Información general de previsión de ventas
Una previsión ayuda a su organización a predecir cuántos ingresos generará el equipo de ventas en un periodo de tiempo determinado. Cuando se hace correctamente, puede desempeñar un papel importante en el éxito de su empresa.
Importante
Esta característica está destinada a ayudar a los jefes de ventas o supervisores a mejorar el rendimiento de su equipo. Esta característica no se ha diseñado (y no se debe usar) para tomar decisiones que afecten a la situación laboral de un empleado o grupo de empleados, como la remuneración, las prestaciones, la antigüedad u otros derechos. Los clientes solo son responsables de usar Dynamics 365, esta característica y cualquier característica o servicio asociados de acuerdo con las normas vigentes, incluidas las normas relacionadas con el acceso a análisis de empleados individuales y a la supervisión, grabación y almacenamiento de comunicaciones con los usuarios finales. Esto también incluye la adecuada notificación a los usuarios finales de que sus comunicaciones con los representantes de ventas pueden ser supervisadas, grabadas o almacenadas y, en conformidad con las normas aplicables, la obtención del consentimiento de los usuarios finales antes de usar la característica con ellos. También animamos a los clientes a utilizar un mecanismo para informar a los representantes de ventas de que sus comunicaciones con los usuarios finales pueden ser controladas, grabadas o almacenadas.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
¿Cómo ayuda un pronóstico al equipo de ventas?
Al usar una previsión:
Los vendedores pueden realizar un seguimiento de su rendimiento con arreglo a objetivos e identificar los riesgos de canalización que podrían poner en peligro su capacidad para alcanzar los objetivos.
Los gerentes pueden llevar el seguimiento del rendimiento individual en ventas con arreglo a las cuotas, para proporcionar aprendizaje de manera proactiva.
Los directores pueden usar tendencias de previsión para anticipar ventas departamentales y reasignar recursos si es necesario.
Los líderes de la organización pueden usar estimaciones proyectadas para cambiar la estrategia del producto o transmitir proyecciones actualizadas a los inversores.
Revisar los requisitos previos
Revisar los requisitos siguientes antes usar previsiones:
La previsión se creó con al menos una de las siguientes opciones:
Una jerarquía de la que forma parte.
Se a otorgado acceso a un rol de seguridad del que forma parte.
Para obtener más información, consulte Configurar una previsión.
Debe tener privilegios de lectura para las entidades de usuario y territorio. Para obtener más información, consulte Roles de seguridad y privilegios.
Agregar entradas de cuadrícula de previsión y opciones de configuración del mapa del sitio a la aplicación personalizada
Cuando crea una aplicación basada en modelo personalizada, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, la lista contiene soluciones que se basan únicamente en formularios de entidad. Las opciones de pronóstico se basan en formularios de control personalizados de URL y no aparecen en la lista de soluciones. Debe agregar manualmente estas opciones al mapa del sitio. Después de agregar estas opciones, los usuarios de su organización pueden verlas en el mapa del sitio de la aplicación.
Utilice las siguientes URL para agregar la previsión del mapa del sitio a su aplicación personalizada y siga los pasos en agregar entrada del mapa del sitio a la aplicación personalizada:
| Nombre de característica | Dirección URL |
|---|---|
| Cuadrícula de previsiones | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configuración de previsión | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |