Definir los documentos necesarios para las solicitudes de préstamos

El seguimiento de préstamos permite la administración de documentos. Durante el proceso de solicitud de préstamo, los solicitantes pueden cargar los documentos requeridos. Deberá definir los documentos requeridos para cada tipo de préstamo y activar los flujos de trabajo pertinentes. Esta configuración incluye dos pasos:

• Configuración de documentos personalizados
• Configurar el proceso de flujo de trabajo

Primero, configurará un documento personalizado:

1. Inicie sesión en Power Apps y luego seleccione su entorno.

2. Vaya a Datos>Tablas>Documento personalizado>Datos. Debería aparecer una lista predeterminada (datos de ejemplo).

3. Para editar, seleccione un registro y luego seleccione Editar registro. Para crear un nuevo registro, seleccione + Agregar registro y luego rellene los campos Nombre y Descripción.

4. Guarde y cierre. Se agregará una nueva categoría de documentos.

A continuación, configurará y conectará la nueva categoría de documento al flujo de trabajo. Cuando se crea un registro de entidad Contacto de solicitud de préstamo, llama al Flujo de trabajo Asignar documentos de la solicitud de préstamo, que es el principal proceso de flujo de trabajo. Este flujo de trabajo llama a acciones (otros flujos de trabajo menores), que son procesos más específicos.

El Flujo de trabajo Asignar documentos de solicitud de préstamo contiene nombres de configuración:

• Acción genérica con documentos genéricos para todo tipo de préstamo
• Acción específica con un documento específico para un tipo de préstamo específico

Dentro de la acción, puede establecer documentos específicos.

1. Vaya a Ajustes>Ajustes avanzados>Procesos y luego seleccione Asignar flujo de trabajo de documentos de solicitud de préstamo.

2. Seleccione Agregar paso y después Crear un registro.

3. En Nombre de registro, introduzca un nombre, como Documento de solicitud.

4. Seleccione Establecer propiedades.

   1. Rellene el campo Nombre.

   2. En Campos adicionales, escriba la siguiente información:

      • Solicitud: solicitud de préstamo (Contacto de solicitud de préstamo)
      • Remitente del documento: contacto de la solicitud de préstamo (Contacto de la solicitud de préstamo)
      • Documento personalizado: seleccione el documento personalizado que creó anteriormente
      • Estado: seleccione Archivo que falta

5. Seleccione el botón Guardar y cerrar y luego seleccione el botón Activar.

Nota

Tras la implementación inicial de la solución de incorporación de clientes, los flujos de trabajo están inactivos de forma predeterminada. Deberá activar los flujos de trabajo según la guía anterior para cualquier documento personalizado.

Las nuevas aplicaciones ahora requerirán los documentos que definió.

Para obtener más información sobre flujos de trabajo, consulte Flujos de trabajo en segundo plano de Dataverse clásico.

Consulte también

Seguimiento de préstamos
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