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Crear planes de prestaciones

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Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Recursos humanos

Este artículo le muestra cómo configurar planes de prestaciones en Dynamics 365 Human Resources.

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En la pestaña General, especifique valores para los siguientes campos:

    Campo Descripción
    Plan Un identificador único para el plan.
    Descripción Una descripción del plan.
    Tipo de plan Cuando crea un nuevo plan, debe especificar el tipo de plan. Un tipo de plan es una agrupación de alto nivel de tipos específicos de prestaciones. Cada tipo de plan especifica si un empleado puede inscribirse en diferentes planes de ese tipo, especifica si los contactos son beneficiarios o dependientes y define las opciones de cobertura. Puede crear nuevos tipos de planes personalizados para satisfacer las necesidades de sus ofertas de prestaciones. Los principales tipos de planes de prestaciones son:
    • 401K
    • ADD
    • Dental
    • Bienestar físico
    • FSA
    • Vida
    • LTD
    • Cobertura médica
    • PTO
    • STD
    • Visión
    Código de tipo de plan El código del tipo de plan del tipo de plan.
    Programa Especifica un programa para asignarlo opcionalmente al plan.
    Agrupación de trabajos Especifica una agrupación para asignarla opcionalmente al plan.
    Embarque maestro Especifica si el plan es el plan maestro de la agrupación a la que está asignado.
    Requerido Indica que se requiere seleccionar el plan para verificar cualquier otro plan en el paquete. Se pueden marcar más de un plan como Requerido. En ese caso, todos los planes que están marcados como Requerido deberán seleccionarse para ver cualquiera de los planes en el paquete.
    Fecha y hora de inicio de validez La fecha y la hora en las que empieza el plan. El valor predeterminado de la fecha actual del sistema.
    Fecha y hora de fin de validez La fecha y la hora en las que finaliza el plan. El valor predeterminado es 12/31/2154, que significa nunca.

  4. En la pestaña Configuración, especifique valores para los siguientes campos, según el tipo de plan que esté creando:

    Tipo de plan Campo Descripción
    Médico (médico, dental, de visión, HMO) COBRA Especifica si el plan es idóneo para COBRA (ley de reconciliación presupuestaria consolidada de autobús).
    Médico (médico, dental, de visión, HMO) HIPAA Especifica si el plan es idóneo para la HIPAA (ley de responsabilidad y portabilidad del seguro médico).
    Médico (médico, dental, de visión, HMO)

    Otro (PTO, bienestar físico)

    Otras

    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)

    Ahorros (por ejemplo, 401(k))

    FSA    		 Antes de impuestos elegible Especifica si se pueden hacer contribuciones al plan antes de aplicar los impuestos.
    Médico (médico, dental, de visión, HMO)

    Otro (PTO, bienestar físico)

    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)

    Ahorros (por ejemplo, 401(k))

    FSA    		 Después de impuestos aptos Especifica si se pueden hacer contribuciones al plan después de aplicar los impuestos.
    Médico (médico, dental, de visión, HMO)

    Otro (PTO, bienestar físico)

    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)

    Ahorros (por ejemplo, 401(k))

    FSA    		 Contribuyente Especifica quién contribuye al plan: el empleado, el empleador o ambos.
    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)    		 Cobertura mínima El importe mínimo de cobertura de seguro necesario para el plan.
    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)    		 Cobertura máxima El importe máximo de cobertura de seguro necesario para el plan.
    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)    		 Usar incrementos de cobertura Especifica si se debe validar que el importe de la cobertura coincida con un importe incremental válido.
    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)    		 Importe incremental El importe incremental de cobertura de seguro para el plan. Por ejemplo, si el importe incremental es 1000, un empleado no puede tener 200 500 $ de seguro y necesitaría redondear a 201 000 $ o bajar a 200 000 $.
    Incapacidad de larga duración

    ADD (vida básica, vida voluntaria)    		 Dirección incremental Especifica la dirección en la que se debe redondear, hacia arriba o hacia abajo, si el importe de cobertura no satisface el valor del importe incremental.
    ADD (vida básica, vida voluntaria) Prueba de asegurabilidad Especifica si un empleado debe proporcionar pruebas de asegurabilidad.
    ADD (vida básica, vida voluntaria) Importe El importe en la divisa de contabilidad. Este campo sólo está activo si está activada la casilla de pruebas de asegurabilidad.
    Ahorros (por ejemplo, 401(k))

    FSA    		 Contribución mínima anual El importe mínimo de contribución necesario para el plan.
    Ahorros (por ejemplo, 401(k))

    FSA    		 Contribución máxima anual El importe máximo de contribución necesario para el plan.
    Ahorros (por ejemplo, 401(k)) Importe anual máximo de la empresa El importe máximo que un empleador puede contribuir a un plan de ahorro para empleados durante un periodo de prestaciones. Debe seleccionar la casilla de verificación Correspondencia con el empleador para usar este campo.
    Ahorros (por ejemplo, 401(k)) Correspondiente a la empresa Especifica si el empleador contribuye a un plan de ahorros del empleado.
    Ahorros (por ejemplo, 401(k)) Porcentaje que la empresa igualará El porcentaje de una contribución del empleado que el empleador igualará.
    Ahorros (por ejemplo, 401(k)) Límite correspondiente a la empresa El porcentaje máximo que igualará el empleador. Por ejemplo, si un empleador igualará el 100 % de las contribuciones de los empleados hasta el 6 % del salario del empleado, el límite de igualación del empleador es del 6 %.

  5. En la pestaña Configuración, especifique valores para los siguientes campos:

    Campo Descripción
    Permitir/continuar la inscripción Especifica si los empleados pueden inscribirse en el plan si cumplen con los requisitos de elegibilidad.

    Si se establece en No, el plan no estará disponible para los empleados cuando procese la elegibilidad.
    Inscribir automáticamente desde el año anterior Especifica si se debe inscribir automáticamente en el plan a un empleado apto si se inscribió durante el año anterior.
    Inscripción automática de forma predeterminada Especifica si se selecciona el plan para la inscripción de forma predeterminada. El plan no es obligatorio, por lo que el empleado puede cambiar la selección predeterminada.
    Cerrado para inscripciones nuevas Especifica si se debe restringir el plan solo a los empleados idóneos que se inscribieron en el plan en el año anterior.
    Plan obligatorio Especifica si se inscriben automáticamente los empleados en el plan. Los empleados no pueden cambiar la selección de inscripción.
    Fecha de inicio La fecha en que se creó el plan en la empresa.
    Cuenta de proveedor (proveedor de prestaciones) El proveedor al que la empresa paga las bonificaciones del plan.
    Nombre (proveedor de prestaciones) Nombre del proveedor.
    Referencia de proveedor (proveedor de prestaciones) La referencia del proveedor para el plan. Por ejemplo, el número de plan de grupo de la empresa.
    Referencia alternativa (proveedor de prestaciones) La referencia alternativa del proveedor para el plan. Por ejemplo, el número de cuenta de la empresa.
    Divisa (proveedor de prestaciones) La divisa que se utiliza para pagar las bonificaciones al proveedor.
    Cuenta de gastos (proveedor de prestaciones) La cuenta de contabilidad general que se usa como cuenta de gastos para las bonificaciones del plan.
    Cuenta de proveedor (administrador de prestaciones) El proveedor al que la empresa paga para que administre el plan. Si el plan se administra automáticamente, deje este campo en blanco.
    Nombre (administrador de prestaciones) El nombre del proveedor de administración de prestaciones.
    Referencia de proveedor (administrador de prestaciones) La referencia del proveedor de administración para el plan.
    Referencia alternativa (administrador de prestaciones) La referencia alternativa del proveedor de administración para el plan.
    Divisa (administrador de prestaciones) La divisa que se utiliza para pagar al administrador de prestaciones.
    Cuenta de gastos (administrador de prestaciones) La cuenta contabilidad general que se utiliza como cuenta de gastos para los costes asociados con la administración del plan.

  6. En la pestaña Filtros, filtre según sea necesario. Puede filtrar por los siguientes campos:

    • Unidad de negocio
    • Departamento
    • Entidad jurídica
    • Ubicación
    • Posición

  7. En la pestaña Reglas de idoneidad, especifique valores para los siguientes campos:

    Campo Descripción
    Número de línea Número de línea de la regla de idoneidad.
    Regla de idoneidad Una regla de idoneidad para aplicar al plan de beneficios. Esta regla de idoneidad se aplicará al tipo de acción correspondiente y se asociará con el periodo de espera de cobertura y las deducciones especificadas.
    Tipo de acción La acción para aplicar la regla de idoneidad a: inscripción de prestaciones o vencimiento de prestaciones.
    Período de espera de cobertura Un valor del formulario de periodos de espera. El periodo de espera de la cobertura determina la cantidad de días o meses que un empleado espera la cobertura de prestaciones o el vencimiento de las prestaciones según los criterios de la regla de idoneidad y el tipo de acción.
    Período de espera de deducción Un valor del formulario de periodos de espera. La deducción del periodo de espera de la cobertura determina la cantidad de días o meses que un empleado espera las deducciones de su sueldo según los criterios de la regla de idoneidad y el tipo de acción.

  8. Seleccione Guardar.

Ver trabajadores inscritos

Puede ver los trabajadores que están inscritos al plan de prestaciones seleccionado.

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. En la pestaña Prestaciones de la barra de navegación, seleccione Trabajadores inscritos.

Vincular opciones de cobertura

Puede agregar opciones de cobertura al plan de prestaciones seleccionado. Adjuntar opciones de cobertura junta la configuración de tarifa y deducción para una opción de cobertura. Ejemplo: para un plan médico, el usuario seleccionaría una opción de cobertura familiar. Luego tendrían que seleccionar la tarifa familiar para el plan asociado (establecido en la configuración de la tarifa) y la deducción para el plan asociado (establecido en la configuración de la tarifa). Proporciona el coste para el empleador y el empleado para una cobertura seleccionada. Luego repetiría el proceso para una cobertura de empleado 1 o cobertura de empleado.

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. En la pestaña Prestaciones de la barra de navegación, seleccione Adjuntar opciones de cobertura.

Anulación de reglas de idoneidad

Puede agregar trabajadores a un plan como excepciones a las reglas de idoneidad. Cada trabajador que agregue será idóneo para el plan de prestaciones.

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. En la pestaña Prestaciones de la barra de navegación, seleccione Anular regla de idoneidad.

Ver los periodos adjuntos

Puede ver una lista de los periodos de prestaciones disponibles.

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. Seleccione la pestaña Periodos en la barra de navegación.

Ver descripción del plan

Puede proporcionar una descripción del plan para ayudar a los empleados con sus selecciones de prestaciones. La descripción del plan que introduzca aquí se muestra en el autoservicio del empleado al pasar el ratón sobre el plan en la lista de opciones de cobertura.

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. En la pestaña Prestaciones de la barra de navegación, seleccione Descripción del plan.

Ver programas de crédito flexible

  1. En el espacio de trabajo Administración de prestaciones, en Planes, seleccione Planes de prestaciones.

  2. En la pestaña Prestaciones de la barra de navegación, seleccione Programas de crédito flexible.