Agregar partes interesadas, equipo de ventas y competidores para la oportunidad
Cuando esté trabajando en una oportunidad, estará interactuando con varias personas, tanto internas como externas. Estas personas se clasifican ampliamente como partes interesadas, equipo de ventas y competidores. Capturar información sobre las personas con las que está trabajando en la oportunidad ayuda a su equipo de liderazgo a comprender cómo se perfila la oportunidad y dónde necesita ayuda.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Agregar partes interesadas y tomadores de decisiones para la oportunidad
Una parte interesada puede ser un tomador de decisiones o cualquier persona que esté trabajando con usted en la oportunidad desde el punto de vista del cliente, como un campeón, un usuario final, un comprador económico, una persona influyente o un comprador técnico.
Para agregar partes interesadas:
En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.
Abra la oportunidad.
En la pestaña Resumen, vaya a la sección Partes interesadas.
Nota
Si hubiera seleccionado una persona en el campo Contacto de la oportunidad, ese contacto se agrega automáticamente a la sección Partes interesadas.
Seleccione Nueva conexión y luego seleccione el registro de la parte interesada de la lista de contactos.
Nota
El botón Nueva conexión es compatible solo para las vistas predefinidas Partes interesadas y Equipo de ventas en la entidad Oportunidad. Si está utilizando vistas personalizadas, el botón Nueva conexión no aparece en la subcuadrícula. En estos casos, vaya a la vista Conexión asociada para el registro y use el botón Conectar para crear una nueva conexión. Más información: ¿Cómo se hace un seguimiento de las partes interesadas y los miembros del equipo de ventas en busca de oportunidades?
El contacto seleccionado se agrega como parte interesada.
Para convertir una parte interesada en cualquier otra categoría de parte interesada (por ejemplo, tomador de decisiones), seleccione el registro de parte interesada y luego seleccione Editar.
En el campo Como este papel, elimine Interesado y seleccione el rol que mejor se adapte al contacto. Por ejemplo, seleccione Tomador de decisiones si el contacto es un tomador de decisiones para la oportunidad.
Vuelva a la oportunidad y verifique que el rol de la parte interesada esté actualizado.
Agregar equipo de ventas para la oportunidad
Si varios usuarios y equipos de su organización están trabajando en una oportunidad, agréguelos como equipo de ventas para la oportunidad. Después de agregarlos, los miembros del equipo de ventas podrán ver la oportunidad en su vista Oportunidades de las que soy miembro.
Para agregar el equipo de ventas:
En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.
Abra la oportunidad.
En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta la sección Equipo de ventas.
Seleccione Nueva conexión y luego agregue usuarios o equipos en su organización que estén involucrados en la oportunidad.
Nota
Si no ve el botón Nueva conexión, vaya a la vista Conexión asociada para el registro y use el botón Conectar para crear una nueva conexión. Más información: ¿Cómo se hace un seguimiento de las partes interesadas y los miembros del equipo de ventas en busca de oportunidades?
Agregar competidores para la oportunidad
Agregue las organizaciones que compiten con usted por la oportunidad como competidores por la oportunidad.
Nota
La entidad de la competencia no es compatible con la licencia de Sales Professional.
Para agregar competidores:
En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Oportunidades.
Abra la oportunidad.
En la pestaña Resumen, desplácese hacia abajo hasta la sección Competidores.
Seleccione Agregar competidor existente para agregar un competidor.
Consulte también
Creación o edición de oportunidades
Mover la oportunidad a través de diferentes etapas
Solucionar problemas con oportunidades