Definir productos relacionados para aumentar las ventas (Sales)

Mejore las oportunidades para aumentar las ventas agregando productos relacionados como sugerencias para incremento de ventas, venta cruzada, accesorios, o sustitutos. La definición de productos relacionados ayudará a los agentes de ventas con sus recomendaciones a los clientes. Puede agregar productos relacionados a un producto o una agrupación de productos, pero no a familias de productos.

Los productos relacionados se muestran como sugerencias a los agentes de ventas durante la administración de oportunidades o pedidos. Estas sugerencias ayudan a los agentes de ventas a recomendar productos relacionados y agrupaciones/kits a los clientes, y aumentan las ventas de productos. Puede definir las siguientes relaciones de un producto: accesorio, venta cruzada, sustituto e incremento de ventas. Por ejemplo, para un producto Microsoft Surface Pro, puede agregar Microsoft Surface Book como producto de incremento de ventas de modo que cuando su agente de ventas esté agregando Microsoft Surface Pro a cualquier oportunidad, oferta, pedido, factura, se sugiera Microsoft Surface como opción de incremento de ventas.

  1. Compruebe que tiene asignado uno de los siguientes roles de seguridad o permisos equivalente: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general.

  2. Seleccione el mapa del sitio icono de Mapa del sitio y, a continuación, seleccione Productos.

  3. Abra el producto para el que desea definir productos relacionados. El producto debe estar en estado Borrador, Activo o En revisión.

  4. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Relaciones.

    Opción Relaciones en la ficha Relacionados

    En la ficha Relaciones verá la lista de productos si el producto tiene productos relacionados existentes.

  5. Seleccione Agregar nueva relación de producto.

    Botón Agregar nueva relación de producto en la ficha Relaciones

  6. En el formulario Nueva relación de producto, introduzca los siguientes detalles:

    • Producto relacionado. Seleccione un producto que desee agregar como producto relacionado al registro del producto en el que está trabajando.

    • Tipo de relación de ventas. Seleccione si desea agregar al producto como incremento de ventas, venta cruzada, accesorio o producto sustituto.

    • Dirección. Seleccione si la relación entre los productos será unidireccional o bidireccional. Al seleccionar Unidireccional, el producto que seleccione en Producto relacionado aparecerá como recomendación para el producto existente, pero no viceversa.

  7. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

Nota

Actualmente, las sugerencias de producto no se admiten en la aplicación Centro de ventas.

  1. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

  2. Seleccione Familias y productos.

  3. Abra el producto para el que desea definir productos relacionados. El producto debe estar en estado Borrador, Activo o En revisión.

  4. En la sección Relaciones de productos, seleccione el botón Agregar relación de productos Botón Agregar registro.

  5. En el formulario rápido, especifique la siguiente información:

    • Producto relacionado. Seleccione un producto que desee agregar como producto relacionado al registro del producto en el que está trabajando.

    • Tipo de relación de ventas. Seleccione si desea agregar al producto como incremento de ventas, venta cruzada, accesorio o producto sustituto.

    • Dirección. Seleccione si la relación entre los productos será unidireccional o bidireccional. Al seleccionar Unidireccional, el producto que seleccione en Producto relacionado aparecerá como recomendación para el producto existente, pero no viceversa.

  6. Seleccione Guardar.

    Al agregar un producto a una oportunidad, los agentes de ventas pueden ver los productos relacionados como sugerencias para una oportunidad. El cuadro de diálogo Sugerencias en el registro de oportunidad sugiere solo los productos que estén relacionados con el producto principal y tienen la misma lista de precios que la que está asociada con la oportunidad.

    Sugerencias de productos de una oportunidad en Dynamics 365 for Sales

Pasos siguientes típicos:

Botón flecha derecha Publicar un producto, familia, o agrupación para ponerlos disponibles para venta

Botón Inicio Configuración de un catálogo de productos: tutorial

Vea también

Crear una familia de productos