Comprender el gráfico de canalización de ventas y sus fases
Los representantes y directores de ventas usan el gráfico de canalización de ventas predefinido para visualizar los ingresos de una oportunidad basada en cada fase de canalización. La siguiente imagen muestra un ejemplo de gráfico de canalización de ventas con fases de canalización como 1-Calificar, 2-Desarrollar, etc.
Nota
Si ha asociado diferentes etapas del flujo del proceso de negocio a varias entidades, las fases de canalización que se muestran el gráficos solo se basarán en las etapas asociadas con la entidad de oportunidad. Por ejemplo, si ha asociado solo las etapas de calificación y desarrollo con la entidad de oportunidad, el gráfico muestra datos solo para estas dos etapas.
La fase de canalización de una oportunidad se basa en la fase del flujo de proceso de negocio en la que se encuentra actualmente. Cuando una oportunidad se mueve a través de las fases de su flujo de proceso de negocio, la fase de canalización se establece en un valor con el formato de {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Para comprender cómo se denomina cada una de las fases de la canalización, vaya al área Configuración de la oportunidad y abra la definición de flujo del proceso de negocio asociado con el registro de la oportunidad.
Hay cuatro fases en el flujo de proceso de ventas de oportunidad estándar. Cada fase se asigna a una categoría única, como se destaca en la sección Propiedades de la siguiente imagen. Puede personalizar la definición del flujo de proceso de negocio agregando o eliminando fases, y también puede cambiar el nombre que se muestra para cada fase. El valor del atributo de fase de canalización se basa en la categoría de la fase y no se ve afectado por ningún cambio que realice en el nombre para mostrar.
Los valores de categoría utilizados para cada fase de proceso de negocio se definen en un conjunto de opciones global denominado Categoría de fase. Cuando una oportunidad pasa de la fase Calificar a Desarrollar del flujo del proceso de ventas de oportunidad, se leen los metadatos para la categoría de la nueva fase (Desarrollar, en este ejemplo). Dado que el orden de la fase Desarrollar en nuestro ejemplo es 2, la fase de canalización de la oportunidad se establecerá en 2-Desarrollar.
La etiqueta para la fase de canalización de una oportunidad consiste en el orden de categoría (índice) de la fase asociada seguido del nombre de la categoría. De esta manera, las fases de canalización se organizan en una secuencia que coincide con el orden de las opciones de categoría asociadas en los metadatos del conjunto de opciones Categoría de fase. Si tiene una necesidad de negocio para introducir una nueva fase en el flujo por ejemplo, quiere que la fase Negociación aparezca entre las fases Proponer y Cerrar debe agregar una nueva opción de categoría llamada Negociación en el conjunto de opciones Categoría de fase y asegurarse de que esté posicionado entre Proponer y Cerrar y seleccionar esta nueva opción de categoría para la fase Negociación de flujo de proceso de negocio.