Clientes plantilla

Este artículo proporciona información sobre los clientes plantilla.

Un cliente plantilla es un cliente que no tiene una relación a largo plazo con su empresa. Para los clientes plantilla, normalmente no es necesario guardar información como la dirección, el contacto, o los detalles de identificación fiscal. Para indicar que un cliente es un cliente plantilla, siga estos pasos:

1. Abra la página Todos los clientes.
2. Seleccione un nombre de cliente para abrir el registro del cliente.
3. En la ficha desplegable Detalles varios, establezca la opción Cliente plantilla en Sí.
4. Haga clic en Guardar.

Nota: para poder registrar transacciones para un cliente plantilla, debe especificar una cuenta para dicho cliente en el campo Cuenta de cliente plantilla de la página Parámetros de clientes. Para España, puede especificar restricciones de usuario para la creacción de contratos de proyecto para clientes plantilla. Para ello, realice los pasos siguientes:

1. Abra la página Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad.
2. Establezca el parámetro No se permite usar clientes plantilla para contratos de proyectos en Verdadero.
3. Haga clic en Guardar.