Imprimir oferta, factura u otros registros
Realice una copia impresa de una cotización, factura u otros registros en Dynamics 365 Sales exportando los registros a PDF.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Imprime un registro de ventas
Vaya al registro que desea imprimir. Por ejemplo, para imprimir una factura, vaya a Ventas > Facturas y seleccione un registro.
En la barra de comandos seleccione Exportar a PDF y después seleccionar la plantilla que quiere usar para crear el PDF. Más información: Crear archivos PDF a partir de registros de ventas
Nota
Si no ve la opción Exportar a PDF, comuníquese con su Administrador para Habilitar la generación de archivos PDF a partir del registro de ventas.
Descargue el archivo PDF en su disco local.
Abra el archivo PDF descargado e imprímalo.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.