Implementar los modelos de datos de servicios financieros
Varios modelos de datos están disponibles como parte de las soluciones de Microsoft Cloud for Financial Services. Cada modelo de datos es una opción independiente para partners y clientes de Microsoft Dataverse. Este artículo muestra cómo implementar un modelo de datos para otras soluciones de servicios financieros.
Requisitos previos
Debe ser administrador de Microsoft Power Platform o administrador de inquilinos para implementar el modelo de datos.
Debe tener licencias para Dataverse. Si le faltan licencias, se le notificará durante el proceso de implementación. Para más información, vaya a Licencias.
Obtenga información en Cumplimiento en Microsoft Cloud for Financial Services y asegúrese de utilizar servicios que satisfagan sus requisitos.
Paso 1. Preparar el entorno
Si no tiene un entorno de Dataverse, deberá crear uno. Puede crear un entorno de Dataverse mientras implementa una solución de servicios financieros. Sin embargo, le recomendamos que cree el entorno de Dataverse antes de instalar una solución, para que pueda instalar las aplicaciones y soluciones de Dynamics 365 que son un requisito previo.
Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform.
Crear un entorno de Dataverse con una base de datos. Para más información, vaya a Crear un entorno con una base de datos.
Paso 2. Implementar el modelo de datos
Para implementar el modelo de datos, utilice el Centro de soluciones de Microsoft Cloud.
Inicie sesión en el Centro de soluciones de Microsoft Cloud.
- Desde el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione la colección Servicios financieros en configuración, y luego seleccione Habilitar las soluciones de servicios financieros con la tecnología de Dynamics 365.
En la página Inicio, seleccione el icono Microsoft Cloud for Financial Services para comenzar con la implementación de un modelo de datos particular, o puede seleccionar Soluciones>Servicios financieros en el panel izquierdo.
En la página Soluciones, desplácese hasta la parte inferior para ver la sección Componentes de servicios financieros.
Seleccione Vista rápida para obtener más información sobre el componente del modelo de datos y sus dependencias.
Seleccione Agregar.
Después de seleccionar el modelo de datos, seleccione Obtener soluciones.
La página Seleccionar destino le permite seleccionar el entorno de destino para la implementación o crear un entorno.
Si ya ha creado un entorno, puede seleccionarlo en la lista.
De lo contrario, seleccione Crear nuevo para crear un entorno usando el Centro de administración de Power Platform y, a continuación, vuelva al Centro de soluciones para seleccionarlo. Para obtener más información, vaya a Crear un entorno en el Centro de administración de Power Platform.
Acepte las condiciones de servicio y ,después, seleccione Siguiente.
La página Configurar dependencias le guía a través de la instalación y configuración de dependencias.
Nota
La lista de dependencias variará dependiendo de las soluciones que haya seleccionado para implementar.
Seleccione Instalar o Configurar para una dependencia para la ver la documentación sobre cómo configurarla. Asegúrese de instalar la dependencia en el mismo entorno en el que está ejecutando la implementación.
Después de completar la configuración de dependencias, vuelva al Centro de soluciones de Microsoft Cloud y seleccione Volver a comprobar las dependencias para actualizar la página Configurar dependencias.
Ahora tiene las opciones para incluir contenido de muestra.
Después de instalar y configurar todas las aplicaciones dependientes, y de seleccionar cualquier componente adicional, seleccione Implementar para continuar.
La implementación de la solución se inicia y seguirá ejecutándose en segundo plano. Dependiendo de las soluciones que haya seleccionado para instalar, puede llevar un tiempo implementarlas en su entorno. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la implementación se complete correctamente.
- Una vez completada la implementación, los vínculos estarán disponibles en el Centro de soluciones de Microsoft Cloud para iniciar su solución. Puede haber algunos pasos adicionales para terminar de configurar su solución. Seleccione Ver documentación para obtener más información sobre la configuración posterior a la implementación o explorar nuestro ecosistema para otras aplicaciones de servicios financieros.
Para obtener información sobre la configuración posterior a la implementación de cada solución, vaya a Configuración posterior a la implementación.
Paso 3. Crear la propia aplicación o solución
Para obtener más información sobre cómo crear su propia aplicación o soluciones, vaya a Descripción general de la creación de aplicaciones en Power Apps.
Paso 4. Ampliar los modelos de datos (opcional)
Puede agregar nuevos campos a las tablas en los modelos de datos que son la base de Microsoft Cloud for Financial Services:
Para agregar campos a tablas en sus soluciones:
Abra una solución.
Agregue (herede) tablas de cualquiera o la totalidad de los modelos de datos especificados.
Mejore las tablas agregando nuevas columnas (como búsquedas, opciones, texto y otros tipos).
Consulte también
Implementar Microsoft Cloud for Financial Services¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?