Vincular y seguir un correo electrónico o una cita a una fila específica de la aplicación

  • Artículo

Utilice Establecer referente a en Dynamics 365 App for Outlook para asociar un mensaje de correo electrónico o una cita a una fila específica de la aplicación. Al vincular un mensaje de correo electrónico o una cita a una cuenta, oportunidad o fila de caso específicas, el sistema completa la búsqueda referente al correo electrónico o la cita y hace un seguimiento en la aplicación.

  1. Abra un correo electrónico o una cita que desee asociar a una fila en su aplicación.

  2. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  3. En el cuadro de texto Establecer con respecto a, escriba su texto de búsqueda y seleccione la fila para asociar el correo electrónico o la cita.

    Establecer Referente a.

    Nota

    Para obtener información sobre cómo utilizar la búsqueda para buscar una fila, consulte Utilizar la columna de búsqueda en una fila.

  4. Cuando el elemento se rastrea correctamente y se vincula a la fila seleccionada, verá un mensaje de Seguido referente a.

    Elemento seguido correctamente.

Ver un correo electrónico o cita vinculados en su aplicación

Puede abrir fácilmente su aplicación y ver la reunión o cita que ha vinculado.

  • Junto a Seguimiento referente, seleccione Más comandosMás comandos para Seguimiento referente a>Ver en Dynamics 365.

    Ver el elemento seguido en Dynamics 365.

Cambiar la fila a la que están vinculados un correo electrónico o una cita

Puede cambiar la fila a la que está vinculado un correo electrónico o una cita mediante la característica Cambiar con respecto a.

  1. Abra el correo electrónico o la cita que desea vincular a una fila diferente.

  2. Seleccione Dynamics 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  3. Junto a Seguimiento referente, seleccione Más comandosMás comandos para Seguimiento referente a>Cambiar referente a.

    Cambiar Referente a.

  4. En el cuadro de texto Establecer con respecto a, introduzca el texto de búsqueda.

    Introducir el texto de búsqueda.

  5. Cuando aparezca una fila relacionada, seleccione la fila a la que vincular el correo electrónico o la cita.

    Seleccionar fila.

Anular el seguimiento de un correo electrónico o una cita vinculados

  • Junto a Seguimiento referente, seleccione Más comandosMás comandos para Seguimiento referente a>Sin seguimiento.

    Anular el seguimiento de un correo electrónico o una cita.

Seguimiento de todo el correo electrónico de una carpeta

Para obtener más información, consulte Configurar seguimiento de nivel de carpeta de Outlook o Exchange.