Versiones de ingeniería y categorías de productos de ingeniería

Artículo
03/08/2023

Los productos de ingeniería evolucionan durante su ciclo de vida del producto, por muchas razones. Por ejemplo, se pueden introducir cambios para mejorar la capacidad de servicio del producto, cambiar un componente porque el proveedor ya no lo ofrece, responder a nuevos conocimientos o corregir errores en el diseño inicial. También hay muchas razones por las que estos cambios deben almacenarse como parte de un producto en curso, de tal manera que los datos anteriores no se sobrescriban. Estas son algunas de estas razones:

Desea realizar un seguimiento del producto tal como se fabricó y se entregó a sus clientes en estados anteriores del ciclo de vida.
Necesita un plazo de entrega antes de aprobar y aplicar los cambios.
Desea tener una marca de tiempo en cada cambio y desea poder entregar productos fabricados previamente por separado.

Las versiones de ingeniería garantizan que los distintos estados de un producto y sus datos se mantengan actualizados y claros, y que se puedan visualizar en el sistema. Este concepto le ayuda a mantener la coherencia, bloquear la lista de materiales (BOM) para la producción, eliminar la variabilidad e identificar fácilmente los cambios.

Generalmente, la regla función-forma-ajuste se aplica para determinar si un cambio requiere un nuevo producto, una nueva versión o una actualización de una versión existente. Cada uno de los tres términos en el nombre de esta regla se refiere a un aspecto específico de una pieza, lo que ayuda a los ingenieros a adaptar las piezas a las necesidades. La regla forma-ajuste-función aumenta la flexibilidad de los cambios de diseño, porque se requiere un costo mínimo de documentación y diseño para cambiar una pieza, siempre que se mantengan el ajuste, la forma y la función del producto.

Ajuste se refiere a la capacidad de la pieza o función para conectarse, acoplarse o unirse a otra función o pieza en un ensamblaje. El ajuste permite que la pieza cumpla con las tolerancias de ensamblaje requeridas para que pueda ser útil.
Formar se refiere a las características de una pieza o ensamblaje, como las dimensiones externas, el peso, el tamaño y la apariencia visual. La forma es el aspecto más afectado por las elecciones estéticas de un ingeniero. Incluye el gabinete, el chasis y el panel de control, que se convierten en la "cara" externa del producto.
Función es un criterio que se cumple cuando la pieza cumple con eficacia y fiabilidad su propósito declarado. Por ejemplo, en un producto electrónico, la función puede depender de los componentes de estado sólido que se utilizan y del software o firmware. A menudo, también puede depender de las características del gabinete seleccionado. Dos de las razones más comunes por las que un gabinete puede fallar en el criterio de función son puertos mal ubicados o de tamaño reducido y etiquetado engañoso o faltante.

Versiones de ingeniería

Cuando utiliza productos de ingeniería, cada producto tiene al menos una versión de ingeniería. La versión de ingeniería inicial se crea automáticamente cuando crea un producto de ingeniería. Cada versión de ingeniería almacena los datos relevantes para la ingeniería que son específicos de esa versión. Algunos ejemplos de estos datos son:

El número de versión y el número de versión anterior (si corresponde)
Las fechas de entrada en vigor y hasta
El estado activo de la versión del producto, que indica si la versión se puede liberar y utilizar en transacciones (para obtener más información, consulte Disponibilidad del producto .)
La empresa de ingeniería que creó y es propietaria del producto (para obtener más información, consulte Empresas de ingeniería y reglas de propiedad de datos .)
Documentos de ingeniería relacionados, como un manual de ensamblaje, instrucciones para el usuario, imágenes y enlaces
Los atributos de ingeniería (Para obtener más información, consulte Atributos de ingeniería y búsqueda de atributos de ingeniería).
Lista de materiales (BOM) para productos de ingeniería
Fórmulas para procesar productos de fabricación
Las rutas de ingeniería

Puede actualizar estos datos en una versión existente, o crear una nueva versión, utilizando una orden de cambio de ingeniería. (Para más información, vea Gestionar cambios en productos de ingeniería). Si crea una nueva versión de un producto, el sistema copia todos los datos relevantes para la ingeniería en esa nueva versión. A continuación, puede modificar los datos de esa nueva versión. De esta manera, puede rastrear datos específicos para cada versión consecutiva. Para comparar las diferencias entre versiones de ingeniería consecutivas, inspeccione la orden de cambio de ingeniería, que incluye tipos de cambio que indican todos los cambios.

Como se ha dicho, la versión de ingeniería inicial se crea automáticamente cuando crea un producto de ingeniería. El número de versión para esta versión sigue la regla de número de versión que se define en la categoría de ingeniería para el producto. Para realizar la transición a una versión posterior, debe agregar el producto a una orden de cambio de ingeniería como una línea y debe establecer el campo Impacto en Nueva versión. La orden de cambio de ingeniería incluirá los detalles del cambio de la versión actual a la próxima versión.

Tenga en cuenta que un producto de ingeniería solo puede estar en una orden de cambio de ingeniería a la vez. Esta restricción garantiza la precisión de los datos y ayuda a evitar cambios superpuestos o contradictorios en el producto. También tenga en cuenta que el campo Ingeniero en la vista Encabezamiento de la orden de cambio de ingeniería muestra al ingeniero responsable de la orden de cambio. Si el ingeniero pertenece a un equipo definido en el sistema, el campo Responsable muestra el líder de ese equipo.

Seguimiento de versiones en transacciones

Cuando utiliza la gestión de cambios de ingeniería, los datos maestros de sus productos siempre incluyen una o más versiones de ingeniería. En su configuración de productos de ingeniería, puede elegir si la versión de ingeniería también forma parte de transacciones logísticas. (Para obtener más información, consulte Configurar categorías de productos de ingeniería más adelante en este artículo). Si el impacto logístico es relevante, difiere por producto y por empresa. A veces, solo se utiliza la última versión de un producto. Por lo tanto, cuando introduce una nueva versión, la versión anterior ya no se puede utilizar. En otros casos, se requiere la versión anterior en transacciones logísticas para superar los siguientes desafíos:

El departamento de Logística debe enviar dos piezas de un producto a un cliente. En este caso, debe decidir si desea o permitirá que se envíen dos versiones diferentes.
Más tarde se descubre que ocurre un problema y que está relacionado con un cambio específico. En este caso, podría ser beneficioso determinar exactamente qué versión se envió en cada pedido.
Las empresas normalmente quieren enviar versiones antiguas primero, para eliminarlas gradualmente del inventario. Especialmente para productos de bajo volumen, este enfoque a menudo se puede manejar determinando las fechas de vigencia de la nueva versión en relación con las predicciones sobre cuándo se agotarán las existencias de la versión anterior. Sin embargo, a veces es posible que no pueda realizar esta comparación o que considere que la incertidumbre de las predicciones del nivel de existencias es demasiado alta.

La decisión de hacer visibles las versiones en el inventario depende de factores como los que se mencionaron anteriormente, además de la práctica de la empresa y otras consideraciones que son específicas de cada empresa. Puede especificar el comportamiento de la categoría de producto de ingeniería. Luego se aplicará a todos los productos que se creen a partir de esa categoría, para todas las empresas a las que se lanza el producto.

Para los productos que se configuran para que tengan un impacto logístico, la versión de ingeniería debe especificarse en cada transacción. Aunque el sistema propondrá la última versión activa, puede seleccionar entre todas las versiones activas que están disponibles para la empresa. Para los productos que se configuran para que no tengan un impacto logístico, la versión de ingeniería no se especifica en las transacciones. Sin embargo, el sistema utiliza la última versión activa. Por ejemplo, cuando agrega un producto a una lista de materiales de producción, se utilizará la última versión, y cuando ejecute la planificación maestra, se asumirá la última versión.

Configurar categorías de productos de ingeniería

Una categoría de productos de ingeniería proporciona una base para crear un producto de ingeniería específico. Cada categoría establece un conjunto de valores y políticas predeterminados. Por lo tanto, cuando crea un producto de ingeniería, primero selecciona la categoría desde la que crearlo.

Tenga en cuenta que un nuevo tipo de jerarquía de categorías (jerarquía de productos de ingeniería) se configura automáticamente para usted. Puede crear las categorías manualmente yendo a Gestión de cambios de ingeniería > Preparar > Detalles de la categoría de productos de ingeniería.

Cada categoría de producto de ingeniería establece el comportamiento predeterminado de los productos de ingeniería que se crean en función de esa categoría. Después de haber creado un producto de ingeniería, no puede cambiar su categoría de producto de ingeniería. Sin embargo, si selecciona la categoría incorrecta, puede eliminar el producto y luego volver a crearlo.

Cuando se crea una categoría de producto de ingeniería, no puede cambiar la siguiente configuración:

Compañía de ingeniería
Tipo de producto
Subtipo de producto
Grupo de dimensiones de producto
Tecnología de configuración
Regla de número de versión

Otras configuraciones pueden heredar valores predeterminados que se configuran para la categoría de productos de ingeniería. Sin embargo, de acuerdo con las reglas del sistema, esos valores se pueden cambiar.

Puede trabajar con categorías de producto de ingeniería, vaya a Gestión de cambios de ingeniería > Preparar > Detalles de la categoría de productos de ingeniería. Luego siga uno de estos pasos.

Para crear una nueva categoría, seleccione Nuevo en el Panel de acciones y luego configure los campos como se describe en las siguientes subsecciones.
Para editar una categoría existente, selecciónelo en el panel de lista, seleccione Editar en el Panel de acciones y luego configure los campos como se describe en las siguientes subsecciones.
Para eliminar una categoría existente, selecciónelo en el panel de lista y luego seleccione Eliminar en el Panel de acciones.

Configure los siguientes campos en el encabezado de una categoría de producto de ingeniería.

Campo	Descripción
Nombre	Permite especificar un nombre para la categoría producto de ingeniería.
Compañía de ingeniería	Seleccione la empresa de ingeniería donde se pueden crear los productos de esta categoría de productos de ingeniería y dónde se mantendrán.

Ficha desplegable Detalles

Configure los siguientes campos en la ficha desplegable Detalles de una categoría de producto de ingeniería.

Campo	Descripción
Tipo de producto	Seleccione si la categoría se aplica a productos o servicios.
Tipo de producción	Este campo aparece solo cuando ha habilitado gestión del cambio de fórmula en su sistema. Seleccione el tipo de producción al que se aplica esta categoría de producto de ingeniería: Elemento de planificación: utilice esta categoría de ingeniería para realizar la gestión de cambios de fórmula para elementos de planificación. Los elementos de planificación utilizan fórmulas. Se parecen a los productos de fórmula, pero se utilizan para producir solo coproductos y productos derivados, no productos terminados. Las fórmulas se utilizan durante el proceso de fabricación. BOM: utilice esta categoría de ingeniería para administrar productos de ingeniería, que no usan fórmulas y, por lo general (pero no necesariamente) incluyen listas de materiales. Fórmula: utilice esta categoría de ingeniería para realizar la gestión de cambios de fórmula para productos terminados. Estos elementos tendrán una fórmula pero no una lista de materiales. Las fórmulas se utilizan durante el proceso de fabricación.
Peso capturado	Esta opción aparece solo cuando ha habilitado gestión del cambio de fórmula en su sistema. Está disponible solo cuando el Tipo de producción el campo está configurado en Elemento de planificación o Fórmula. Establezca esta opción en Sí si va a utilizar esta categoría de ingeniería para administrar elementos que requieren soporte de peso capturado.
Seguimiento de versiones en transacciones	Seleccione si la versión del producto debe estamparse en todas las transacciones (impacto logístico). Por ejemplo, si realiza un seguimiento de la versión en las transacciones, cada orden de venta mostrará qué versión específica del producto se vendió en esa orden de venta. Si no realiza un seguimiento de la versión en las transacciones, los pedidos de venta no mostrarán qué versión específica se vendió. En cambio, siempre muestran la última versión. Si esta opción se establece en Sí, se crea un producto maestro para el producto, y cada versión del producto será una variante que utiliza la dimensión de producto versión. El campo Subtipo de producto se establece automáticamente en Producto maestro y, en el campo Grupo de dimensiones de producto debe seleccionar un grupo de dimensiones de producto donde la dimensión versión está activa. Solo se mostrarán los grupos de dimensiones de productos donde versión sea una dimensión activa. Puede crear nuevos grupos de dimensiones de productos seleccionando el botón Editar (símbolo de lápiz). Si esta opción se establece en No, la la dimensión del producto versión no se utilizará. A continuación, puede seleccionar si desea crear un producto o un producto maestro que utilice las otras dimensiones. Esta opción se usa a menudo para productos que tienen una diferencia de costo entre versiones, o productos donde se aplican diferentes condiciones en relación con el cliente. Por tanto, es importante indicar qué versión se utilizó en cada transacción.
Subtipo de producto	Seleccione si la categoría incluirá productos o productos maestros. Para los maestros de producto, se utilizarán las dimensiones del producto.
Grupo de dimensiones de producto	La opción Seguimiento de versiones en transacciones le ayuda a seleccionar el grupo de dimensiones de producto. Si especificó que desea realizar un seguimiento de la versión en las transacciones, se mostrarán los grupos de dimensiones de producto donde se use la dimensión versión. En caso contrario, solo se mostrarán los grupos de dimensiones de productos donde no se use la dimensión versión.
Estado de ciclo de vida de producto en el momento de su creación	Configure el estado del ciclo de vida del producto predeterminado que debe tener un producto de ingeniería cuando se crea por primera vez. Para más información, vea Estados y transacciones del ciclo de vida del producto.
Regla de número de versión	Seleccione la regla de número de versión que se aplica a la categoría. Manual - Usted elige el número de versión para cada nueva versión. Automático - El sistema establece el número de versión, según un formato que usted defina. Cuando configure el formato, use un signo de número (#) para representar un dígito y cualquier otro carácter para representar un valor constante. Por ejemplo, si define el formato como V-##, la primera versión será "V-01", la segunda versión será "V-02" y así sucesivamente. Lista - El sistema toma el siguiente número de una lista predefinida de valores personalizados que usted define.
Aplicar vigencia	Seleccione si las fechas de vigencia de las versiones de ingeniería deben ser contiguas o si puede haber espacios y superposiciones. Esta configuración afecta la forma en que puede utilizar los campos Válido desde y Efectivo para para cada versión de ingeniería donde se aplica la categoría. Si esta opción se establece en Sí, debe especificarse un valor Válido desde para cada versión y no se permiten superposiciones ni espacios entre versiones. El rango de fechas para cada versión de ingeniería está conectado directamente a las versiones de ingeniería anterior y siguiente, si existen. En este escenario, siempre se usa la versión más reciente y las versiones anteriores ya no se usan. Si esta opción se establece en No, no hay restricciones en los campos de fecha de vigencia para las versiones de ingeniería y se permiten tanto superposiciones como espacios. En este escenario, varias versiones pueden estar activas al mismo tiempo y puede trabajar con cualquier versión activa. Esta opción también afecta a las listas de materiales y las rutas que están conectadas a una versión del producto. Para obtener más información, consulte la sección Conecte listas de materiales y rutas a versiones de ingeniería más adelante en este artículo.
Usar nomenclatura de regla de números	Establezca esta opción en Sí para habilitar reglas para definir un número de producto mediante el uso de secuencias numéricas, nombres y valores de atributos de ingeniería y constantes de texto como segmentos. Para crear o modificar reglas, seleccione el botón Editar.
Usar nomenclatura de regla de nombres	Establezca esta opción en Sí para habilitar reglas para definir un nombre mediante los nombres de atributos de ingeniería, valores de atributos de ingeniería y constantes de texto como segmentos. Para crear o modificar reglas, seleccione el botón Editar.
Usar nomenclatura de regla de descripción	Establezca esta opción en Sí para habilitar reglas para definir la descripción mediante los nombres de atributos de ingeniería, valores de atributos de ingeniería y constantes de texto como segmentos. Para crear o modificar reglas, seleccione el botón Editar.

Ficha desplegable Atributos

Utilice la cuadrícula de la ficha desplegable Atributos para configurar los atributos de ingeniería que se aplican a los productos que pertenecen a esta categoría. Para obtener más información sobre cómo crear atributos de ingeniería, consulte Atributos de ingeniería y búsqueda de atributos de ingeniería.

Utilice los botones de la ficha desplegable Atributos para agregar, quitar y organizar atributos en la cuadrícula.

Si cambia la selección de atributos para una categoría de ingeniería y ya existen productos que se basan en esa categoría, debe decidir si aplica los cambios a esos productos. Si desea que los productos existentes reflejen los cambios, seleccione Actualizar productos existentes en la ficha desplegable Atributos.

Para cada fila que agregue a la cuadrícula, configure los siguientes campos.

Campo	Descripción
Nombre	Seleccione el atributo para agregar.
Valor	Seleccione el valor predeterminado para el atributo.
Obligatoria	Elija si el atributo es obligatorio, lo que significa que los usuarios deben especificar un valor válido para el atributo antes de poder guardar un producto. El efecto de esta configuración varía ligeramente según el tipo de datos del atributo seleccionado, como se define en la siguiente lista. Booleano: establézcalo en Sí exigir que el atributo tenga un valor de Sí (el sistema se negará a guardar un producto cuyo atributo esté establecido en No). Establezca esta opción en No para aceptar un valor de Sí o No. (Los atributos de tipo Booleano no puede tener un valor vacío). Entero o Decimal: establézcalo en Sí para solicitar a los usuarios que introduzcan un valor distinto de cero para este atributo. Establézcalo en No para permitir que los usuarios guarden con valor cero. (Los atributos de estos tipos no puede tener un valor vacío). Lista: las listas tienen un tipo de datos de Texto, pero también incluyen una lista predefinida de valores posibles. Por lo tanto, no es posible introducir un valor en blanco para atributos de este tipo, por lo que esta configuración no tiene efecto y es solo informativa. Todos los demás tipos de datos: establézcalo en Sí para hacer que el atributo sea obligatorio. Establezca esto en No para permitir a los usuarios guardar un producto sin proporcionar un valor para este atributo.
Atributo de lote	Seleccione si el atributo debe propagarse a través de la funcionalidad por lotes.

Ficha desplegable Política de preparación

Utilice el campo Política de preparación del producto para seleccionar la política de preparación que se debería aplicar a los productos que se crean basados en esta categoría de ingeniería. Para obtener más información, consulte Preparación del producto.

Nota

El campo Directiva de preparación del producto funciona de forma ligeramente diferente si ha activado la función Comprobaciones de disponibilidad del producto en su sistema. (Esa función le permite aplicar políticas de preparación a los estándares [no ingeniería] productos). Para más información, consulte Asignar directivas de preparación a productos estándar y de ingeniería.

Ficha desplegable Política de versiones

Utilice el campo Política de lanzamiento del producto para seleccionar la política de lanzamiento que se aplica a los productos que pertenecen a esta categoría. Para obtener más información, consulte Liberar estructuras de productos.

Conecte listas de materiales y rutas a versiones de ingeniería

El escenario de la opción Hacer cumplir la efectividad es importante para la conexión de listas de materiales y rutas a cada versión de ingeniería. Puede activar varias listas de materiales o rutas por producto solo si hay una diferencia en cualquiera de las siguientes configuraciones:

Dimensión de producto
Cantidad
Sitio
Fechas de vigencia

Las listas de materiales de ingeniería y las rutas se crean a partir de la versión de ingeniería en la que se aplican. Pueden ser reconocidos por la marca de verificación en la casilla de verificación Ingeniería controlada. Cuando trabaja con listas de materiales y rutas de ingeniería, normalmente no las diseñará utilizando diferentes cantidades. Por lo general, tampoco diseñará diferentes listas de materiales por sitio. Además, para las listas de materiales y las rutas de ingeniería, las fechas de vigencia siempre se toman de la versión de ingeniería. Por lo tanto, una versión de ingeniería, su lista de materiales y su ruta tendrán las mismas fechas de vigencia.

Para los productos en los que utiliza la dimensión del producto versión (junto con el impacto logístico en las transacciones), la versión también se agrega a las listas de materiales y rutas. Este comportamiento ayuda a diferenciar las listas de materiales y las rutas de versiones consecutivas, independientemente de la configuración de Hacer cumplir la efectividad.

Para los productos en los que no utiliza la dimensión del producto versión (sin impacto logístico en las transacciones), la versión no se agrega a las listas de materiales o rutas. Por lo tanto, no habrá diferencia entre las listas de materiales y las rutas de versiones consecutivas. En este caso, le recomendamos encarecidamente que configure la opción Hacer cumplir la efectividad en Sí. De esta forma, ayuda a evitar que las versiones de ingeniería se superpongan y también puede activar la lista de materiales y la ruta de una versión más nueva sin tener que desactivar primero la lista de materiales y la ruta de la versión anterior. Si configura la opción Hacer cumplir la efectividad como Sí en este caso, debe desactivar manualmente las listas de materiales y las rutas de versiones anteriores antes de poder activar la última versión.