Cerrar una cotización en Dynamics 365 Sales

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Cuando usted crea un pedido a partir de una oferta, la oferta se cierra automáticamente como ganada. Sin embargo, si la oferta no fue aceptada, puede cerrarla manualmente como Perdida, Cancelada o Revisada.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cerrar una oferta

  1. En el mapa del sitio, seleccione Ofertas para ver todas las cotizaciones. Alternativamente, puede abrir una oportunidad y seleccionar la pestaña Ofertas para ver las ofertas asociadas con la oportunidad.

    Nota

    • Puede cerrar una oferta solo cuando está en el estado Activo. Si tiene ofertas en estado Borrador, puede eliminarlas o activarlas y luego cerrarlas.
    • Si desea personalizar la experiencia de cierre de oferta, comuníquese con su administrador de Dynamics 365 Sales. Más información acerca de las personalizaciones admitidas.
    • Si ha modificado el límite máximo de caracteres para el atributo Descripción en la entidad Oferta, asegúrese de realizar también el cambio correspondiente en la entidad Cierre de oferta. Esto es necesario para evitar posibles errores o truncamiento de datos cuando el sistema copia la Descripción de la entidad Cotización a la entidad Cierre de oferta.

  2. Abra la oferta que desea cerrar y seleccione Cerrar oferta en la barra de comandos.

  3. En el cuadro de diálogo Cerrar oferta, especifique la siguiente información:

    • Razón para el estado: Seleccione el estado del elemento. Las opciones disponibles de forma predeterminada son Perdido, Cancelado y Revisado.
    • Fecha de cierre: Especifique la fecha en que se cerró la oferta. La fecha actual está seleccionada por defecto.
    • Descripción: Especifique detalles adicionales sobre los motivos del cierre de la oferta.
    • Crear oferta revisada: Es posible que desee cerrar la oferta porque necesita crear una nueva oferta revisada. Si éste es el caso, seleccione Sí. Si no desea revisar la oferta, establezca este campo en No.
    • Cerrar la oportunidad asociada: este campo aparece solo cuando intenta cerrar la última oferta asociada con una oportunidad y Crear un campo de oferta revisado se ajusta en No.

  4. Seleccione Aceptar.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Creación o edición de ofertas