Configuración de Finance Insights

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Importante

Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.

Finance Insights combina la funcionalidad de Microsoft Dynamics 365 Finance con Dataverse, Azure y AI Builder para proporcionar potentes herramientas de pronóstico para su organización. Este artículo explica los pasos de configuración que permitirán que su sistema utilice las capacidades que están disponibles en Finance Insights. Para completar con éxito los procedimientos de este artículo, debe tener acceso de administrador del sistema y personalizador del sistema en el Centro de administración de Power Portal, acceso de Administrador del sistema en Dynamics 365 Finance y acceso para crear entornos en Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Nota

Los siguientes procedimientos para configurar Finance Insights son válidos para las versiones de Dynamics 365 Finance version 10.0.21 y posteriores.

Implementar Dynamics 365 Finance

Para implementar los entornos, siga estos pasos.

  1. En LCS, cree o actualice un entorno de Dynamics 365 Finance. El entorno requiere una aplicación versión 10.0.21 o posterior.

    Nota

    El entorno debe ser un entorno de alta disponibilidad (HA). (Este tipo de entorno también se conoce como entorno de nivel 2). Para obtener más información, consulte Planificación de entornos.

  2. Si está configurando Finance Insights en un entorno de espacio aislado, es posible que deba copiar los datos de producción en ese entorno para que funcionen las predicciones. El modelo de predicción utiliza varios años de datos para generar predicciones. Los datos de la demostración de Contoso no contienen suficientes datos históricos para entrenar adecuadamente el modelo de predicción.

Configurar el inquilino de Microsoft Entra

Microsoft Entra debe configurarse para que se pueda utilizar con Dataverse y las aplicaciones de Microsoft Power Platform. Esta configuración requiere la asignación del rol Propietario del proyecto o Administrador del entorno al usuario en el campo Rol de seguridad del proyecto en LCS.

Verifique que se complete la siguiente configuración:

  • Usted tiene acceso de Administrador de sistema y Personalizador del sistema en el Centro de administración de Power Portal.

  • Se aplica una licencia de Dynamics 365 Finance o equivalente al usuario que está instalando el complemento Finance Insights.

  • Las siguientes aplicaciones de Microsoft Entra están registradas en Microsoft Entra ID.

    Solicitud Id. de aplicación
    CDS de microservicios de Microsoft Dynamics ERP 703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

    Para verificar que la aplicación está registrada en Microsoft Entra ID, compruebe la lista Todas las aplicaciones. Para más detalles, consulte Ver aplicaciones empresariales.

    Si la aplicación no está registrada en Microsoft Entra ID, contacte con soporte.

Configurar Dataverse

Siga estos pasos para configurar Dataverse para Finance Insights.

  • En LCS, abra la página del entorno y verifique que la sección Integración de Power Platform ya está configurada.

    • Si Dataverse ya se ha configurado, el nombre del entorno de Dataverse vinculado al entorno de Finance debe enumerarse.

    • Si aún no se ha configurado Dataverse, seleccione Configuración. La configuración del entorno Dataverse puede tardar hasta una hora. Cuando termine la configuración, el entorno de Dataverse vinculado al entorno de Finance deberá mostrarse.

    • Si esta integración se configuró con un entorno de Microsoft Power Platform, póngase en contacto con su administrador para asegurarse de que el entorno vinculado no está en el estado deshabilitado.

      Para obtener más información, consulte la sección Habilitar la integración de Power Platform.

      Para acceder al sitio de administración de Microsoft Power Platform, vaya a https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Configurar el complemento Finance Insights

La instalación del complemento Finance Insights habilitará automáticamente todas las funciones de Finance Insights en Dynamics 365 Finance. Si instaló anteriormente el complemento Finance Insights, desinstálelo antes de completar el siguiente procedimiento.

Nota

Si ya instaló el complemento data lake en LCS, Finance Insights lo usará para guardar los datos necesarios para las predicciones. Si aún no ha instalado el complemento de data lake en LCS, el complemento de Finance Insights creará un data lake administrado para usted.

Siga estos pasos para instalar el complemento Finance Insights.

  1. Inicie sesión en LCS y luego, donde el nombre del entorno en el lado derecho de la página, seleccione Todos los detalles.
  2. En la sección Complementos de entorno, seleccione Instalar un nuevo complemento.
  3. Seleccione el complemento Finance Insights.
  4. Acepte los términos y condiciones, y luego seleccione Instalar.

El complemento puede tardar varios minutos en instalarse.

Una última cosa...

Una vez que el complemento se haya instalado correctamente, puede tardar hasta una hora en habilitarse la característica Finance Insights en el espacio de trabajo Administración de características en Dynamics 365 Finance. Si no desea esperar tanto, puede ejecutar manualmente el proceso Comprobación del estado de aprovisionamiento de conclusiones.

  1. En Dynamics 365 Finance, vaya a Administración del sistema > Configuración > Automatización de procesos.

  2. En la pestaña Procesos en segundo plano, busque Comprobación del estado de aprovisionamiento de conclusiones y seleccione Editar.

  3. Establezca el campo Próxima ejecución en 30 minutos antes de la hora actual.

    Este cambio debería forzar la ejecución inmediata del proceso Comprobación del estado de aprovisionamiento de conclusiones.

    Después de la ejecución correcta de Comprobación del estado de aprovisionamiento de conclusiones puede ver las características de Finance Insights habilitadas en el espacio de trabajo Administración de características.

Nota

Si no se ejecuta el proceso Comprobación del estado de aprovisionamiento de conclusiones, vaya a Administración del sistema>Consultas>Trabajos por lotes. En el campo Trabajo del sistema de procesos en segundo plano para la automatización de procesos, cambie el valor a Espera para iniciar el proceso.