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Citas inteligentes

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Citas inteligentes brinda a los clientes y las instituciones financieras una cómoda experiencia de programación de reuniones en el canal preferido de los clientes o en persona. Esta solución ofrece funciones de programación que se adaptan fácil y rápidamente a la disponibilidad, relevancia y conocimientos del asesor de las necesidades financieras del cliente para ofrecer interacciones significativas.

Screenshot of the Intelligent appointments page.

Importante

Cualquier actualización de la versión preliminar de la solución de citas inteligentes a la versión GA es no compatible. Debe desinstalar cualquier versión preliminar instalada de Citas inteligentes antes de instalar la versión GA.

Funciones de Citas inteligentes

Las funciones clave de Citas inteligentes incluyen lo siguiente:

  • Funciones de programación: las funciones incluyen la búsqueda basada en habilidades para asesores disponibles, capacidades contextuales para mejorar el algoritmo de coincidencia y la programación y gestión de reuniones. Cualquier reunión programada se sincroniza automáticamente con los calendarios de Exchange y Dynamics 365 del asesor.

  • Auto servicio de cita: API que permite a los bancos usar la solución de programación y crear una experiencia atractiva de autoservicio de citas.

  • Comunicaciones: los clientes pueden programar confirmaciones, recordatorios y cancelaciones de horarios a través de canales de SMS y correo electrónico. El banco puede orientar al cliente sobre la documentación a llevar para reuniones productivas. Las comunicaciones que proporciona la solución lista para usar se basan en Power Automate. Sin embargo, puede reemplazarlos con integraciones a un servicio de comunicación de terceros.

  • Programar reuniones en nombre de los clientes: ofrece soporte de API para implementar soluciones y aplicaciones personalizadas, incorporar en aplicaciones de Dynamics 365 o cualquier herramienta de CRM de terceros, y para completar la solución de programación. Esto permite que los representantes y asesores del centro de contacto utilicen la misma experiencia y capacidades de programación que el cliente.

  • Administración de programación: admite la instalación y configuración de todos los aspectos de la experiencia de programación, ofrece a los administradores la capacidad de configurar las reuniones disponibles, sus requisitos, la configuración de comunicaciones y los ajustes preestablecidos del sistema disponibles a través de la aplicación de back-office. Esto también brinda a los gerentes la capacidad de realizar un seguimiento de los horarios y administrar las configuraciones de disponibilidad y habilidades de los asesores.

Consulte también

Configurar Citas inteligentes
¿Qué es Microsoft Cloud for Financial Services?