Solución de problemas con oportunidades

Siga las instrucciones de este artículo para solucionar los problemas que podría tener al trabajar con oportunidades.

Problemas de oportunidad y resolución para los vendedores

Cómo cerrar una oportunidad?

Tanto si el cliente ha aceptado o rechazado su propuesta, es una buena práctica cerrar la oportunidad como ganada o perdida.

Al cerrar una oportunidad, la oportunidad se marca como completa y no se puede cambiar. Para realizar más cambios en una oportunidad, puede volver a abrirla.

Nota:

En el momento de cerrar la oportunidad, escriba los ingresos reales y la fecha de cierre real. Los ingresos reales se usan con fines de informes en gráficos e informes de Dynamics 365 Sales.

Para cerrar una oportunidad, abra el registro de oportunidad y, en la barra de comandos, seleccione Cerrar como Ganado o Cerrar como perdido.

Problema 1: no se puede cerrar una oportunidad

Estos son algunos errores que puede ver al cerrar una oportunidad:

1. Error 1: no se puede cerrar la oportunidad
2. Error 2: acceso denegado o permisos insuficientes
3. Error 3: la oportunidad ya se ha cerrado

En las secciones siguientes se describe cada uno de estos errores y cómo puede resolverlos.

Error 1: no se puede cerrar la oportunidad

Causa

Puede haber comillas activas o borradores asociadas a la oportunidad.

Solución

1. En el registro de oportunidad, vaya a la pestaña Comillas (o a la pestaña Elemento de línea Comillas ).

2. Asegúrese de que ninguna de las comillas esté en estado Borrador o Activo.

   

Error 2: acceso denegado o permisos insuficientes

Causa

No tiene permisos suficientes en la oportunidad que intenta cerrar.

Solución

Pida al administrador del sistema que le conceda los permisos necesarios.

Error 3: la oportunidad ya se ha cerrado

Causa

La oportunidad que intenta cerrar ya está marcada como Ganada o Perdida.

Solución

Si desea realizar cambios en la oportunidad ya cerrada, vuelva a abrir la oportunidad, realice cambios y ciérrela de nuevo.

Problema 2: no se puede editar una oportunidad

Si ya ha cerrado una oportunidad como Ganado o Perdido, se convierte en de solo lectura y no se puede cambiar. Para realizar cambios en una oportunidad cerrada, vuelva a abrirla.

Para volver a abrir, abra la oportunidad y, en la barra de comandos, seleccione Volver a abrir oportunidad.

Problema 3: no se pueden agregar productos a una oportunidad

Estos son algunos errores que puede ver al agregar productos a una oportunidad:

1. Error 1: debe seleccionar una lista de precios antes de intentar agregar un producto.
2. Error 2: debe proporcionar un valor para la descripción del producto.
3. Error 3: solo puede agregar productos activos

Error 1: debe seleccionar una lista de precios antes de intentar agregar un producto.

Causa

No ha seleccionado una lista de precios para la oportunidad. La selección de una lista de precios es necesaria para agregar productos a una oportunidad.

Solución

1. En el registro de oportunidad, vaya a la pestaña Producto elemento de línea .
2. En el campo Lista de precios , seleccione una lista de precios para la oportunidad.

Error 2: debe proporcionar un valor para la descripción del producto.

Causa

Al crear un producto de escritura, no ha escrito el nombre del producto.

Solución

Escriba el nombre del producto.

Error 3: solo puede agregar productos activos

Causa

Al agregar un producto existente, seleccionó un producto en el estado Borrador .

Solución

Asegúrese de que el producto que desea agregar está en estado Activo y, a continuación, agregue el producto.

Problemas de cierre de oportunidades y resolución para administradores del sistema

Problema: permisos insuficientes o error de acceso denegado cuando un usuario intenta cerrar una oportunidad

Causa

El usuario que intenta cerrar la oportunidad no tiene permisos suficientes en la oportunidad en la que está trabajando.

Solución

1. Vaya a Configuración>rol de seguridad.
2. Abra el rol de seguridad del usuario.
3. Asigne permisos De lectura, Creación, Anexar y Anexar a al rol de seguridad del usuario en el nivel de usuario en la entidad Oportunidad y la entidad personalizada.

Subcuadrículas de partes interesadas y del equipo de ventas

Problema: no se pueden ver los registros de conexión agregados desde la subcuadrícula Stakeholders

Causa

La subcuadrícula stakeholders integrada solo muestra las conexiones que tienen una categoría de rol de conexión de Stakeholder. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se realiza un seguimiento de las oportunidades a las partes interesadas y a los miembros del equipo de ventas?.

Solución

1. En el registro de oportunidad, seleccione la pestaña Relacionado y, a continuación, seleccione Connections.
2. En la subcuadrícula Connections, seleccione el registro de conexión que agregó.
3. Abra el rol de conexión seleccionado en el campo Como este rol .
4. Asegúrese de que la categoría de rol de conexión está establecida en Stakeholder. Si no es así, seleccione Stakeholder (Parte interesada) en la lista desplegable Connection Role Category (Categoría de rol de conexión ).