Configurar la experiencia móvil de Dynamics 365 Sales

La aplicación móvil Dynamics 365 Sales es una experiencia móvil intuitiva que ofrece acceso rápido a la información del cliente y facilita mantener esta información actualizada. Esto simplifica la gestión de las relaciones con los clientes y ayuda a los vendedores a centrarse en las ventas.

Los vendedores de campo pasan mucho tiempo viajando para encontrarse con los clientes. El tiempo "sobre la marcha" puede convertirse en tiempo productivo con esta aplicación móvil, que está disponible en iOS y Android.

Antes de que los vendedores de campo puedan usar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales, debe asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos previos:

• Para obtener la experiencia móvil óptima:
  • Se recomienda habilitar búsqueda por relevancia para el entorno. Más información: Configurar la búsqueda por relevancia para mejorar resultados de búsquedas y rendimiento
  • Se recomienda que tenga Exchange Online.
• Para establecer un registro relativo a una reunión, debe:
  • Habilitar la sincronización del lado del servidor en su entorno. Más información: Sincronización del lado del servidor.
  • Aprobar la dirección de correo. Más información: Aprobar buzones de correo
• Los usuarios de la aplicación móvil deben tener los siguientes permisos:
  • Leer permiso para Tabla organización.
  • Leer permiso para Tabla de buzón de correo.
  • Privilegios de Dynamics 365 for mobile.

Nota

• Si la aplicación móvil Dynamics 365 Sales la inicia un usuario que tiene perfil móvil sin conexión definido, la interfaz de usuario de la aplicación se muestra con Interfaz unificada (igual que en Dynamics 365 para teléfonos).
• Si la aplicación móvil Dynamics 365 Sales la inicia un usuario en un dispositivo de tableta, la interfaz de usuario de la aplicación se muestra con Interfaz unificada (igual que en Dynamics 365 para teléfonos).

¿Cuál es el siguiente paso?

Una vez que se cumplen todos los requisitos previos para la aplicación móvil Dynamics 365 Sales, los vendedores de campo pueden instalarla en sus dispositivos iOS y Android.

Como Administrador, puede refinar aún más la experiencia con las siguientes personalizaciones:

• Administrar formularios
• Crear notificaciones de inserción personalizadas
• Configurar tablas para creación rápida de registros y actividades

Consulte también

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