Cómo ser presentado a clientes potenciales o contactos
Use la característica Quién conoce a quién para identificar rápidamente a compañeros que pueden presentarles a clientes potenciales o contactos.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise (Quién conoce a quién básico) o Dynamics 365 Sales Premium (Quién conoce a quién mejorado) Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
¿Qué es Quién conoce a quién?
Como representante de ventas, interactuará a menudo con clientes potenciales que nunca ha conocido o hablado. Si tan solo conociera a alguien que conociera al cliente potencial, una presentación podría aumentar las posibilidades de un resultado positivo. Quién conoce a quién en Dynamics 365 Sales hace exactamente eso. Quién conoce a quién sugiere los nombres y direcciones de correo electrónico de sus colegas que hayan interactuado con el cliente potencial a través de correos electrónicos o reuniones. Incluso le ayuda a enviar rápidamente correos electrónicos a sus compañeros para solicitar una presentación.
Información básica sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Enterprise, la información de quién conoce a quién se rellena basándose en los correos electrónicos y los datos de las reuniones en Dynamics 365. Esta información está disponible de forma inmediata en todas las regiones y no requiere ningún tipo de configuración.
Información mejorada sobre quién conoce a quién
Para los usuarios de Sales Premium, la información se completa en función de los datos de Exchange, siempre que su Administrador haya configurado la integración. Si no desea que Dynamics 365 recopile sus datos de Exchange, puede optar por no compartirlos.
Vista quién conoce a quién
La información Quién conoce a quién está disponible para contactos y clientes potenciales.
En la aplicación Centro de ventas, seleccione un cliente potencial o un contacto.
El widget de Quién conoce a quién muestra hasta cinco personas de la organización que han comunicado con el cliente potencial o el contacto a través de llamadas y mensajes de correo electrónico. También te muestra lo fuerte que es su conexión. El widget está disponible en el formulario Sales Insights y en el formulario de Contacto o Cliente potencial.
Nota
Si ve un mensaje que indica que no tiene suficientes privilegios, solicite a su administrador que proporcione los permisos necesarios.
Seleccione el icono en la esquina superior derecha del icono Quién conoce a quién para cambiar entre las vistas de gráfico y lista.
En función de la fuerza de la conexión, identifique a un colega que pueda presentarle al cliente potencial y seleccione Conseguir una presentación.
Nota
Si no ve el botón Conseguir una presentación, póngase en contacto con su administrador para configurar la sincronización del lado del servidor.
Un correo electrónico para el compañero seleccionado se completa previamente con el texto de la plantilla. Puede perfeccionar el contenido del correo electrónico y enviarlo.
Desactivar el uso compartido de datos con las aplicaciones de Dynamics 365
Puede optar por no participar si no desea que Dynamics 365 recopile y analice sus datos Exchange. Su organización de Office 365 debe estar en uno de las geografías globales de EMEA o Asia Pacífico para optar por no participar en la recopilación de datos de Quién conoce a quién.
Iniciar sesión en su cuenta de Office 365.
Seleccione Configuración y privacidad y luego seleccione la pestaña Privacidad.
En la sección Servicios, seleccione la flecha junto a Aplicaciones Dynamics 365.
Desactive la opción Incluir mis datos en las aplicaciones de Dynamics 365.
Las aplicaciones de Dynamics 365 ya no pueden acceder, recopilar ni analizar sus datos.