Instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator

Como administrador, puede instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator para su organización de una de estas tres formas, según sus requisitos:

  • Configuración avanzada: Utilice la opción Configuración avanzada para instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator para la organización en la que ya inició sesión. Más información: Instalar a través de Configuración avanzada.
  • AppSource: Utilice la página AppSource de LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 para instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator si administra varias organizaciones y desea habilitarlo en una organización. Para obtener más información, consulte Instalación a través de la página AppSource.
  • Configuración de la aplicación: Utilice la opción Configuración de integración de LinkedIn en Configuración de la aplicación en la aplicación Centro de ventas para instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator para la organización en la que ya inició sesión. Más información: Instalar a través de Configuración de la aplicación.

Importante

Dynamics 365 Sales (local) no admite LinkedIn Sales Navigator.

Utilice los siguientes pasos para instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator:

  1. Revisar los requisitos previos.
  2. Instalar el LinkedIn Sales Navigator
  3. Validar la instalación.
  4. Habilitar LinkedIn Sales Navigator.
  5. Habilitar CRM Sync y la escritura diferida de actividades

Revisar los requisitos previos

Revise los siguientes requisitos previos para instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator:

Instalaciń a través de Configuración avanzada

  1. En su aplicación, seleccione Configuración Configuración. y, después, seleccione Configuración avanzada.

  2. En la nueva pestaña Instalación que se abre, seleccione Continuar para instalar las soluciones necesarias. La instalación tarda unos minutos.

  3. Verifique que la instalación se haya completado siguiendo los pasos en Validar la instalación.

Instalación a través de la página AppSource

  1. Vaya a la página AppSource de LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 y, a continuación, seleccione OBTENERLA AHORA.

    Página de LinkedIn Sales Navigator AppSource.

  2. Lea los términos y condiciones y, a continuación seleccione Continuar.

    Términos y condiciones.

    Se abrirá Dynamics 365 Marketplace.

  3. Elija la organización desde la lista Organización a la que desea agregar la aplicación, seleccione las casillas de los términos legales y declaraciones de privacidad de Microsoft y Dynamics 365, y luego seleccione Acepto.

    Elegir la organización.

  4. En la página Administre sus soluciones, verifique el estado de la instalación.

    Verificar estado de instalación.

  5. Verifique que la instalación se haya completado siguiendo los pasos en Validar la instalación.

Instalar a través de la Configuración de la aplicación

  1. Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas.

  2. En el mapa del sitio, en la parte inferior, seleccione el icono Cambiar área Icono para cambiar el área de trabajo. y seleccione Configuración de la aplicación.

    Seleccione el icono Cambiar área y luego seleccione Configuración de la aplicación.

  3. En Configuración general, seleccione Integración de LinkedIn y luego seleccione Administrar.

    Seleccione la opción Integración de LinkedIn

  4. En la página de integración de LinkedIn, seleccione Habilitar la integración de LinkedIn.

    Seleccione la opción Habilitar la integración de LinkedIn

  5. En la pestaña Instalación, seleccione Continuar para instalar las soluciones necesarias.

    Nota

    La instalación puede tardar unos minutos.

  6. Verifique que la instalación se haya completado siguiendo los pasos en Validar la instalación.

Validar la instalación

  1. En su aplicación, seleccione Configuración Configuración. y, después, seleccione Configuración avanzada.

    Verificar instalación.

    Nota

    Si la solución LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient no está disponible en la lista, vaya a la sección la solución LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient no está disponible en la organización para configurar LinkedIn Sales Navigator y siga los pasos indicados.

  2. Cuando finalice la instalación, seleccione Ir a la configuración y siga los pasos indicados a continuación en Habilitar LinkedIn Sales Navigator.

Habilitar LinkedIn Sales Navigator

Cuando están habilitados, los controles de Sales Navigator aparecerán en las páginas de cuenta, contacto, cliente potencial, y oportunidad de forma predeterminada. También puede personalizar otros formularios y entidades para mostrar controles de Sales Navigator. Utilice uno de los procedimientos siguientes para habilitar controles predeterminados para el contenido de LinkedIn Sales Navigator.

Configuración avanzada

  1. En su aplicación, seleccione Configuración Configuración. y, después, seleccione Configuración avanzada.

  2. Active el botón de alternancia Habilitar integración de Sales Navigator.

    Habilitar LinkedIn Sales Navigator.

  3. Seleccione Aceptar.

Configuración de la aplicación

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a Configuración de la aplicación.

  2. En Configuración general, seleccione Integración de LinkedIn y luego seleccione Administrar.

    Seleccione la opción Integración de LinkedIn

  3. En la página de integración de LinkedIn, alterne las siguientes opciones para habilitar:

    • Integración de Sales Navigator
    • Actualizaciones diarias de imágenes de perfil
    • Ver cambios en el personal y el empleo

    Habilitar opciones de LinkedIn Sales Navigator

  4. Seleccione Guardar.

Nota

Después de haber habilitado la solución LinkedIn Sales Navigator, habilite la sincronización de CRM y la escritura diferida de actividad.

Habilitar CRM Sync y la escritura diferida de actividades

Al habilitar CRM Sync y la escritura diferida de actividades, Sales Navigator hace coincidir las cuentas, los clientes potenciales y los contactos en Dynamics 365 Sales. También guarda la información que crea en Sales Navigator directamente en su Dynamics 365 Sales, incluidos InMails y mensajes.

Para habilitar la sincronización de CRM y la escritura diferida de la actividad, siga el proceso como se define en CRM Sync y Sincronización de CRM y escritura diferida de actividades para Dynamics 365.

Las organizaciones existentes que se actualizaron con características del 19 de abril

En la versión de abril 19 introdujimos cambios en cómo se habilitan los controles de Sales Navigator. Estos son algunos aspectos que debe tener en cuenta si no piensa habilitar la integración:

  • Tres soluciones relacionadas con la integración de LinkedIn aparecen en la vista Todas las soluciones en Configuración > Personalizaciones > Soluciones. Aunque estas soluciones están preinstaladas, la funcionalidad y la transferencia de datos entre los dos sistemas estarán deshabilitadas a menos que habilite LinkedIn Sales Navigator. Además, CRM Sync necesita habilitarse explícitamente en la página Configuración de administración de LinkedIn Sales Navigator.

    Lista de soluciones relacionadas con LinkedIn.

  • Los personalizadores del sistema verán los nuevos controles de LinkedIn en los editores de formularios de cuenta, contacto, cliente potencial, y oportunidad. Sin embargo, la visibilidad de estos controles está desactivada de forma predeterminada y los usuarios no podrán verlos en los formularios a menos que la característica sea habilitada por un administrador del sistema. Los personalizadores pueden quitar estos controles de las páginas como quitarían cualquier control que consideraran demasiado molesto.

    Configuración de visibilidad en propiedades de la pestaña.

  • Mientras usan Búsqueda avanzada, los usuarios ven las nuevas entidades introducidas por estas soluciones (InMails, Mensajes y vínculos inteligentes) incluso si la integración no está habilitada. Éste es el comportamiento previsto; los usuarios pueden ignorar estas entidades si no están usando activamente LinkedIn Sales Navigator.

Vea también

Información general para soluciones de LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formularios para mostrar los controles de Sales Navigator
Trabajar con controles de Sales Navigator en formularios
Ver imágenes del perfil