Analice datos de ventas con Power BI
Las aplicaciones de plantilla de Power BI son paquetes integrados de paneles e informes de Power BI predefinidos. El uso de las aplicaciones de plantilla de Power BI con Dynamics 365 Sales aporta una forma cómoda, sólida y rápida de obtener acceso a los datos de venta y de analizarlos.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Aplicaciones plantilla de Power BI
Las aplicaciones de plantilla de Power BI siguientes están ahora disponibles para analizar sus datos de ventas en Dynamics 365 Sales:
- Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
- Análisis de procesos para Dynamics 365
Puede conectarse con sus datos de Dynamics 365 Sales y analizarlos utilizando estas aplicaciones de plantilla de Power BI. Puede programar actualizaciones automáticas de datos para asegurarse de tomar siempre las decisiones basándose en la información más completa y actualizada. También puede crear sus propios paneles de Power BI basándose en los informes de estas aplicaciones de plantilla e insertándolos directamente en Dynamics 365 Sales.
Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
Los directores de ventas son los responsables de administrar a los representantes de ventas que trabajan con los clientes para cerrar ofertas todos los días. Necesitan poder ver las métricas operativas y de canalización clave para impulsar el rendimiento del equipo.
Los directores pueden ver las tendencias de estas métricas durante un periodo de tiempo para comprender el rendimiento de los vendedores, de modo que puedan tomar medidas correctoras, brindar la orientación adecuada a los vendedores y mejorar la experiencia de compra del cliente.
El director de ventas puede usar el panel siguiente para realizar las tareas que indicamos a continuación:
- Supervisar la canalización de ventas, el marcador de ventas y las principales ofertas.
- Analizar el rendimiento de la canalización, operaciones ganadas/perdidas y cierre de clientes potenciales.
Análisis de procesos para Dynamics 365
La aplicación de plantilla del Análisis de procesos para Dynamics 365 Power BI está diseñada para ayudar a los responsables de habilitación de ventas a obtener información sobre el rendimiento de sus flujos de procesos de negocio.
Los directores de habilitación de ventas pueden hacer el seguimiento de indicadores clave de rendimiento como la velocidad de los registros mediante fases del proceso para comprender el grado de eficiencia de los procesos de la organización y ajustar las definiciones de dichos procesos para lograr una eficiencia máxima.
El director de habilitación de ventas puede usar la aplicación de plantilla siguiente para realizar las tareas que indicamos a continuación:
- Realizar el seguimiento del rendimiento de los procesos de negocio.
- Crear paneles personalizados que se centren en un solo proceso de negocio.
Nota
Póngase en contacto con el administrador del sistema si experimenta errores de configuración o si no puede ver los paneles.
Vea también
Configurar aplicaciones de plantilla de Power BI para trabajar con Dynamics 365 Sales
Personalizar aplicaciones de plantilla de Power BI para Dynamics 365 Sales