Acciones admitidas en modo en línea y fuera de línea
Puede usar la aplicación Centro de ventas en Dynamics 365 for Mobile en modo sin conexión cuando experimente conectividad intermitente. Seleccione la opción Habilitar móvil sin conexión en las propiedades del módulo de la aplicación para acceder a la aplicación Centro de ventas o Sales Professional sin conexión.
Nota
Los campos personalizados de todos los tipos están disponibles para usar sin conexión. Para los campos de búsqueda, solo se puede hacer referencia a los registros descargados.
Su administrador debe haber asociado un perfil de Mobile Offline a su registro de usuario antes para poder trabajar sin conexión. El administrador puede usar el perfil de Mobile Offline Escenario de ventas de ejemplo que se entrega de forma predefinida o crear un perfil. Para más información, vea Configure sincronización de Mobile Offline para permitir a los usuarios trabajar en modo sin conexión en sus dispositivos móviles.
Más información: Trabajar sin conexión en el dispositivo móvil
En la tabla siguiente se muestran las acciones que se admiten en modo con y sin conexión para las entidades.
| Tipo de registro | Acciones que se admiten con conexión | Acciones que se admiten sin conexión |
|---|---|---|
| Cita | - Nuevo - Editar y guardar - Marcar como completado - Cerrar cita - Procesar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Convertir en oportunidad - Eliminar - Asignar - Plantillas de Word - Agregar a la cola - Detalles del elemento de cola - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe |
- Nuevo - Editar y guardar - Marcar como completado - Convertir en oportunidad - Eliminar |
| Oportunidad | - Nuevo - Cerrar como ganada - Cerrar como perdida - Recalcular oportunidad - Crear PDF - Enviar correo electrónico como PDF - Asignar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Eliminar - Procesar - Dejar de seguir - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) - Agregar contactos relacionados (a través de la subcuadrícula) - Agregar actividades (desde la escala de tiempo o a través de la subcuadrícula) - Agregar notas (desde la escala de tiempo) |
- Nuevo - Cerrar como ganada - Cerrar como perdida - Eliminar - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
| Account | - Nuevo - Desactivar - Conectar - Agregar a la lista de marketing - Asignar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Eliminar - Crear PDF - Enviar correo electrónico como PDF - Procesar - Seguir - Flow - Plantillas de Word - Editar y guardar - Agregar contactos relacionados (a través de la subcuadrícula) - Agregar actividades (desde la escala de tiempo o a través de la subcuadrícula) - Agregar notas (desde la escala de tiempo) |
- Nuevo - Eliminar - Editar y guardar |
| Contacto | - Nuevo - Desactivar - Conectar - Agregar a la lista de marketing - Asignar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Eliminar - Procesar - Seguir - Flow - Plantillas de Word - Editar y guardar |
- Nuevo - Eliminar - Editar y guardar |
| Cliente potencial | - Nuevo - Eliminar - Calificar - Procesar - Descalificar - Asignar - Agregar a la lista de marketing - Enviar un vínculo por correo electrónico - Seguir - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe - Editar y guardar |
- Nuevo - Eliminar - Calificar - Descalificar - Editar y guardar |
| Oferta | - Nuevo - Eliminar - Buscar dirección - Activar oferta - Crear PDF - Enviar correo electrónico como PDF - Obtener productos - Procesar - Asignar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
- Nuevo - Eliminar - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
| Ordenar | - Nuevo - Eliminar - Crear factura - Crear PDF - Enviar correo electrónico como PDF - Procesar - Completar pedido - Cancelar pedido - Recalcular - Buscar dirección - Usar precios actuales - Asignar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
- Nuevo - Eliminar - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
| Factura | - Nuevo - Eliminar - Buscar dirección - Factura pagada - Cancelar factura - Recalcular - Obtener productos - Bloquear precios - Crear PDF - Enviar correo electrónico como PDF - Procesar - Asignar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Flow - Plantillas de Word - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
- Nuevo - Eliminar - Editar y guardar - Agregar líneas de productos (productos existentes y productos fuera de catálogo, a través de la subcuadrícula) |
| Task | - Marcar como completado - Cerrar tarea - Procesar - Eliminar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Asignar - Agregar a la cola - Convertir en - Detalles del elemento de cola - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe - Editar y guardar |
- Nuevo - Marcar como completado - Eliminar - Editar y guardar - Convertir en oportunidad |
| Llamada de teléfono | - Marcar como completado - Cerrar llamada de teléfono - Procesar - Eliminar - Enviar un vínculo por correo electrónico - Asignar - Agregar a la cola - Convertir en - Detalles del elemento de cola - Flow - Plantillas de Word - Ejecutar informe - Editar y guardar |
- Nuevo - Eliminar - Editar y guardar |
Problemas conocidos
Esta sección enumera los problemas conocidos con el modo fuera de línea de la aplicación Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.
Flujos de proceso de negocio: los flujos de proceso de negocio no se admiten en Mobile Offline. Cuando no tenga conexión, las cuadrículas y vistas de flujos de proceso de negocio no estarán disponibles para generarse en registros abiertos en modo sin conexión. Si un registro que contiene un flujo de proceso de negocio se cargó antes de estar sin conexión, las funciones del flujo de proceso de negocio, como mover siguiente o mover anterior, no funcionarán. Los flujos de proceso de negocio admiten la funcionalidad de crear ramas para un conjunto distinto de fases, según las condiciones definidas en los campos del registro. En modo sin conexión, las condiciones para determinar el siguiente conjunto de fases en los flujos de proceso de negocio no se evaluarán.
Calificar un cliente potencial: después de crear y calificar un cliente potencial en Mobile Offline, cuando vuelva a conectarse, la fase del proceso de negocio seguirá mostrándose como fase Calificar. Tendrán que seleccionar manualmente Siguiente fase para pasar el cliente potencial a la siguiente fase.
Vistas: No se admiten vistas para las siguientes entidades en modo sin conexión:
- Correo
- Tarea
- Cita
- Llamada de teléfono
Las vistas que tengan entidades vinculadas (entidad relacionada) que no estén disponibles sin conexión tampoco se admiten.
No se permite agregar partes interesadas, competidores y equipos de ventas a las oportunidades en modo fuera de línea.
Las sugerencias de productos (cuando agrega líneas de productos a oportunidades, ofertas, pedidos o facturas) no se admiten en el modo sin conexión.
Las entidades relacionadas con propiedades del producto (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem y ProductSubstitute) no están habilitadas sin conexión de forma predefinida. Estas entidades deben habilitarse para trabajar sin conexión y agregarse a un perfil sin conexión si desea usar las propiedades del producto en modo sin conexión.