Crear una jerarquía organizativa

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Realice el procedimiento siguiente para crear una jerarquía organizativa. Puede usar jerarquías organizativas para ver e informar de su negocio de diferentes perspectivas. Por ejemplo, puede configurar una jerarquía para informes estatutarios, legales o de impuestos. A continuación, puede configurar otra jerarquía para elaborar información financiera que no sea legalmente necesaria pero que se use para informes internos.

Antes de crear una jerarquía organizativa, debe crear organizaciones. Para obtener más información, consulte las tareas "Crear una entidad jurídica" o "Crear una unidad operativa”. También puede crear departamentos y equipos.

La empresa de datos de prueba utilizada para crear este procedimiento es USMF.

Crear una jerarquía

  1. Vaya a Panel de exploración > Módulos > Administración de la organización > Organizaciones > Jerarquías organizativas.
  2. En el panel de acciones, haga clic en Nuevo.
  3. En el campo Nombre, escriba un valor.
  4. En la sección Propósito, haga clic en Propósito de la asignación.
  5. En la lista, busque y seleccione el registro deseado. Seleccione un propósito para asignar a su jerarquía organizativa.
  6. En el sección Jerarquías asignadas, haga clic en Agregar.
  7. En la lista, marque la fila seleccionada. Busque la jerarquía que acaba de crear.
  8. Haga clic en Aceptar.

Agregar organizaciones a la jerarquía

  1. En la lista, busque y seleccione el registro deseado. Seleccione su jerarquía.
  2. En la sección Jerarquías asignadas, haga clic en Ver jerarquía.
    • Agregue organizaciones según sea necesario.
    • Para agregar una organización, haga clic en Editar y, a continuación, en Insertar para agregar la organización. Cuando haya terminado de realiza cambios, puede guardar un borrador y/o publicar los cambios.