Agregar productos a una oportunidad
Desarrolle su oportunidad agregando productos, paquetes o familias que desee vender, aumentar y realizar ventas cruzadas.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Encuentre y agregue productos a una oportunidad
Puede agregar un producto que ya exista en el catálogo de productos de Dynamics 365 Sales o agregar un producto por escrito. Los productos agregados a una oportunidad se asocian automáticamente con las ofertas generadas a partir de la oportunidad.
Para buscar y agregar productos:
En la lista de oportunidades, abra la oportunidad a la que desee agregar productos.
Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos.
Seleccione una Lista de precios. La lista de precios determina el coste del producto.
Nota
De forma predeterminada, debe seleccionar una lista de precios para poder agregar productos a una oportunidad; sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para crear el campo Lista de precios opcional.
Si desea que los ingresos estimados de la oportunidad se calculen en función del número total de productos, establezca el campo Ingresos en Calculado por el sistema. Si desea usar ingresos estimados personalizados, establézcalos en Usuario proporcionado.
Seleccione Agregar producto.
En el formulario Creación rápida: producto de oportunidad, haga lo siguiente:
Seleccionar producto: establezca la opción para elegir si desea agregar un producto existente o crear uno nuevo:
Para usar un producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar un producto.
Nota
- Cuando una lista de precios está seleccionada para la oportunidad, los productos mostrados en el campo Producto existente se filtran por lista de precios. Esto significa que solo los productos asociados a la lista de precios seleccionada se muestran en este campo. En este caso, la vista predeterminada se establece en la vista Productos en la lista de precios principal. No puede establecer una vista personalizada como vista predeterminada. Incluso si lo hace, la búsqueda de productos lo volverá a establecer automáticamente en la vista Productos en la lista de precios principal.
- Cuando una lista de precios no está seleccionado, el campo Producto existente muestra todos los productos activos (sin filtrar por la lista de precios). Puede cambiar la vista para buscar otros productos seleccionando el icono Cambiar vista.
- De forma predeterminada, la búsqueda de productos mostrará los productos usados más recientemente. Los productos usados más recientemente no se filtran en función de la lista de precios seleccionada.
- Si hay una lista de precios seleccionada y elige un producto que no está asociado a la lista de precios, verá un error. Seleccione un producto que esté asociado a la lista de precios seleccionada.
Para crear un producto ad hoc, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre del producto.
Precios: Seleccione la opción de precio. De forma predeterminada, es el precio por unidad el que aparece en el catálogo de productos. Para reemplazar el precio del catálogo, seleccione Reemplazar precio: Cuando reemplace el precio, puede especificar el precio que desea cobrar por cada unidad del producto.
Cantidad: Especifique la cantidad del producto o servicio que se incluirá.
Descuento manual: Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo aquí.
Impuesto: Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.
Para guardar este producto, y agregar más, seleccione Guardar y nuevo.
La cuadrícula Elementos de línea de producto muestra todos los productos asociados a la oportunidad. Si ha agregado un producto existente del catálogo de productos, puede cambiar la cantidad y el descuento del producto incorporado en la cuadrícula Elementos de línea de productos. Si añadió producto fuera de catálogo, puede también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.
Puede realizar las siguientes acciones en los productos agregados a la cuadrícula Elementos de línea de producto.
| To | Haga lo siguiente |
|---|---|
| Editar las propiedades de un producto. | Haga doble clic en el producto para actualizar detalles como el precio, la cantidad o el descuento de los productos agregados. |
| Eliminar un producto asociado a la oportunidad. | Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione Eliminar producto de oportunidad. |
| Ver productos en una agrupación. | Seleccione el icono Contenido adicional para la agrupación de productos. Verá todos los productos incluidos en la agrupación. |
| Consulte y agregue productos relacionados para la venta cruzada o ventas mayores, o seleccione un accesorio o producto sustitutivo. | Seleccione un producto y seleccione Sugerencias en la cuadrícula de productos. El panel Sugerencias muestra todos los productos que se definen como productos relacionados para el producto actual. Seleccionar los productos relacionados que desea agregar y, después, seleccione Aceptar. |
| Agrupe los registros específicos moviendo un registro arriba o abajo en la cuadrícula. | Seleccione el registro, seleccione el icono de más comandos y luego seleccione Subir o Bajar. |
Importante
Si su administrador del sistema ha habilitado la experiencia mejorada de "agregar producto" para agregar productos a una oportunidad, verá una experiencia diferente. Para obtener más información, consulte Agregar productos a una oportunidad mediante la experiencia mejorada.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Creación o edición de oportunidades
Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
Manual de solución de problemas de Dynamics 365 Sales
Cálculo de precios para registros de oportunidad, oferta, pedido y factura