.

En el formulario, complete los detalles relevantes.

Captura de pantalla del formulario de creación rápida de cuenta en Field Service.

Crear sus órdenes de trabajo

Cree una orden de trabajo que describa el trabajo que deba realizarse, generalmente en la ubicación del cliente o en la ubicación de un activo o equipo. Seleccione Crear.

Captura de pantalla de la sección de creación de sus órdenes de trabajo en la página de inicio de Field Service.

En el formulario, complete los detalles relevantes.

Captura de pantalla del nuevo formulario de orden de trabajo en Field Service.

  • La Cuenta de servicio representa al cliente con el que se relaciona la orden de trabajo.
  • Las Tareas son una lista de verificación de las cosas que deben hacerse.
  • Los Productos son piezas que pueden ser necesarias para completar la orden de trabajo.
  • Los Servicios representan mano de obra que puede ser necesaria para completar la orden de trabajo.

Programar sus órdenes de trabajo

Finalmente, puede programar la orden de trabajo para un trabajador de primera línea que completará el trabajo. Seleccione Programación para ir al tablero de programación.

Captura de pantalla de la opción de programación de sus órdenes de trabajo en la página de inicio de Field Service.

Busque su orden de trabajo en el panel inferior, luego selecciónela y arrástrela a su trabajador de primera línea.

Captura de pantalla del tablero de programación, que muestra una orden de trabajo que es arrastrada a un trabajador de primera línea.

Nota

Asegúrese de no programar la orden de trabajo en el pasado. Hay una línea vertical azul que representa la hora actual. Puede necesitar ajustar la zona horaria del tablero de programación seleccionando el icono de engranaje de la esquina superior derecha del tablero de programación.

Paso 4: ver la orden de trabajo programada en la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365)

Los trabajadores de primera línea deben descargar la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365) desde las tiendas de aplicaciones de iOS o Android en su teléfono o tableta.

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña del usuario trabajador de primera línea.

  • Para Nombre de usuario, introduzca el nombre de usuario del trabajador de primera línea. Por ejemplo, username@org.onmicrosoft.com
  • Para Contraseña, especifique la contraseña que estableció para el trabajador de primera línea.

Seleccione su aplicación en la lista.

Imagen de dispositivo mostrando la aplicación móvil Field Service.

Si no ve su aplicación, pero en su lugar ve "Comuníquese con su Administrador para acceder a las aplicaciones móviles de su organización", seleccione el ícono de menú y cambie Mostrar aplicaciones que no son de producción a .

Representaciones de dispositivos que muestran la configuración "Mostrar aplicaciones que no son de producción" en la aplicación móvil Field Service.

En la pestaña Reserva, vea la orden de trabajo que programó para su trabajador de primera línea.

Imagen de dispositivo mostrando la reserva en la aplicación móvil Field Service.

Para obtener más información, consulte el artículo Introducción a la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365).

Notas adicionales

Si no puede ver a sus usuarios en la configuración del trabajador de primera línea, asegúrese de que los usuarios estén agregados a su entorno:

Vaya al Centro de administración de Power Apps.

Captura de pantalla de la lista de centros de administración en el centro de administración de Microsoft 365.

Seleccione su entorno con Field Service instalado. Seleccione Configuración > Usuarios y permisos > Usuarios.

Agregue los dos usuarios que creó, si aún no se agregaron.

Captura de pantalla del centro de administración de Power Platform, mostrando los nuevos usuarios.

Consultar también